建银国际成功协助广联科技控股于香港联交所主板上市

文摘 2024-07-15 09:41 中国香港

2024年7月15日，建银国际金融有限公司（“建银国际”）作为独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助广联科技控股有限公司（“广联科技”或“公司”，02531.HK）于香港联交所主板成功挂牌上市。本次IPO全球发售6,360万股新股，集资规模约为2.99亿港元。建银国际在项目保荐、监管沟通、销售定价等多个方面发挥至关重要的作用，为公司的成功上市做出了重要贡献。

保荐工作方面，建银国际牵头协助公司开展各条线工作，确保满足IPO发行各项要求，高效配合发行人落地香港上市执行，为项目的顺利审批和成功发行彰显了坚实的基础，协助公司灵活高效地解决问题，助力公司顺利上市。

市场推介方面，建银国际充分调动体系内多平台、多渠道的资源，对投资者进行全面的覆盖，并向投资者传递公司独特的投资价值及汽车后市场未来的增长潜力，协助公司引入高质量基石投资者及锚定投资者，为项目顺利按时间表推进簿记奠定坚实基础。建银国际凭借建设银行和自身的优质投资者网络资源，前后台部门通力协作，为公司发行定价奠定了坚实的基础。

广联科技是一家面向中国汽车后市场行业参与者的车载硬件以及SaaS营销及管理服务提供商，专注于向行业价值链上的行业参与者(i)销售车载硬件产品；及(ii)提供SaaS营销及管理服务，涵盖SaaS订阅服务及SaaS增值服务。根据灼识咨询报告，按2023年收益计算，广联科技在中国汽车后市场行业SaaS营销及管理服务提供商中排名第一，中国汽车后市场行业车载硬件提供商中排名第三。

建银国际投行与建银国际集团其他子公司为广联科技提供了包括上市保荐承销等全方位的金融服务，是建银国际提供全产业链、全周期金融服务的标杆项目。近年来，建银国际保荐及承销IPO项目数量位列市场前列，项目涉及科技、新能源、医疗、消费、金融、文化、矿产等众多行业。

建银国际

■ 建银国际（控股）有限公司及旗下子公司是中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）之投行旗舰，旗下相关子公司业务围绕Pre-IPO、IPO与Post-IPO三大环节形成涵盖众多产品的完整投行产业链，竭诚为全球优质企业提供包括保荐与承销、财务顾问、企业收购兼并及重组、上市公司增发配售及再融资、直接投资、资产管理、证券经纪、市场研究、投资咨询、大宗商品业务等全方位的投行服务。

免责声明：

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建银国际

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