每天早上8点准时上菜，为了第一时间收到推送，小伙伴记得置顶或加个星标哦~
周末去了趟舟山朱家尖，没想第一次见证了什么叫暑期旅游高峰。从亲子酒店里早饭要排队就有预感，结果第一天去景区，直接堵到景区关闭也没进去，第二天上午好不容易堵进去了，海滩上全是人，耳边的喇叭反复播放着各种寻人启事。结束旅程后回上海又赶上了返程高峰，感觉这车流量比正常周末返程高峰多出一半。
不过海岸边盘山公路的风景是真的不错。我拍的不好，直接盗图吧。真实的差不多。
这亲眼所见也对应上了宏观数据，七月CPI同比+0.5%，符合预期，但环比+0.5%超预期，预期是+0.3%。
个人感觉这数据不可持续，毕竟暑期高峰导致的。
--------调研信息---------
1、当前猪价已从14元涨至 20元以上，主要驱动力是供给端的减少，需求端没有太大变化。市场普遍看好未来价格走势，预计这轮周期的景气持续时间将比预期更长，因为中小养殖场并未大规模补栏，下半年猪价预计将维持在高位。不过在CPI持续承压的过程中，个人不看好猪价有大行情。
2、华尔街对AI这块正表现得越来越理性。看了个报告，北美科技公司的AI收入主要分为两类:一类是终端应用，如Office，靠直接改善用户体验并带来收入；另一类是云服务，比如AWS，这些平台提供生成AI工具。
生成式AI的最终应用还是要体现在终端应用上，通 AI工具提升终端使用者的效率和收入。然而，这些应用在财务数据上的营收驱动并不明显，增速也缺乏强劲的证明。例如，微软的 Office 在推出生成copilot AI功能后，增速一度上升，但随后又回落，显示出其持续性存在挑战。
3、上面部署绿色低碳转型的意见，到30年产业规模达到15万亿，非化石能源消费比重提升至25%左右。个人感觉，虽然会带来一波ZC驱动，但肯定不会持续，因为资本市场已经看明白了，这种驱动都是加大投入带来的营收增长，利润并不一定能在内卷环境中获得预期增速。
4、上周教育票经历了过山车，中公再次变成了游资炒作散户站岗的地方。我看了下政策，本来市场在炒作提振消费，但市场预期的7月关于双减的正式条例并没有出台。7月23日，教育部召开了年中工作会议也并未提及教育培训的相关内容，市场解读是有所放开。说白了，上面睁一只眼闭一只眼，但你想做很大估计是不现实的，这次还是游资挑头炒了一波。
最后是日常投票，大家投票后可以看到多空比例，直观感受到市场情绪，对短线的走势判断非常有帮助。
