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最新消息，特朗普在2024年美国大选中已获得当选总统所需的270张选举人票。![]()
用这些人的话来说：谁当总统无所谓，交易美国大选才能赚钱。大A暗流涌动，在港美股三倍做多内地指数的，也吃到一波肉。如果你只看热闹了，那下面的内容你一定要好好听，桩桩件件和你有关。外因只是传导，内因才是主导。新的斗争，已经拉开帷幕。为了减少这种扑面而来的经济逆风，财爸央妈肯定要上招数的。作为一个超大型经济体，内部如何出招，才是接下来楼市、大A、每个人钱袋子最息息相关的主导因素。其实很简单。既然市场都在预期政策，那么市场最大的风险，就是政策不及预期。说直白点，最大的风险是10万亿的靴子如何落地，是否会期望落空。而目前，我们的应对方案已经箭在弦上不得不发。先说大基调，加大扶持和政策刺激肯定跑不掉，三点思考和应对：港股今天大跌，已经计价了特朗普的上台。大A还没交易8号我们大会的预期。但预期一定会提前被交易，也就是明天。一旦利好兑现，就会开始砸盘。（更多不能说了，周末线下沙龙交流）面对这些情况，我们可不可以复制懂王上届，继续贬值人民币来做对冲？其实，我们在这个懂望1.0的时代就采用过这种办法，当时的贬值大概是在10%左右。根据中金研报测算，我们的钱大概要贬值9%，才能抵消掉漂亮国关税给我们带来的不利。而9%这个数字，只是个静态测算，还没计算懂王加关税后，进口的商品价格更贵、国内商品涨价，懂王再一次在大印钞给老百姓发钱这个因素。钱在银行果断贬值，没有白纸能扛住大水，要交易现实。![]()
外部情况，无论如何动态应对，都存在很大的不确定性的，转头向内加大内需刺激是绝对必要的。最近咱们也是用了很多的组合拳，如存量房贷的下调，消费券补贴。如果老百姓主动消费意愿还是不够强烈，财爸央妈很可能采取被动方式继续拉动，比如增加二胎补贴，加大医疗、养老的福利政策、提高个税门槛，变相发福利等。补充一句，8号的会议结束后，无论打出什么样的牌，都不是我们财爸刺激的终点和全部，后边还有12月份的重要会议，还有明年3月份的大会，它将会是一个系列的连贯的整体解决方案，各位做好长期理性的这种，会更加务实。· 懂王上台，8号政策释放肯定有强刺激，政策释放短期股市冲高出，兑现情绪。·切忌赌徒心态炒大A，要抓情绪和政策面。除非财政支持政策远超预期，不然我认为11月强势的还是宽基指数，500和1000；·关注全球财经动态，深挖逻辑。不能只有一种票子。增配米元，对冲人民币贬值。买保险，买保险，买保险。储蓄型保险，本质把钱存到安全的理财产品里。长期年化6-7%，选优先保本、早提取、早分红的那种。· 投向少部分安全垫够高的不动产里（关注这三类房子：法拍房、二手捡漏房、以价换量的新房）；BUY THE RUMOER， SELL THE FACT赚到的钱，赶紧落袋为安。不然凭运气挣的钱，就要凭实力亏回去了。其实，我更愿意看到懂王上台。因为商人当选，很多利益可以谈，无非用关税敲竹杠，无非竞争和代价。但政客一旦当选，有些事可就不是花钱能解决的了，弄不好还得打一架。最后，更多观点和深度我会放在11月两场线下沙龙里专题分享。我邀请了海外/国内投资大佬一起，听听他们的干货认知和研究判断。时间就放在靴子落地后第一天，新鲜观点一定要来听：· 11月9日 14点，深圳·福田，主题《最新观点+全球投资策略+英国房产》
· 11月10日 14点，香港·尖沙咀，主题《最新观点+全球投资策略+米元资产》
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