鲸落万物生

文摘   财经   2024-08-30 07:57   上海  

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昨天银行股终于回调,鲸落万物生,科创、创业、小票,得以复苏。



从已经披露的银行股的业绩来看,基本面其实非常一般,当然这也是常识,没人消费,没人贷款,更没人买房,怎么可能有基本面。


拿招商为例,营收同比下降3.09%,归母净利润同比下降1.33%;净利息收益率为2.00%,较上年同期下降0.23个百分点。


不过,这是否意味着银行的行情到头了呢,我感觉并没有。


这完全可以对比当前债市的现状。债市涨得一塌糊涂,吸干了所有资金,央妈开始干预,但除了小幅的回调,反而吸引了更多资金,为什么呢?有人说的很好,因为当年资金除了搞债,还能去信托、去PE、去股票、去REITS,现在呢,没地方可去了。


看了下,招商当前还有6%的股息率,工行5%,昨天的下跌,反而是资金再次抱团的机会。


易方达基金、华夏基金、嘉实基金的旗下头部宽基ETF披露中报,有人梳理,今年上半年,中央汇金增持易方达沪深300ETF的基金份额数量接近500亿份,增持华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达创业板ETF的数量也都在百亿份以上。


嗯,GJ队是明牌站队沪深300,也跟我们走位一致,但是。。它就是起不来。


只能说咱们今年的走位是没问题的,一个中际,一个沪深300,一个黄金,可是。。大环境不好,还是玩不过。


欧美股市昨天开始反弹,英伟达走出一个小圆弧顶,下跌6%,如果想上车的,最好等个110左右的位置,然后今年看到130-140左右,肯定没之前性感了。


美股这轮AI行情的真正领头羊,超威电脑,已经跌得落入凡间,这货本身就是租用AI服务器,跟中科曙光、浪潮的定位差不多,看来还是要有真正的护城河才行。



我昨天开盘就下车中际,不玩了,今年躺平沪深300和黄金,4成仓位不再加了,找找其他的机会。不过说实话,这波大A确实牵制了自己太多精力,现在去看看其他市场,比特币、美股都没有太好的机会,才发现今年币圈流行过一阵冲土狗,就是刮彩票一样的买类似狗狗币一样的概念币,号称meme,基本面是没有的,就拼个概念,不过还真有机会来个百倍高潮,但最近也明显落寞了。唉,还是要多四处看看。


最后是日常投票,大家投票后可以看到多空比例,直观感受到市场情绪,对短线的走势判断非常有帮助。



硬核大卫哥
金融人的投资内参