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今天又创了一个尴尬记录，a股上半年的基金冠军，竟然是投了美股的etf，并且前三名都是清一色的投海外。过去半年，监管提示了80多次风险，但还是挡不住大家买纳斯达克etf的热情。为啥那帮买美股的，总要表现出一种盲目崇拜呢？本质上就像女神跟前任分手了，找了个更好的男朋友，就总喜欢秀恩爱，要把过去浪费的青春和感情补偿回来。当然我们也无言反驳，毕竟就像段子讲的，跟了三年还不如人家三天快乐。而回到市场，今天多亏了央行二次出手，做空债市，才迎来了深v，这也是实在没办法了，大家都把钱存银行，不消费不投资，那只能压制利率，把资金逼出去，对股市自然是利好。今天对a股来说，是一个重要分水岭。在此之前，没有见底可能性，但走到现在，终于看到一丝希望了。因为整个a股，5000 多家公司，基本就可以分为两个门派。左手是看空中国经济，右手是代表中国经济，大家是一个跷跷板关系。其中看空派，就是出海、美股映射和高股息。尤其是高股息，在这里守着就等同于抱团看空。所以过去视频我们一直强调，银行不死，杀跌不止。昨天也讲过，别看四大行还在爬，那帮二线银行很容易出双头，而今天，这帮高股息终于熄火了。他们的倒下，就给见底提供了可能性。另一边代表中国经济的，就是地产，新能源加消费，以及各种小公司，可以用中证1000来代替。从今天走势来看，很明显是鲸落万物生。虽然反弹的不多，但明显感觉到资金已经从银行出来，寻找新的目标了。这就像，之前都挤在楼里避雨，现在，终于出来干活了。第一个，是抱团看空的高股息瓦解，今天已经实现了，最好周一能再锤一下，会更扎实。第二个，是必须打破大涨缓跌，出新低的节奏。也就是先出中阳，然后连续回踩不破。并且由于高位已经破位，那这一串k线组合，就只能出现在低位方向，才能说明问题，也就是光伏，消费或者中证1000，以及今天反弹带量的医药。很明显，他们还是30度向下，后面得慢慢走平，才算ok，那没个一两周，是很难实现的。第二，现在只是个种子而已，距离调整结束还有一段时间。至少还得观察一周。下周会是生根发芽的关键期。尤其是后半周，我们很可能会使用一个摔杯为号的标题，大家要跟踪好连续剧。总之，现在的市场，就像一个人长期被关在小黑屋里，身心俱疲。想让他重新相信光明，唯有时间。当然反向思考一下，这可能也是那帮基民，宁愿溢价，也要追纳斯达克的原因。最后，还是我们的仪式感，点亮爱心，你永远可以相信小蓝。把首付跌没了？楼市之前出台了 N多政策，救的怎么样，现在啥情况？1、房价跌回到 15-16 年附近（70 城），城镇化率 64.57%（23 年），居民杠杆率 64% 左右，二手房成交占比 37%（2023 年）。![]()
2、去化周期，5月全国平均40.66 个月（和 14 年8月基本一致），目标是30.82 个月，待消化6.95 个月库存，大概需要 3.96 万亿的货币来消化。
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3、房地产占 GDP 比重，下降到 5.7% 附近，距高点下降 1.5% 左右。![]()
1、成交楼面均价，300 城6104 元/平方米，22 城13848 元/平方米（2024年01-07月数据）。2、土地出让金，300 城5597.51亿，22城3372.36亿（2024年01-07月数据）。3、今年 5 月，累计投资金额4.06 万亿（同比下降 10.10%），约为去年的 36.6%，今年预测值 10.09 万亿，比去年少 1 万亿。![]()
1、23 年挂拍总量 38.9 万套，同比增长 43%（比 22 年增加11.7 万套），成交约9.9 万套。2、24 年 Q1挂拍总量11.2 万套，同比增长 34.9%，成交约 2.6 万套。3、刚需涌向法拍房，（七八成）多为 90㎡以下的小户型，成交价格300到600万元。在价格上，北京法拍房成交价不到二手房的 7 折，上海、深圳大约 7.5 折的样子。销售金额约 9.37万亿，相比去年下降 2.3 万亿。![]()
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