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今天又是神秘力量出手,这就像中年男人,说他不行吧,还动不动挑逗你,非要去报名马拉松,说他行吧,也就坚持5分钟,第二天又累的爬不起来了。这么搞下去,真的可以关了。如果你站在外人的角度看,有两件事,对a股可是要伤到根本的。比如,假定你能判断出来走冲高回落,那自然是冲高的时候走掉,等后面下来再接,但有了资金干预,改变了市场的正常节奏,那谁还敢玩?第二, 我们想搞特色估值。也就是全世界的1+1都等于2,并且无所谓的国外的还是我们的基金经理都相信1+1等于2,但我们偏说不等于,关键是究竟等于几,也没个明确说法。第一, 为什么这种翘尾很无语啊,因为现在尾盘反弹,没有任何意义,就凭这单反弹就能解套吗?那等于做梦。唯一有意义的,就是痛痛快快的跌到位,然后把手里的子弹打出去,后面反弹才能解决问题。第二, 从盘面表现来看,还是出现了一丝积极信号的。因为回顾过去一周,杀跌主力军就是光伏,地产,消费和微盘股。而前面的科技和大盘还是坚挺的。今天则是出现了明显的强势股补跌,科技集体杀跌,同时光伏里的权重也开始补跌。这也就等同于该卖的人,其实也都卖的差不多了。而唯一还在死撑的,就是银行。里面的资金如果不出来,大家还是缺水。同时银行即代表了防御,也代表了面子,只有他们倒下,市场才有反弹的可能性。因为历史上从来没听说过靠护盘能把指数救起来了。而趋势上,现在还是左侧下行阶段,只存在超跌反弹机会,而不存在什么格局。可以博弈单日反弹,但不要轻易言底。那么现在按照排除法。在所有超跌方向里,消费反弹过了,地产反弹过了,银行存在补跌需求,所以剩下的超跌且没有反弹的,就只剩下科创50和中证1000了。所以接下来,如果某队不再干预市场,且科技集中营的科创板走出冲高回落的话,那么就值得博弈周四的超跌反弹,反之要是继续护盘干预指数,那还是没戏。最后总结一下,现在行情的本质,就是破位下行,都已经撕破脸了,也就没必要再要什么面子了,与其温水煮青蛙,还不如一次性尽快跌到底。什么时候大家都选择躺平了,底部也就出来了。最后还是我们的仪式感,点亮爱心,你永远可以相信小蓝。流浪地球 53 天的六公主,平安回家了!举国欢庆,唯独大 A 不开心,用下跌为内蒙的回收地补充一点绿色,可内蒙也不缺你这点绿色。。。![]()
按照后面的计划,七公主将在26年(发射)继续月球之旅(探测),八公主会在28 年去找七公主。国家队的三朵金花接力,担负起航天强国的重担(某些国家,想要月壤?先想想拿什么来换吧)。
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今天就放过大 A,让他先冷静一下,我们聊我们的:如何理解商业航天?![]()
拆开看行业,核心就3个关键词:企业主导+市场资源配置+盈利。可以简单的理解为,火箭公司能收到订单,把卫星送上天,相关公司也能赚到钱,形成商业闭环。2023年非常重要,是全球有史以来首次突破200次航天发射的年份,排名第一的是商业发射,占比 55%。![]()
回到国内。我们发展的也不慢,产业链开始成熟,看几组 2023 年的关键数据就了解了。一是8家商业火箭公司完成入轨发射,民营火箭企业累计发射 12 枚运载火箭,已经超过过去 5 年的总和。二是国内商业发射 24 次,全年占比 36%。![]()
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三是行业获得私募融资60亿元,主要是卫星与火箭制造领域。卫星公司估值最高超200 亿,火箭研制公司至少5 家估值过百亿。![]()
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四是已经注册的商业航天公司总数达到537家。其中卫星制造140 家,地面终端及设备制造140 家,卫星服务 205家,卫星发射 52 家。另外,大约有14 个省市出台20 项政策支持。![]()
目前,我国商业航天遇到的难题之一是如何低成本进入太空。![]()
毕竟航天市场需要的人才、技术、市场等基础设施大都在国家队。如果没有体制内往体制外的流动,没有工业和航天的融合,比如,工业级标准化零件代替传统专用零件,实现降本。商业航天发射市场本身需求小,撑不起闭环。国家队和民营企业搭配比较好,比如,国家队负责新一代运载火箭,搭建发射基础设施,民企提高发射频率。发射需要的资金和市场是关键。最近,商业航天产业化有加速的迹象。![]()
比如,一些公司在攻克“液体+可复用”火箭,预计首枚可复用火箭有望出现在 2024-2025年,未来液体火箭发射或显著高于固体火箭。再比如,九州云箭与箭元科技合作,计划今年下半年开展火箭海上飞行和溅落回收试验。预计今年交付量15至20台,每年产能30至50台。另外,中国版星链“千帆星座”,一期规划发射 1296 颗星,首批组网卫星,即将在8 月 5 日从太原发射,到时候我们会看到一箭十八星的盛景。![]()
航天强国,事以「秘」成。
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同是一家人,大 A,你还是学学六公主,尽快放下情绪,振作起来。毕竟地上再难,也没太空难,那可是会呼吸的痛!本号所载信息、意见不构成买卖任何证券、基金及其他金融工具的投资决策建议,且在任何时候均不构成对任何人具有针对性的、指导具体投资的操作意见,订阅者应当对本号中的信息和意见进行评估,根据自身情况自主做出决策并自行承担风险。
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