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上周四、周五的行情突然反转，主要是突传小作文，称房地产存量贷款利率可能进一步下调。背后的逻辑是大部分有消费潜力的消费者还是被房贷所套牢，这次需要银行真正让利了，出点血刺激下消费者的热情。更有人认为，可能会带来真正的存款市场化阶段，存贷息差进一步降低，彻底压缩银行利润空间。
于是，周五的盘面非常夸张，资金继续从银行大幅流出，银行成了唯一一个下跌的板块，资金一方面去了科技赛道股，一方面去了消费，当然最欢的是地产，这更多是情绪面吧，因为存量购房贷款本质上并不影响开发商的现金流。只是降低购房者债务压力后，可能会有人更有信心去释放消费潜力。
怎么说呢，存量贷款市场化对银行影响实在太大，那个完全是亲儿子，所以一步到位的市场化是不可能的，这东西10年前就一直在提，结果还是会有指导价，只是这指导价越来越贴近市场。
个人感觉，周五这波更多是小作文导致机构资金过度押注银行后的集体踩踏，每次机构抱团都是这样，回调后还会继续抱团，这情形其实咱都见多了。
最近中报季，但其实业绩真正扛得住的，一个是新能源车，一个是已经学会低调发财的互联网，腾讯美团阿里的业绩总体都不错，而最靓的仔是Boss直聘，应收同比+30%，利润同比几乎翻一番，背后的原因大家也懂。
好久没有给大家搞自己的模型了，因为感觉前段时间情绪太低落，持续性太快，还不如躺平稳一点。看上周四周五鲸落万物生的样子，于是就去用通达信运行了一遍口袋支点模型，用的是上周的数据，结果如下。
口袋支点数量明显变多，不管是不是炒作，至少资金的活力又开始了。我也会每天给大家做好跟踪。
周末还运行了一遍净利润断层票，时间周期是中报密集披露的8月份，结果如下。
本以为机器人概念更多是炒作，没想到还真的密集出现在净利润断层现象。自己这两天会更多挖掘。
沙利文访问，感觉应该是谈成了什么，就关注这两天外资和RMB汇率的动向，之前彭博社表示有1万亿美元会流到CN，这几天港股已经开始有大量机构布局。
我最近没操作，只留了沪深300和黄金，这两天关键变盘点，再观察下。
下面是日常投票，大家投票后可以看到多空比例，直观感受到市场情绪，对短线的走势判断非常有帮助。
