周一，最后的“希望”！
文摘
财经
2024-07-12 19:49
北京
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下周市场，应该是见顶和见底同时的时间，尤其是周一，对于科技来说，是最后的希望了。我们只需要跟踪好两个股票，就足以应对未来的市场。今天说的直白一点，给两个结论。首先大的复盘框架，还是老方法，分成两个阵营，一个龙头阵营负责判断顶部，另一个用烂中极品判断底部。因为如果你忘记指数，只看30度向上的，那就是妥妥的局部牛。其实就是果链，英伟达链加出海。但这个阵营，其实本质上，也是买美股。因为果链，英伟达不用解释，而出海就是靠的美国经济复苏。而他们见顶的标志，非常容易判断。就是一季报相当于第一罐红牛，中报相当于第二罐，如果第二个不能让你做平板支撑保持的时间更久，那就游戏结束。我们以宇通为代表，就是典型案例。而这个代表天花板的阵营，原本就只占全市场四分之一不到。现在里面的一大半，都废了。如果连最后的这口气也断了，那今年就彻底画上句号了。并且这帮家伙，是明显冲刺阶段，讲究一鼓作气。我们周三和昨天视频都讲过，周五科技是要跌的，今天调整后，就需要观察周一开局半小时，能否续命了。准确的说，就是苹果和铜链接。上去了游戏继续，并且会走加速，反之就是gameover。最烂方向，决定市场底部，我们可以期待估值修复过程，目标60天线。但反转就不大现实了。因为这就像一个胸口碎大锤的游戏，一季度给了一锤，吐血了，二季度如果锤子力度更大，但是你只是疼了一下，那说明金刚不坏之身是练成了。但是你挨个扫一眼，那帮最烂方向，地产，消费，光伏，cxo，你会发现，其实大部分是跌漏了的。所以从中期来看，不能期待反转。只不过短期出现了利空落地不跌反涨，可以期待超跌反弹。同时，在垃圾阵营中，也是有抗揍的，比如这波地产，就有没新低的，部分白酒也没新低，包括以户储为代表的部分光伏。也就是说，十个里面，还是能挑出两个的。而挑选的标准，就是把过去三轮股灾的最低点找出来，也就是2月初，4月底和本周二。只要这三个点，是依次抬升的，那就是板块里最强的。由于这些股票，会和我们学员的方向撞车，所以也就没办法直接给答案了，并且这也不是什么很难的事，过去半年也聊过无数次。一方面，指数层面比较可惜，我的期待是科技和题材一起跌，走到下午其实自动驾驶明显也是冲高诱多准备跳水，但最后翘尾这一下，就没能形成机会。只有科技完成回落。而弱势股这边，其实走的并不差，白酒和地产光伏小幅爬坡。第二，下周分开来看，左手的强势方向，最后的种子能否继续冲，就看开局半小时的消费电子和铜链接能否顺利反包。而右手的弱势股，能看的依然还是只有便宜的白酒和户储，估计周二或者周三给回踩机会的概率比较大。总之，对于高位破位的，那你慌是应该的，但凡犹豫，就可能终身站岗。但是对于低位方向，的确就没必要自己吓自己了。甚至可以说，未来的每次中阴回踩，都是上车机会。最后还是我们的仪式感，点亮爱心，你永远可以相信小蓝。![]()
5 月份，乘用车渗透率首次突破50%，算是九年等一回。再细看各品牌交的半年卷，考的最好（销量）的依然是比亚迪。渗透率靠前的是西欧，不过自家朋友圈（东盟）降税表态度，对我们国家的商品平均关税约为0.6%。![]()
消息面上，萝卜快跑热议不断。与以往不同的一点是，从之前的怀疑（技术落地进度）到有信心（整车）。![]()
另外，南京地铁 S1 号线首次用上智能驾驶，可“自己跑、自己停、自己回”。智能驾驶算是多点开花，不知道其他城市的地铁会不会跟进？原计划8 月 8 日发布实际推迟（媒体猜测推迟到10 月），不过马斯克没置评。![]()
据奇瑞副总最近的发言，特斯拉FSD领先国内智能驾驶1.5-2年。![]()
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