怎么用 AI 快速了解一家公司?

科技   职场   2024-07-09 08:01   上海  
你好,我是林骥。
对于一家上市公司,我们可以从多种渠道来获取相关资料,包括:
  1. 企业公告:在「巨潮资讯网」中,可以查到上市公司的最新公告,包括季度报告、半年度报告、年度报告等。

  2. 券商研报:在「慧博投研咨询」中,可以下载证券公司提供的行业研究研究报告,包括公司调研、行业分析等。

  3. AI 搜索:在「秘塔 AI 搜索」中,也能找到一些公开的信息,包括全网、文库、学术和播客等资源。

找到相关资料之后,我们就可以用 AI 来解读这些资料,包括公司业务的基本情况,例如主营业务经营概况、当前行业状况等。

下面以「贵州茅台2023年年度报告摘要.PDF」为例,把文件上传给 www.coze.cn 中的智能体:数据化分析(你也可以使用不同的 AI 工具,例如 Kimi、智谱清言、ChatGPT 等):
然后给 AI 发送以下提示词:
AI 就会按照上面的框架要求,生成相应的分析报告:
你可以根据自己的需要,调整上面的分析框架,并让 AI 做更进一步的分析,例如:
我们还可以运用数据分析的对比思维,纵向与过去进行对比,横向与同行业其他公司进行对比。
首先,纵向与过去进行对比
例如,把「贵州茅台2022年年度报告摘要.PDF」发给 AI,并让 AI 整理文件的核心内容:
然后发送以下提示词:

## 角色:

你是一名中国注册会计师(CPA),资深财务顾问,数据分析专家,擅长财务数据分析、风险评估、撰写财务分析报告。


## 任务:

请分析上面两个文件,对比公司近三年的财务数据,按以下模板给出分析报告,对比数据以表格形式输出,并进行数据分析。


### 一、营业收入增长分析

### 二、净利润增长分析

### 三、净资产增长分析

### 四、净资产收益率分析

### 五、数据分析结论


## 要求:

- 金额单位统一为:亿元。

- 增长率和变化趋势统一用 % 符号。

AI 回复如下:
其次,横向与同行业其他公司进行对比
把「五粮液:2023年年度报告摘要.PDF」发给 AI,并让 AI 整理文件的核心内容:

然后发送以下提示词:

## 角色:

你是一名中国注册会计师(CPA),资深财务顾问,数据分析专家,擅长财务数据分析、风险评估、撰写财务分析报告。


## 任务:

请对茅台和五粮液两家公司的财务数据进行对比分析,从以下几个方面展开:


### 1、财务状况对比

### 2、业务状况对比

### 3、盈利能力对比

### 4、风险和挑战对比

### 5、综合分析结论


## 要求:

- 相关对比指标请用表格的形式输出。

- 对相关数据指标进行分析说明。

AI 回复如下:

为了提升数据分析的质量,我们可以运用逆向思维让 AI 「左右手进行互搏」,也就是反过来问 AI:
另外,我们还可以让 AI 生成一个分析报告的专业模版:
请给出一个财务数据对比分析报告的专业模板。

AI 回复如下:

如果对 AI 输出的结果有疑问,我们可以直接问它,例如:
在与 AI 交互的过程中,有以下几点注意事项:
  1. 为了让 AI 减少「幻觉」现象,我们要对 AI 提出清晰而具体的要求,并注意检查 AI 输出的结果。

  2. 如果涉及到数学计算,为了提高数据的准确性,我们要让 AI 列出计算公式和计算过程,而不要直接给出结果。

  3. 为了让 AI 更好地理解我们的需求,我们要给 AI 提供适当的示例或分析框架

虽然 AI 可以帮助我们快速了解一家公司的基本情况,但是我们其实不必拘泥于使用 AI 工具,而应该积极拓宽信息的来源

除了使用类似「秘塔 AI 搜索」这样的工具之外,我们还可以通过微信、微博、小红书等社交媒体,查找公司的相关新闻;或者通过招聘网站,了解公司正在招聘的职位等信息;或者通过研究同行业类似上市公司的资料,了解公司的商业模式等。
对于上市公司,如果找不到企业公告、券商研报等资料,那么可以通过「天眼查」等网站获取公司的基本信息,例如法人代表、公司官网、注册资本、公司简介、股权结构等。
总之,在探索公司信息的路上,AI 是我们的得力助手,但绝非唯一的助手。让我们用开放的心态,拥抱更多的可能,以获得更全面、更深入的洞察。

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林骥
《数据化分析》作者,从事数据分析工作 16 年,致力于用数据化解难题,让分析更加有效。
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