关键对决

文摘   财经   2024-09-12 06:16   上海  

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今天一大早飞机,所以文章早点发。


昨天最大的事情,就是懂王和哈哈哈哈里斯的巅峰对决,很多人认为就像拜登那次辩论一战奠定败局那样,这次辩论很大程度上也将决定11月大选的最终归属。


出乎很多人意料,这次辩论明显是哈里斯占了上分,这不仅是国内观察家的评价,也是美国赌博网站上给的赔率。



几个主要的竞猜主题,都是哈里斯占优。当然,投票数最多的一个,还是认为两者势均力敌,哈里斯只是领先1个百分点。


特朗普的truth social盘前就大跌,以他为主题的meme币大幅下跌,甚至比特币都遭遇一波下跌,都是金融市场给出的不看好特朗普的反馈。


从辩论效果来看,哈里斯确实更胜一筹,主要主持人也明显在偏袒她,而特朗普这次则成了年迈的那个。从两边的政见来看,基本没什么新意,通胀、移民、医保、俄乌中东,还是那些老话题,基本都是延续之前的观点,我也不多说了,相关的解读很多,但也都没啥新意。


对待CN的政策,哈哈哈里斯大概率延续拜登的阴险的那一套,趁你病要你命,懂王么就比较real,继续大幅加征关税,能明着干你绝不逼逼。总体来说还是民主党危害更大,因为他们知道怎么胁迫盟友来一起搞事情,自己从不出面,非常毒辣。


不过有一个好,就是无论懂王还是哈里斯,最多都只能算是政客,这点从哈里斯的竞选团队就可以看出。根据《纽约时报》报道,哈里斯的重要决策依靠的是身边的一个由二十多位顾问、朋友和亲戚组成的人员网络。


 


哈里斯用人时更倾向于对其言听计从,能够提供“情绪价值”的“宠臣”,而非能够提供解决问题真正帮助的有能力的人才。


昨天摩根士丹利团队近期在北京的调研结果开始传出来,难得看到了利好。


大摩团队表示,中国决策层对通缩危害性的认识已有所深化,并开始打破之前路径依赖的思维模式,逐渐倾向于通过强化社会保障福利来促进消费,包括动用中央政府资产负债表为社保体系注入资金,并稳定房地产市场。


但是,尽管决策层思路有所转变,但短期内难以形成大规模、立竿见影的效果,预计相关政策需要一段时间酝酿,初始阶段规模不会太大。下一个可能出台相关决策的重要时点是今年10月底或11月底召开的局会议,为12月初的经济工作会议做好铺垫。


怎么说呢,还是会像挤牙膏一样,但至少方向有了。


昨天大A避险高股息集体放量暴跌,高位投机票也都继续核按钮,说到底都是资金的游戏,出现了踩踏。


昨天涨得好的基本是出海概念,都有一定基本面,其实前天看了阳光的调研,感觉还不错,只是觉得未来3年保持20-30%的增长,还是相比之前有点弱,而且海外第一大市场仍然是美国,仍然有风险,所以就没说,昨天跟随出海来了一波,但后续怎样很难讲,完全看资金持续性。


至于昨天的锂矿突然大涨,就是因为宁德关了个锂矿,并且得到了证实,供给侧有了收缩,但是,本来上游产能就过剩,现在连中游电池开工率都不足,所以锂矿很难说是反弹。


还是仰望下星空吧,最近航天有不少进展,一个是马斯克送了4个受过一定训练的素人上去,还完成了太空行走,在完成这一大步的同时,也算是彻底扯下了航天技术高精尖、人均飞行员素质的“遮羞布”。国内这边,朱雀3号完成10公里回收的蚱蜢跳,虽然还离真正的一级火箭可复用还很远,但也是走到了国内的最前列,有了个阶段性的里程碑。


我昨天清了沪深300,现在只留了一成仓在中际,没啥压力了。继续密切关注上层的政策动态,看大摩的分析会不会兑现。


面是日常投票,大家投票后可以看到多空比例,直观感受到市场情绪,对短线的走势判断非常有帮助。



硬核大卫哥
金融人的投资内参