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周五LPR依旧不变,打脸小作文,于是资本市场表明了自己的态度,虽然靠着GJD2点半上班,最后强势翻红,但懂的人都懂,市场也又缩到了5600亿交易量。
周末最大的事件其实来自美股,可靠消息传出高通正在谈判收购Intel事宜。两边股价略有反应,高通下跌2个点,英特尔跳涨3个点。
这场并购肯定会持续很久,因为都是在世界各地有业务分支机构,光是反垄断申报就需要很长时间。
很多人唏嘘的还是英特尔这个曾经的PC芯片老大,在经历史上最差业绩年后,疯狂裁员自救也不能阻止资本市场的看空,市值只剩933亿美元,是英伟达的零头。
其实英特尔的最老牌业务,服务器和PC的芯片业务仍然赚钱,过去一年能赚110亿美元,给10倍PE仍然是1000亿市值,可惜它的芯片制造业务成了拖累,设计制造一体化在效率上卷不过台积电极致代工模式,同时过早铺垫了AI自动驾驶,巨额投入没换来太多回报。
所以,科技股的迭代,远比其他“不变的”生意来得残酷的多,这也是为什么巴菲特只投资看得懂的现金流生意,哪怕是科技相关的,他也只投已经明显进入成熟期的现金奶牛,比如苹果,比如IBM。
周末在资本圈传的最多的,其实是桥水创始人瑞达里奥关于CN的最新访谈。内容大家可以搜一下,到处都有。讲的非常一针见血。
网上概括出来的五六点内容,核心其实就是3点。
1、CN正在面临比日本更艰难的时刻,需要债务重组。债务周期绝对是他的专长,也是桥水花大力气研究的领域,这个上面他们很有发言权。但无论怎样的重组,都是短期或长期的阵痛。
2、CN需要科技创新,但科技创新目前有gov主导,创新持续性质疑。
3、创富光荣的观点被动摇。
咱们不多评价,只是转述。
采访视频最后,主持人非常直接地问了桥水在CN的仓位,达利奥直接拒绝回答,但是他婉转地表示,CN资产价格非常低,只是他们已经减少了CN exposure.
嗯,便宜是便宜,但不看好。
CXO来了好消息,米国众议院没有通过“生物安全法”,也就是国内CXO企业至少今年是安全的,港股CXO直接暴涨。但怎么说呢,这东西人家的最终目的已经明确,只是暂时还离不开你,只能让你赚几年钱,资本市场看的是预期,至少看5-10年的,所以估值大幅提升是不用指望的。
贵州茅台回购30-60亿元,段永平说,这是划时代的大事件。因为是茅台25年第一次回购,回购用途是注销并减少股本,也就是对全体散户最有利的方式。不过茅台现在的问题更多还是在基本面,龙茅破发,市场价普遍下跌,还是看消费啥时候真正起来吧。
最后是日常投票,大家投票后可以看到多空比例,直观感受到市场情绪,对短线的走势判断非常有帮助。