本文关键词：汽车零售｜市占率｜销量｜成交均价
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* 本文采用上险数据口径
作者 桑之未 中国汽车流通协会专家委员会成员
8月，按价位区间划分，10万元以下、20-25万元、25-30万元三个区间的新车销量同比正增长，其他价格区间销量均负增长；售价30万元以上市场销量为19.5万辆，环比下滑11.4%，同比下滑27.5%；传统豪华品牌（不含特斯拉）市场销量为23.2万辆，同比下滑11.3%。经济下行对30万元以上车型以及传统豪华车市场均有比较大的冲击，市场需求萎缩，也意味着车企应该减量。
图:8月20-30万价格区间各燃料类型新车销量、份额及折扣率
图:8月20-30万价格区间纯电车型销量前5市占份额对比
20-25万价格区间成为电动车竞争的主要细分市场
20-25万、25-30万元价格区间是电动车占比高于传统燃料车型的细分市场，也是国内新势力重点布局的两个细分市场。2023年8月，25-30万元价格区间是电动车销量增幅较大的细分市场，到了2024年8月，这一市场同比仅增长4.8%；经过一年的价格博弈，20-25万成为今年销量增幅较大的细分市场；虽然销量同比增长了25%，但是包括油车在内共有77款车型参与竞争，部分车型是通过降价进入到这个细分市场，也有这个细分市场车型通过降价进入了下一个价格区间。另外，观察这两个细分市场的电动车型销量，25-30万元价格区间，特斯拉Model Y占据了61.4%的市场份额，销量前三车型占82%的销量份额；20-25万价格区间，小米SU7作为新车型销量仅次于特斯拉Model 3，说明已经受到市场认可；这一市场销量前三的车型，占该市场份额的58%；正是这种销量过度集中，导致市场竞争激烈，建议销量居后的车型需要考虑重新调整产品和定价，脱离这一细分市场，寻找可以生存的空间。
2024年8月，国内乘用车经销商终端零售近199万辆，环比增长8.8%，同比增长3.5%；汽车市场销量的增长主要来自纯电车型和插电混动车型销量的增长，汽油车销量走势相对平稳；与去年同期比较，汽油车减少27万辆，同比下滑23.7%，上海通用、一汽大众、长安汽车、东风本田减幅最大；插电式混合动力车型销量增幅最大，新增18万辆，增长128%，比亚迪是最大的受益厂商，同比增长12.3万辆，其次是吉利汽车、奇瑞汽车；纯电车型销量增长10万辆，增长21%；增程车型增长率最高，达到了95%，新增5.1万辆，增程车型优势在于大型/中大型SUV车型，理想、问界、零跑三家车企均推出了相关车型，但增程车型销量规模不大，仅占8月总体销量的5.3%。
图:2024年8月各燃料类型新车销量同比数据
图:2024年1-8月各燃料车型销量走势
图:2024年8月各家车企汽油车销量同比数据
图:2024年8月各车企插电混动车型销量对比
图:2024年8月各车企纯电车型销量同比数据
图:2024年8月各车企增程车型销量同比数据
图:2024年8月各级别车型销量同比数据
图:2024年1-8月各级别车型销量走势
图:2024年1-8月合资、自主、进口车销量走势
「8月豪华品牌销量点评」
宝马
宝马在7月开始减量提价，7月份有6月份待交订单，销量下滑幅度不大；由于终端零售折扣有所减少，对7月订单有比较大的影响，8月交付情况不是很理想。
8月，宝马在35-40万、40万元以上价格区间销量下跌明显，主要是进口车和国产X5销量下滑较多导致的；对比8月2022年、2023年、2024年数据，宝马高价值车型份额下滑较快，这些车型是宝马和经销商主要利润来源，高价值市场只能加强不能丢，否则会对渠道的生存有比较大的影响。
8月，宝马主力销售车型销量波动较大，由于提价过快，导致消费者持币观望；宝马油车的折扣是受其电动车影响的，如果宝马减量，应该侧重减少电动车的批售，这样油车的压力会有所减缓。
8月，宝马在一、二、三线市场，以及华东、华南市场份额下滑幅度比较大，这些地区以往是宝马的强势销售区域，不过也是电动车混战的重点区域，市场竞争相对激烈；如果宝马减少这些地区的电动车批售，侧重油车在当地市场层面有所投入，销量会逐渐回升。
宝马在华目前最为困难的是如何完成全年销售目标，此前宝马中国下调全年目标至72万台左右；宝马1-8月销售45.8万台，9月前两周销量不到2万台，假设9月销售5万台；如果第四季度需要销售20万台，相当月均6.7万台才可能达成全年销售目标；这对目标宝马经销商来说是不太现实的，如果达成这一目标，宝马对经销商单车补贴至少要到2万元/台左右，金额大约40亿元左右，这对宝马来说也不是很现实。假设第四季度设定销售目标过高，加之第三季度宝马经销商已经拿到补贴了，第四季度预计部分经销商不会跟销售任务；第四季度制定相对合理的销量目标，对于宝马来说是比较重要的，假如第四季度月均5万台，共计15万台，全年完成65万台，对于宝马中国来说挑战并不大，经销商也可以调整下状态，应对2025年销售季。
图：2022年8月、2023年8月、2024年8月宝马价格销量对比
图：宝马2023年、2024年1-8月按价位划分销量份额对比
图：2024年1-8月宝马部分车型销量走势
图：2024年1-8月宝马油车、纯电车销量走势
图：2024年1-8月宝马各个级别城市销量走势
图：2024年1-8月宝马各区域销量走势
奔驰
奔驰成交均价40万元以上车型占比47.5%，35-40万元价格区间销量为1.3万辆，由于奔驰售卖高价值车型相对较多，在各地区和细分城市级别市场销量波动不大，所以奔驰销售状况相对较好。
奔驰在年中时对经销商给予了补贴，补贴金额可以覆盖价格战最为激烈月份时经销商的零售亏损。9月下旬奔驰全球下调了2024年业绩指标，实际是应对市场挑战，调整了相关的运营指标，这对中国市场来说是一个比较好的信号；如果能够适度减少国内市场第四季度相关运营指标，经销商压力和奔驰中国的市场压力都会有所减缓。另外，如果调整中国区域相关指标，奔驰在中国的合作伙伴的态度也很重要，北汽集团旗下整车板块只有奔驰保持盈利，北汽新能源、北汽现代都需要奔驰的利润去输血，加之北汽刚刚更换管理层，这些都需要北京奔驰业绩来支撑；奔驰的难点是双方如何达成各自的目标又不损害经销商的利益，保持渠道健康发展。
图：2022年8月、2023年8月、2024年8月奔驰价格销量对比
图：奔驰2023年、2024年1-8月按价位划分销量份额对比
图：2024年奔驰部分车型销量走势
图：2024年奔驰油车、插电混动、纯电车型销量走势
图：2024年奔驰各个级别市场销量走势
图：2024年8月奔驰各区域销量走势
奥迪
一汽奥迪今年新车较少，主力国产车型在明年会陆续换代；由于缺乏新车型，奥迪经销商相对比较艰难，不过一汽奥迪从管理方面给经销商减负，上半年结束后也对经销商进行了补贴，并对重点投资人给予了支持，渠道整体相对稳定。从明年开始，奥迪A4L、A6L、Q5以及纯电PPE产品等产品陆续投入市场，目前最为让经销商担心的是新一代产品是否能被消费者接受，在与电动车竞争中，奥迪的燃油车是否具有竞争力。
图：2022年8月、2023年8月、2024年8月奥迪价格销量对比
图：奥迪2023年、2024年1-8月按价位划分销量对比
图：2024年奥迪部分车型销量走势
图：2024年各级别城市奥迪销量走势
图：2024年各区域市场奥迪销量走势
图：2024年一汽奥迪、上汽奥迪产品对比
图:2024年8月及1-8月豪华品牌销量
8月国内进口车销量为5.04万辆，环比下滑8.3%，同比下滑20.4%；1-8月国内进口车销售43.1万辆，同比下滑12%。
1-8月，售价超过40万元以上的车型销量下跌21.7%，销量为26.3万辆，经济下行对高价格进口车的销售是有较大影响的，其中售价超过百万级的豪华车市场销量为9万辆，同比下滑28%；超豪华品牌劳斯莱斯销量同比下滑39.7%，宾利下滑27.4%，对于一些二线超豪华品牌来说，下滑幅度更大，迈凯伦下滑88.4%。
进口车市场今年相对困难，市场需求减少是目前最大的挑战；超豪华品牌销量下滑在短时间内难以好转；部分车型，如MPV、中大型/大型SUV细分市场相对较好；不过受价格战影响，利润下滑幅度较大。个性化车型、高性能、跑车等细分市场萎缩较为厉害。对于高价值进口车，目前成交周期变长，经销商需要谨慎对待库存。
图:2024年8月及1-8月进口车销量
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