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美股昨晚曝出大雷,还记得这轮AI的真正领头羊么,那就是比英伟达涨幅还要陡峭的超威电脑,做的业务本身跟浪潮没有区别,就是提供AI服务器,英伟达卖芯片,它紧密配合,提供低端版卖水服务,把这些芯片拼成基础建设,提供算力。
超威电脑在24年头3个月直接涨了4倍,后来股价不断滑落,相比年初还有30%左右的涨幅,但昨晚公司盘前发布公告,审计师安永已经递交辞职信,并对公司的会计实践提出了措辞严厉的担忧。于是,股价放量大跌32%。
虽然不知道安永辞职背后的具体原因,但在季报披露前辞职,毫无疑问是重大问题。我们可以从之前做空机构的报告中看出点端倪,做空机构兴登堡研究公司之前指出,超微电脑存在“明显的会计问题、未披露的关联交易、制裁和出口控制失误以及客户问题”。
翻译成人话,就是找自己人对倒虚构收入,以及可能偷偷跟某些大国做了生意。
昨晚营收不及预期的AMD收跌10.62%,拖累芯片板块。AMD的利润增长其实很不错,主要还是对四季度的展望不及预期。目前来看,整体芯片股大概率都会遭受行业周期影响。只是英伟达靠着blackwell芯片的高预期,股价继续坚挺,昨晚只是微跌1.36%。
谷歌公布Q3的利润和营收都超预期,谷歌高开7%,不过盘中受大盘影响,最后只是涨了2.92%。谷歌跟芯片还不太一样,它跟facebook一样是个广告公司,是美国经济的晴雨表,facebook最近涨疯了,显示资本对美国经济预期非常高。
美国公布经济数据,9月“小非农”增加23.3万就业岗位,远超预期的11.4万人。数据过于火爆,一方面验证了美国经济的繁荣,一方面也让联储在降息上有更大的可操作性。不得不说,懂王上台后的牌面是真的很好。
昨天指数微调,看常山北明进入了加速,就知道这边的资金彻底放弃了基本面,大家都开始抱团先取暖再说。我今天准备下车中际,并不是不看好业绩,只是海外情绪影响太大,等到底部再说。
最后是日常投票,大家投票后可以看到多空比例,直观感受到市场情绪,对短线的走势判断非常有帮助。