周一,最后的“希望”!
文摘
财经
2024-07-12 19:49
北京
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下周市场,应该是见顶和见底同时的时间,尤其是周一,对于科技来说,是最后的希望了。我们只需要跟踪好两个股票,就足以应对未来的市场。今天说的直白一点,给两个结论。首先大的复盘框架,还是老方法,分成两个阵营,一个龙头阵营负责判断顶部,另一个用烂中极品判断底部。因为如果你忘记指数,只看30度向上的,那就是妥妥的局部牛。其实就是果链,英伟达链加出海。但这个阵营,其实本质上,也是买美股。因为果链,英伟达不用解释,而出海就是靠的美国经济复苏。而他们见顶的标志,非常容易判断。就是一季报相当于第一罐红牛,中报相当于第二罐,如果第二个不能让你做平板支撑保持的时间更久,那就游戏结束。我们以宇通为代表,就是典型案例。而这个代表天花板的阵营,原本就只占全市场四分之一不到。现在里面的一大半,都废了。如果连最后的这口气也断了,那今年就彻底画上句号了。并且这帮家伙,是明显冲刺阶段,讲究一鼓作气。我们周三和昨天视频都讲过,周五科技是要跌的,今天调整后,就需要观察周一开局半小时,能否续命了。准确的说,就是苹果和铜链接。上去了游戏继续,并且会走加速,反之就是gameover。最烂方向,决定市场底部,我们可以期待估值修复过程,目标60天线。但反转就不大现实了。因为这就像一个胸口碎大锤的游戏,一季度给了一锤,吐血了,二季度如果锤子力度更大,但是你只是疼了一下,那说明金刚不坏之身是练成了。但是你挨个扫一眼,那帮最烂方向,地产,消费,光伏,cxo,你会发现,其实大部分是跌漏了的。所以从中期来看,不能期待反转。只不过短期出现了利空落地不跌反涨,可以期待超跌反弹。同时,在垃圾阵营中,也是有抗揍的,比如这波地产,就有没新低的,部分白酒也没新低,包括以户储为代表的部分光伏。也就是说,十个里面,还是能挑出两个的。而挑选的标准,就是把过去三轮股灾的最低点找出来,也就是2月初,4月底和本周二。只要这三个点,是依次抬升的,那就是板块里最强的。由于这些股票,会和我们学员的方向撞车,所以也就没办法直接给答案了,并且这也不是什么很难的事,过去半年也聊过无数次。一方面,指数层面比较可惜,我的期待是科技和题材一起跌,走到下午其实自动驾驶明显也是冲高诱多准备跳水,但最后翘尾这一下,就没能形成机会。只有科技完成回落。而弱势股这边,其实走的并不差,白酒和地产光伏小幅爬坡。第二,下周分开来看,左手的强势方向,最后的种子能否继续冲,就看开局半小时的消费电子和铜链接能否顺利反包。而右手的弱势股,能看的依然还是只有便宜的白酒和户储,估计周二或者周三给回踩机会的概率比较大。总之,对于高位破位的,那你慌是应该的,但凡犹豫,就可能终身站岗。但是对于低位方向,的确就没必要自己吓自己了。甚至可以说,未来的每次中阴回踩,都是上车机会。最后还是我们的仪式感,点亮爱心,你永远可以相信小蓝。![]()
5 月份,乘用车渗透率首次突破50%,算是九年等一回。再细看各品牌交的半年卷,考的最好(销量)的依然是比亚迪。渗透率靠前的是西欧,不过自家朋友圈(东盟)降税表态度,对我们国家的商品平均关税约为0.6%。![]()
消息面上,萝卜快跑热议不断。与以往不同的一点是,从之前的怀疑(技术落地进度)到有信心(整车)。![]()
另外,南京地铁 S1 号线首次用上智能驾驶,可“自己跑、自己停、自己回”。智能驾驶算是多点开花,不知道其他城市的地铁会不会跟进?原计划8 月 8 日发布实际推迟(媒体猜测推迟到10 月),不过马斯克没置评。![]()
据奇瑞副总最近的发言,特斯拉FSD领先国内智能驾驶1.5-2年。![]()
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