1951 年，美国陆军开始出版《PS杂志》，其出发点是出一本关于预防性维护的杂志，让士兵们愿意阅读。他们认为，实现这一目标的最佳方法是通过用引人注目的插图方式实现。当时，他们找到了一位名叫威尔·艾斯纳的艺术家，他相信漫画可以用作学习工具。凭借奉献精神，并有一群才华横溢的艺术家在他身边，艾斯纳的公司开始为《PS杂志》手绘艺术品。
每个月的杂志都包含一幅名为“乔的内情简报”的单帧漫画和附带的打油诗。每期都讲述乔的故事，乔是一名陆军士兵，他忽视了预防性维护的做法，最后，他才知道其重要性。
一个完美的例子，如上图所示，来自1957 年8月刊。这一漫画描述证实了检查清单不必复杂或者详细，即可非常有效。相，检查清单应该被用作提醒或者“脑筋急转弯”，以帮助维护专业人员记住验证设备是否得到良好维护，并保持良好的工作状态。
我阅读了大量有关工业4.0、工业物联网 (IIoT)、人工智能、机器学习、数字孪生和其他智能技术的信息。，我确实认为这种高水平的分析严谨性适合某些应用，但是我相信基本工具仍然有足够的空间。这些基本工具之一便是预防性维护 (PM) 检查清单。
检查清单，已被广泛应用于各个行业（例如，手术和航空旅行），以及具有不同关键级别的应用中。它们似乎无处不在，虽然这些检查清单可能很直观化，而且会让你感到非常熟悉，不过，通过经验和研究，我了解到，有很多方法可以错误地执行这些检查清单，或者这些检查清单被应用在不适当的情况之下。
PM检查清单，可以成为可靠性和维护库中的一个有价值的工具，尽管执行检查清单的方法有多种（我们稍后将介绍），不过，有一些基本方法可以将检查清单应用到各位的工作环境中：
作为 PM 或程序中的任务列表，检查清单可以添加到计算机化维护管理系统 (CMMS)。
检查清单可以被打印、层压并粘贴到剪贴板上。
检查清单也可以直接连接到设备上的可擦板子上。
检查清单类型
可以考虑两种基本类型的—DO-CONFIRM 和 READ-DO。“DO”在这两者中的地位是它们根本上的不同之处。
DO-CONFIRM：这类检查清单，其中的步骤不一定很复杂。该类检查清单让你查看“检查点”，以确保没有遗漏或者跳过任何内容，主要是根据经验或者记忆完成的。
READ-DO：这类检查清单，其中包括完成工作所需的详细步骤。这类检查清单充当说明的角色，就像我们购买家具时，收到的装配表一样，特别是在不按顺序执行或完全缺少步骤的情况下可能导致极其不太好结果。
为了帮助各位理解差异，并查看一些示例，下表列出了不同的维护相关活动以及我建议的检查清单类型。
预防性维护类型 | 复杂度 | 检查清单类型 |
每日例行工作 | 低 | Do confirm |
润滑路线 | 中 | Read-Do |
例行检查（<半年一次） | 中 | Do confirm |
不频繁检查（<半年一次） | 中 | Read-Do |
计划更换 | 中/高 | Read-Do |
关键任务的安全 | 高 | Read-Do |
以下步骤大致基于 Atul Gawande 的“检查清单宣言”中的类似图表，对于任何想要制定检查清单的人来说，这应该是必读的内容。制定高质量的检查清单分为三个步骤：制定、起草和确认。
制定：
在开始制定检查清单之前，请考虑一下你的目标应该是什么。请问你自己：
是否为活动使用了适当类型的检查清单？
检查清单是否非常复杂？
检查清单是否涵盖工厂的多个区域，还是在一个地方就可以完成？
这些问题的答案，可能会促使你选择某风格的检查清单，而不是另一种风格的检查清单，以便充分满足需求。
如果检查清单被用于预防性维护方面，请确保每个步骤都与机器的已知故障模式直接相关。这可能需要执行失效模式、影响和分析 (FMEA)。
失效模式和影响分析（FMEA）
通过识别设计、制造和装配过程中所有可能的故障，来一步一步预测设计阶段可能出现的问题。
利用预防性维护的检查清单步骤示例如下所示：
系统：送丝系统
功能：保持滚轮之间适当的钢丝张力
设备：离合器
失效模型：由于板腐蚀而卡住
失效影响：断线，并让切纸机关闭
检查清单步骤：验证送丝离合器是否正常运行，并将焊丝张力保持在XX和XXX之间。
此时，在检查清单创建过程中，明智的做法是考虑检查清单的频率。随着这些失效模式开始成为人们关注的焦点，为确保设备仍可运行，请确保性能频率与设施尽早发现故障的能力保持一致，这样可以有足够的时间安排纠正性维护，并在发生严重后果之前纠正问题。
建议利用检查清单制作阶段与其他部门或者小组讨论，以获取他们对所包含的具体步骤的意见。这也是讨论检查清单步骤的完成可能对他们的工作日程或日程安排产生什么样影响的好机会。
起草：
现在，这些步骤整合在一起，确保检查清单符合逻辑，而且对用户友好，这一点非常重要。为了实现这一目标，请考虑以下方面：
将检查清单分成几个部分。
让每个部分足够小，以便从一个常规的位置完成，无需太多移动。
使用一致的术语和措辞，以保持连续性。
考虑在检查清单中实施的一些流行术语及其含义，包括：
验证：确保操作完成
检查：相对随意地查看
检查：仔细观察某物，通常由经过培训的人员或使用特定标准进行
目视检查或者检查：无需接触，即可观察
手动检查或者检查：用手或者工具观察，并完成操作
例如，包含这些术语的具体操作步骤可能如下所示：
验证气压在35-45 psi之间
检查链轮是否损坏或钩住
目视检查确保所有紧固件均存在
手动检查管道是否牢固稳定
确保每个步骤中明确说明预期结果或响应也很重要。例如，与其说“检查皮带”，不如说“检查皮带是否有适当的张力”。
最后，我发现使用一致的积极或者消极结果有助于理解执行检查清单步骤时的情况。例如，让每个步骤寻找积极条件（使用诸如“完好”、“存在”、“紧密”、“完整”等术语），或者消极条件（使用诸如“破碎”、“ 缺失”、“松散”等）以避免在两者之间来回切换。每个步骤中保持一致的语气，有助于使用检查清单的人了解他们的行为预期会产生何种结果。
确认：
一旦创建了你和团队都满意的检查清单，就可以确保该检查清单能够实现预期的结果。
为了验证这一点，请让定期执行任务的人员检查下检查清单，以确保所有步骤都符合逻辑，而且正确。 当然，将检查清单交给通常不执行该工作的人也是明智的做法。他们的意见可以帮助确保检查清单有意义、不太复杂，并且能清楚地实现目标。
现在，也是记录完成检查清单所需时间的绝佳机会，以便数据可用于未来的规划和调度。
检查清单与培训
此时，你可能很想发布检查清单，并让团队成员开始使用，不过，过早地使用该检查清单可能会导致新的用户修改检查清单，通常以过于详细的方式修改，这往往与检查清单的预期背道而驰。
这些类型的更改，违背了这些检查清单的总整体目的---提醒或者保证不会跳过重要步骤。正如使用飞机的《飞行前检查清单》可能无法为未经训练的飞行员提供足够的起飞信息一样，大多数 DO-CONFIRM检查清单也不足以正确满足其目标。
这就是为什么我强烈鼓励你创建更详细的培训文档或者标准来配合检查清单的原因。这些文档可以在入职或者培训期间使用，而检查清单可以起到提醒工具的作用。
感悟
正如，美国陆军通过杂志所发现的那样，简单即是有效，检查清单也不例外。它们是确保程序或者流程中最重要的步骤，按预期完成的好方法。出色的检查清单，甚至可以帮助最初级的技术人员建立信心。
为了满足客户不断增长的需求，行业的发展速度比以往任何时候都快，因此，拥有卓越的检查系统来保证已完成工作和生产的最终产品的质量非常重要。
通过回归基础，我们可以为未来奠定更加坚实的基础。
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