建银国际成功协助广联科技控股于香港联交所主板上市

文摘 2024-07-15 09:41 中国香港

2024年7月15日，建银国际金融有限公司（“建银国际”）作为独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助广联科技控股有限公司（“广联科技”或“公司”，02531.HK）于香港联交所主板成功挂牌上市。本次IPO全球发售6,360万股新股，集资规模约为2.99亿港元。建银国际在项目保荐、监管沟通、销售定价等多个方面发挥至关重要的作用，为公司的成功上市做出了重要贡献。

保荐工作方面，建银国际牵头协助公司开展各条线工作，确保满足IPO发行各项要求，高效配合发行人落地香港上市执行，为项目的顺利审批和成功发行彰显了坚实的基础，协助公司灵活高效地解决问题，助力公司顺利上市。

市场推介方面，建银国际充分调动体系内多平台、多渠道的资源，对投资者进行全面的覆盖，并向投资者传递公司独特的投资价值及汽车后市场未来的增长潜力，协助公司引入高质量基石投资者及锚定投资者，为项目顺利按时间表推进簿记奠定坚实基础。建银国际凭借建设银行和自身的优质投资者网络资源，前后台部门通力协作，为公司发行定价奠定了坚实的基础。

广联科技是一家面向中国汽车后市场行业参与者的车载硬件以及SaaS营销及管理服务提供商，专注于向行业价值链上的行业参与者(i)销售车载硬件产品；及(ii)提供SaaS营销及管理服务，涵盖SaaS订阅服务及SaaS增值服务。根据灼识咨询报告，按2023年收益计算，广联科技在中国汽车后市场行业SaaS营销及管理服务提供商中排名第一，中国汽车后市场行业车载硬件提供商中排名第三。

建银国际投行与建银国际集团其他子公司为广联科技提供了包括上市保荐承销等全方位的金融服务，是建银国际提供全产业链、全周期金融服务的标杆项目。近年来，建银国际保荐及承销IPO项目数量位列市场前列，项目涉及科技、新能源、医疗、消费、金融、文化、矿产等众多行业。

建银国际

■ 建银国际（控股）有限公司及旗下子公司是中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）之投行旗舰，旗下相关子公司业务围绕Pre-IPO、IPO与Post-IPO三大环节形成涵盖众多产品的完整投行产业链，竭诚为全球优质企业提供包括保荐与承销、财务顾问、企业收购兼并及重组、上市公司增发配售及再融资、直接投资、资产管理、证券经纪、市场研究、投资咨询、大宗商品业务等全方位的投行服务。

免责声明：

www.ccbintl.com.hk/photo/bpdf/disclaimerEng_chi.pdf

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5NTg2MzQ5OA==&mid=2247491595&idx=1&sn=6bf3714c9f7f0bfe1b19fa2705cc245d

建银国际

最新文章

全球市场策略: 拨云见雾 —— 特朗普2.0的迷思与悖论

全球策略：最终时刻 — 关于美国大选的五问五答

建银国际成功协助华昊中天医药于香港联交所主板上市

建银国际成功协助华润饮料于香港联交所主板上市

I See · I know | 体验科技新成就共话新质生产力

建银国际成功协助中国电建集团山东电力建设有限公司定价3亿美元次级永续债券

重阳节假期及其他休市通知

建银国际成功协助太美医疗科技于香港联交所主板上市

2024年四季度港股市场投资展望：乍暖还寒

港股策略月度数据观察 (2024年9月)：一揽子政策利好驱动港股迎来史诗级行情

宏观月报 – 联储超预期降息，国内政策组合支持经济，人民币汇率走强

建银国际热烈庆祝中华人民共和国成立七十五周年

展望中国经济新动力建银国际新加坡子公司举办投资者交流会

国庆节假期休市通知

金融支持经济高质量发展一揽子政策简评：政策组合拳有利于改善市场预期和流动性环境

建银国际祝您中秋快乐

中秋节假期休市安排

中国互联网: 当下我们该如何部署?

【共创明“Teen”】建银国际举办“益建未来筑梦香江”青少年成长专题活动

建银国际成功协助黑芝麻智能于香港联交所主板上市

共建“一带一路” 共谱合作新篇

中国家电行业：政策利好刺激家电销售

中国电影行业: 精选优质影片和公司

宏观策略专题：2024美国大选走势和市场影响

中国经济评论：二十届三中全会 – 全面深化改革，推进中国式现代化

建银国际美元货币市场基金成功发行

新质生产力专题报告: 创新驱动高质量发展，新质生产力铸就未来

建银国际成功协助广联科技控股于香港联交所主板上市

建银国际成功协助瑞昌国际控股有限公司于香港联交所主板上市

建银国际成功协助中赣通信（集团）控股有限公司于香港联交所主板上市

建银国际成功协助西安经发物业于香港联交所主板上市

建银国际庆祝香港回归祖国27周年

建银国际成功协助老铺黄金股份有限公司于香港联交所主板上市

香港特别行政区成立纪念日及其他休市通知

中资金融业: 养老金融专题 – 任重道远、刻不容缓

铜：上升周期来临

建银国际成功协助“特专科技第一股”晶泰科技于香港联交所主板上市

汽车行业：欧盟对中国电动汽车征收新关税点评

建银国际祝您端午安康！

宏观视野：2024年中展望 – 经济企稳可期，关注改革进程

端午节假期休市安排

2024年下半年全球策略展望: 一步之遥

2024年下半年港股市场投资展望: 而今迈步从头越

中国科技行业下半年投资展望：复苏状况良好

建银国际成功协助迈富时于香港联交所主板上市

建银国际揽获《环球金融》、“投中”等多项投行权威奖项

佛诞假期休市安排

工程/重型设备：全球化如火如荼

五一劳动节假期休市安排

环球市场: 泡沫破裂前夕，还是新世界序曲？

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉