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周五市场重新疯狂，虽然最后一刻有所滑落，但全天还是走出不错的涨幅，成交量来到2万亿。
主线是两条，科技和证券。
证券这几天发力，本质上还是海通和国君的补涨，其他券商，比如东方财富，甚至同花顺这种金融科技概念，涨的并不是很多。所以整体可持续性有限。现在市场流传的下一个合并的大头是银河和中金，但怎么说呢，一般来说，同质化牌照业务的合并都是会伴随股价下跌，这波海通国君背后更主要的原因还是遇上了牛市。
而另一条科技主线，本质上是大家借着台积电的爆炸业绩，以及英伟达blackwell芯片的供不应求，炒了一波国产自主。抖音上太多网红狂吹，再加上科技股的弹性吸引了众多游资和年轻投资者，造成了科技股的这波热潮。
周末资本圈讨论的最多的，就是第二波到底会不会来。
我觉得刘煜辉的观点，挺有说服力的。因为他向来是个花式看空者，但这次却坚定表示会有第二波。
他表示，目前的核心任务就是反击通suo。这也是为什么财政力度会不断加大，核心的解题点就是地方债务的化解。
如果能够成功抗住这波通suo，股市会有怎样的表现呢？
参考日本的1995年-1996年，同样是大规模刺激，走出了长达4-5年的通缩。那一年日经涨了60%。
而当前核心的阻力来自哪里？来自米国，他们就见不得你好，就要抢夺流动性。
所以，在CN9月24日一系列政策变化后，美国数据非常搞怪，非农就业还是通胀数据突然爆表，明晃晃的造假，但人家就是赤裸裸的告诉你，降息时间窗口可能马上会关闭、这也导致了美元持续升值到103，日元不断贬值。
而随着特朗普几乎稳定当选，对CN的打压只会更强，所以结论就是，第二波会有，但时间不会久。
那么哪些方向是更好的选择呢，周末跟机构也沟通了一圈，主要是3个方向。
第一还是科技，但随着三季报临近，需要更多关注有业绩的科技，比如光模块，比如苹果链，至于芯片这块，目前的估值说实话是撑不住的。
第二是消费，特别是受地产影响的家电，核心逻辑是二手房交易回暖，同时叠加消费刺激，部分家电在业绩支撑下有补涨逻辑，比如石头科技、TCL等。同时，零食和酒类也会有反转可能。
第三是中字头基建和军工，从调研情况看，军工还是满产的，中字头基建这块一方面抗跌，一方面这波有种小san线建设的味道，会持续热炒。
至于光伏，硅片价格还是很低，暂时没有反转可能。
最后是日常投票，大家投票后可以看到多空比例，直观感受到市场情绪，对短线的走势判断非常有帮助。
