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今天有事，稍简短些。
中报季，半导体、消费电子、汽车的业绩都不错，但有一个板块明显感到压力，那就是餐饮消费。
很多餐饮龙头都是咱们身边熟悉的品牌，从8月2日开始，密集披露上半年盈利预警。
我直接摘录吧：
奈雪的茶：上半年收入约24-27亿元，录得经调整净亏损4.2-4.9亿元。
呷哺呷哺：止血失败，上半年收入同比减少约15.9%；今年上半年亏损预计达2.6-2.8亿元。这半年的预估亏损，已经超过2023年全年。
味千拉面：2023年上半年利润1.331亿元，今年上半年亏损2000万。
海底捞海外业务特海国际：上半年收入不低于3.7亿美元，但亏损400-500万美元，去年同期利润为340万美元。国内海底捞还未发布相关数据。
小酒馆海伦司：上半年收入约4.3-4.5亿元，同比降低约36.6%-39.4%；净利润约6700万元-7400万元，相比23年上半年净利润1.575亿元大幅降低。
九毛九：上半年收入30.64亿元，同比增长6.4%，利润为不少于6700万元，去年同期是2.222亿元，同比大跌69.8%。
无论是中高端，还是低端，全线亏损。
消费是真的不景气，基本面确实不行。
其实这一切的背后，是米国主导的脱钩断链+高利息促成资金回流，希望拉爆国内。
外媒爆出来，英特尔英伟达这种半导体就不用说了，连苹果这种消费电子，米国都有要求，2027年前把产业链基本撤出中国。CRO也是差不多的节奏，创新药要彻底换成日韩印度的供应商。
民主党是真的狠，能扛到现在，咱们已经很不容易了。
所以，现在你要说大A，还真没有太多行业可投，消费短期内肯定承压，半导体这些国产替代，会受到订单转移的利好，但是，情绪上受米国半导体波动的影响太大。光伏这种产能过剩的，结果大家也都看到了。
当然，虽然日本昨天暴力反弹，我仍然不认为他们就过了这个槛。
首先，日本反弹的力度不够，没有改变下行周期，需要再来两三天暴力反弹才行。
而更重要的原因是，昨晚美股反弹力度根本不够，而且在最后时刻出现了疲软。
看英伟达最后时候压倒了只有3个点盈利，没有改变下行周期。
一句话，作为大A散户，咱们的可选择范围少，能做的可能还是只有等待。
最近可能接个广告，但正文会放次条。
下面是日常投票，大家投票后可以看到多空比例，直观感受到市场情绪，对短线的走势判断非常有帮助。
