审1过1,毫无悬念!

财富   2024-12-06 17:04   广东  


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文章来源 | 大象IPO

文章作者 | 大象君

深交所上市审核委员会定于2024年12月5日召开2024年第23次审议会议浙江永贵电器股份有限公司(再融资)获通过


永贵电器(再融资)通过


浙江永贵电器股份有限公司主营业务为电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持。目前,公司已形成了轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块,产品运用于轨道交通、新能源汽车、通信设备等下游领域。

公司再融资项目在2024年8月24日获受理,2024年9月4日交易所对其发出首轮问询,2024年11月19日发行人及中介机构进行了回复。

永贵电器此次再融资保荐机构为东方证券,会所为天健,律所为国浩(杭州)值得一提的是,永贵电器此次的咨询机构为大象投顾,服务内容为再融资募投可研。

公司自成立以来一直重视研发队伍的建设,目前建立了完善的研发体系。公司在浙江及四川的技术中心均被评为省级技术中心,并建有省级新能源汽车重点企业研究院。发行人的基础技术研发一直走在行业前端,主导及参与制定了5项连接器及线束技术相关的国家标准,2项行业标准和17项团体标准。同时,公司高度重视知识产权工作,加强知识产权团队建设的同时逐步落实激励机制,维护项目和产品创新的基础。

截至报告期末,公司及下属子公司共拥有专利授权688项,其中发明专利125项。近几年,公司不断加大研发投入,努力增强和提高核心技术与产品竞争力。2023年度,公司研发投入13,232.20万元,占营业收入8.71%。截至报告期末,公司现有技术人员829人,拥有多位业内高端核心技术人才,具有独立的设计和开发能力,设计开发软件得到普遍应用,并能够全面地进行各种连接器型式试验及例行性试验。

报告期内,公司的营业收入主要由轨道交通与工业、车载与能源信息业务板块收入构成。报告期各期,上述两个业务板块收入金额合计分别为108,946.09万元、145,147.13万元、143,878.72万元和128,394.55万元,占营业收入比例分别为94.79%、96.10%、94.75%和93.66%。

报告期内,发行人主营业务收入按产品分析的情况如下:
报告期内,发行人向前五大客户销售情况如下:
报告期内,公司前五大客户较为稳定。2022年,客户五、客户四进入公司前五大客户,客户五是一家以新能源汽车为核心业务的科技型制造企业,系主板上市公司;客户四是中国汽车品牌的典型代表之一,秉承“节能环保、科技智能”的理念,大力发展新能源和智能汽车,系主板上市公司。
2023年,客户三进入公司前五大客户,客户三是行业领先的综合数字能源公司,主营业务包括新能源充电及储能等业务,系主板上市公司。2024年1-9月,客户八、客户七进入公司前五大客户,客户八专注于汽车高低压线束的研发、生产及销售,主要为国内外知名汽车品牌提供同步开发、批量供货及技术服务,系主板上市公司;客户七成立于1997年,是首批发展自主技术的中国车企之一,目前已发展成为我国销量领先的车企,也是我国汽车出海发展的代表性车企之一。
财务指标:
2021年-2023年及2024年1-9月,公司营业收入分别为11.49亿元,15.10亿元,15.18亿元及13.71亿元;同期净利润分别为1.20亿元,1.52亿元,9672.22万元及1.02亿元。
可转债募集资金情况:

公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过98,000万元(含本数),扣除发行费用后将用于以下项目:

公司股本结构:
截至报告期末,发行人股本总数为386,902,011股,股本结构如下:
截至报告期末,发行人前 10 名股东情况如下表所示:
前十大公司股东中,范永贵和娄爱芹系配偶关系,范纪军和卢素珍系配偶关系,范正军和汪敏华系配偶关系,范纪军、范正军均为范永贵、娄爱芹夫妇之子。

再融资审核情况


截至12月4日,2024年已有76家上市公司再融资项目接受审核,仅2家未通过。
据Wind数据显示,截至目前74家再融资过会项目中,中信证券揽下18单,项目量排名第一。紧随其后的是,华泰联合证券与中信建投证券,各揽下7单;国泰君安证券,揽下6单。




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