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周五的大A为国足买单，继续阴跌一天，也不奇怪，唯一红的板块是券商，国海证券一字板封涨，理由是国君和海通合并，你说这种赌场逻辑一直横行，啥时候才会有什么耐心资本，反正个人投资者是绝对不要相信宏大叙事，跟着资金走就行。
周末跟几个朋友聊天，比想象中悲观，这一波太多中产和小富家庭遭遇了资产的大幅亏损，大家目前的一个共识是，2700在未来很长一段时间内是奢望。
具体原因不方便多说了，其实无非也就是基本面和资金面，基本面不多说，资金面的话，从非常多的迹象来看，现在跟国际市场脱得有点厉害，这背后的本质还是外资不愿意来，连香港都不愿意去，更不用说来这里。所以，美元所谓的流动性释放，也很难惠及这里，跟彭博社的乐观预期有较大出入。
我决定从今天开始大幅减仓，就当卖房一样，如果你判断前方还是阴跌，那就不要在乎沉默成本。
估计会减到2成左右吧。
美国8月非农就业出炉，14.2万，低于预期16.5万，降息已经是板上钉钉，现在就是赌降息50bp还是100bp的问题。看日经225期货已经下跌5%。
这一轮降息，本质上暴露的是美国基本面扛不住的事实，股市肯定会先动荡再有可能走高。
周末看到消息，荷兰、美国继续扩大光刻机出口管制，旧型号1970i和1980i也没法出口，虽然看类似的消息已经麻木了，但这个影响其实比较大，因为它影响的是我们如火如荼的28nm，14nm的成熟制程，然后为了防止我们采用多重曝光的方法硬上，让日本把高端光刻胶也禁了。
怎么说呢，可能半导体短暂炒作一波国产替代吧。
最近GPT月活下降厉害，新鲜度过去以后，大家都在等待真正的杀手级应用，GPT5也迟迟不出来。不过如果英伟达这波能低于100，我还是会看好，至少可以期待一波年底交付的blackwell，虽然下游暂时不明朗，但这芯片的性能是非常刚猛。
我自己一直在用国内和国外的AI，客观评价这差距真不是一点半点，之前一直很喜欢的kimi，最近突然也不给出参考文献的链接了，而perplexity还是大大方方把参考文献链接放在回答的最上头。国内还是喜欢圈地自high，用多了，真心是海外软件用的舒服。
华为三折叠机预售火爆，已经卖了230万，售价传言是1万9到2万9，根本不友好，个人感觉这里面太多黄牛了，我赌这波黄牛会赔，虽然我没去试用过，但看了视频，感觉三折叠机的使用场景，除了装逼，真的想不出来还有啥。这并不符合体制内大佬的口味，而这些人应该是华为最核心的基本盘。
就说这些，今天开始减仓。
下面是日常投票，大家投票后可以看到多空比例，直观感受到市场情绪，对短线的走势判断非常有帮助。
