2024年3月26日，镇江文化广电产业集团有限公司（“公司”）75亿日元3年期高级日元债券顺利完成发行，本次发行由上海银行提供备证，最终利率为1.65%，再创镇江市国有企业三年期境外债券最低票面利率。建银国际金融有限公司（“建银国际”）再次作为全球协调人协助公司完成离岸债券发行。公司主营业务为广播电视媒体、城市新媒体、演艺、传媒娱乐、会展、旅行社和文物交易业务。
建银国际在本次交易中担任联席全球协调人角色，牵头组织了包括项目执行、销售推介、簿记定价和结算交割等发行工作。本次发行建银国际发债团队与销售、交易团队密切配合，提前锁定大额基石订单，为发行打下坚实基础。簿记建档开始后，建银国际协助发行人密切关注全球资本市场走势，持续了解投资机构的认购意向，最终发行价格较初始价格有所收窄，获得境内外高质量投资机构的积极认购。
建银国际金融有限公司是建银国际（控股）有限公司的子公司，服务央企、地方国企以及金融机构等各类型发行人，参与不同类型及币种债券发行，境外承销经验丰富，承销债券规模在国有银行境外投行平台中名列前茅。
建银国际
■ 建银国际（控股）有限公司及旗下子公司是中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）之投行旗舰，旗下相关子公司业务围绕Pre-IPO、IPO与Post-IPO三大环节形成涵盖众多产品的完整投行产业链，竭诚为全球优质企业提供包括保荐与承销、财务顾问、企业收购兼并及重组、上市公司增发配售及再融资、直接投资、资产管理、证券经纪、市场研究、投资咨询、大宗商品业务等全方位的投行服务。
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