依然保持乐观期待

文摘 2024-10-29 07:50 上海

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看一下今天市场表现的还相对比较强劲，小碎步在上攻，上证指数上涨0.62%，深成指涨0.62%，上证指数涨0.68%，深成指涨0.62%，创业板指数下跌0.44%。

盘中的并购重组概念是全线走强的，创投概念是走强的，另外有些地产公司表现走强， Ic板块也走强的，下跌方面，金融板块，银行保险少数下跌，成交资金是达到1.86万亿，放量的大概900多个亿。

今天市场如果应该讲整个市场在前期，大家其实时间中很清楚，10月8号见底回落，然后过去一周出现一定的回落，到大概接近3100点这个位置，其实还是有比较强的支撑的。

最近5个交易日指数虽然是在横向震荡，但是大的有一个非常细非常小的斜率大方向是在震荡上行，震荡上行这样一个状况，指数已经基本上可以看到站稳了3300点，当然我觉得现在指数目前来讲，其实就是在期盼当中耐心的等待，注意这个词，期盼当中耐心等待，当然也不用等太久，因为后面的时间轴也非常清楚了，最多是两个礼拜，今天是10月28号最晚到11月的8号，整整两两周的交易日，就会有结果了。

结果为什么全国人大这个究竟会批出来多少新增的债务规模，以及债务规模的使用的方向，这是应该说非常确定的事情，所以在这个事情最终公布之前，整个市场还是在充满了期待乐观的状况当中去维持指数，所以指数不会有大的风险，指数不会有大的风险的话，一些短期的交易类的品种或者一些题材的品种就会比较活跃，所谓指数搭台，个股唱戏就是这样一种状况，所以对市场不用太过的担忧。

今天市场高度关注的高层10月底政治局会正式召开了，下午已经发了会议的公告，应该讲这次会议最终是以反腐败为主要的一个政策指引方向，对于经济方面涉及比较少。

如果非要提及相关的点的话，那么跟经济相关的应该是有这样一句话，大家可以关注一下，它是把反腐和改革去结合起来，叫做把巡视整改与深化改革结合起来，有这样一句话可能也涉及到了一个逻辑点，发展和安全都是并重的，这是有一个逻辑点在里面。

除此之外，没有太多的涉及到经济方面内容，但是据我们了解，大家其实去看一下最近的一些消息，包括人大，包括国务院的一些部委的负责人，甚至包括国务院的主要负责同志，其实最近都在全国各地进行调研，应该讲9月底整个经济政策大家认为出现比较大的转向的核心逻辑，就是可能发现了一个经济底层运行当中的一个实际性的一些问题或者挑战。

所以我们认为各部门的相关调研，最近应该陆续都回到了北京相关的汇报工作，应该包括今天会上也不排除近期应该都会向最高层做相关的汇报，所以能够帮助各方面去了解整个经济运行当中更加客观的一个真实状况，这是一个信号。

另外一个信号其实我们最近有很多的内部的会议的召开，包括在北京，包括在深圳，包括在上海有很多内部会议在开，有有一些官员参与，也有一些学者参与大家反馈出来的情况，用一句话来讲，基本上可以比较客观真实的去讲述现在遇到的问题，或者说叫做知无不言，就客观情况可以得到充分的表述，比如说我们之前认为一些比较敏感的词汇，现在内部会议研讨当中都可以直接去提及，而且可以给出相关的政策建议，这应该也是比较积极的信号。

所以这两件事情放在一起，虽然今天的政治局会并没有围绕经济话题做比较深的表述，但是我们认为这个市场和经济运行当中的一些客观情况，应该更加直接地反馈到了最高层决策层，另外一个专家的学者建议也没有什么太多禁忌，也比较能够客观真实去描述相关的问题，这一点也是比较重要的。

所以就此而言，我们对未来整个政策正视问题，继而能够去解决问题的期待还是相对比较高的。这一点我觉得还是要提示给大家。

所以还是要保持一份的对A股市场的乐观，我们今天给会员做了一个内部的加餐的笔记，因为没有经济方面具体内容所以没有加音频，但是我做了一个投资笔记，我们对于整个的配置方向还是有比较明确的一个讲解。

比如a应该配多少，全球应该配多少，a当中其实还是应该以我们的科加红为主，胆子比较大的可以配一些什么，我们今天的投资笔记当中做了一个讲解，大家有兴趣可以加入我们会员去学习一下。

目前就这样，大家对a这边还是要保有一定的乐观信心，最起码做空是没有意义的，耐心等待政策方面的变化，但是正是因为是来自于政策变化，所以某种上来讲，说实话某种意义上来讲也会有一定的不确定性。

我们的工作最近服务给大家很重要工作，就是努力把政策变化的市场预期以及最终的政策的取向的一些核心点，第一时间透露给大家，包括大家非常关注的11月8号重要会议最终会审批多大的债务额度以及债务的使用方向，我们也会尽力去做各方面的了解，也会第一时间通报给我们的内部会员朋友们。

就讲这么多，政策决定一切当下的市场行情就是政策预期行情，只有读懂政策以及了解预期才能够做多做到这波行情的交易机会。

更重要的是把您账面上能赚到钱，真正落袋为安，这其实是这一波所谓牛市行情最大的挑战，公众号对话框回复【直播】两个字扫码预约本周多场直播，既有投资干货，还会有福利礼包。

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上海交通大学企业竞争力研究所所长、复旦大学中国经济研究中心智库研究员、同济大学金融硕士校外导师--马红漫博士的自媒体平台，每天十分钟解读财经热点，让你看透财经本质，助你实现财务自由。

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