危机感!股民的退路又少了一条
文摘
财经
2024-07-10 17:43
北京
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今天过后,炒股就要更认真了,因为失败的退路又少了一条。不过本周末到下周初,可以考虑空翻多了,我们苦苦等待的信号,终于出现了。先说一下百度无人驾驶这事,从炒股角度看,自然想象力很大,毕竟这是从0到1的过程,武汉作为试验田,如果成功了,那全国推广自然值得期待。第一,仔细回顾过去15年,几乎新出现的巨头,都是靠价格战。淘宝靠价格战抢线下生意,企鹅卷运营商,拼多多卷京东,包括蜜雪冰城,零食很忙,都是靠价格战。甚至量化的本质,也是价格战。比如以前的你买股票,还想格局个20%,但是量化5%就卖,那你只能跟着卷。所以本质上,新企业的成功,都是靠价格战抢别人的存量利润。因为我们虽然很多领域技术也很强,但你并没有强到别人无法复制的程度,只要能复制,那就会快速扩张,直到过剩。而美股七姐妹,其实是跟自己卷,不断提升技术,别人无法复制,这样也就不存在价格战一说。这边家伙卷价格,那不是老百姓更受益吗?但是你忘了自己的另一个身份,我们是消费者,同时也是企业员工。如果企业不赚钱,那拼多多再便宜,你拿啥消费呢?回到市场,为什么说苦苦等待的信号来了呢?本质上,就是一个吃包子和吃蘑菇的问题。我们还是分两个阵营来看。其实目前的市场最准确的描述,并不是熊市,而是五分之一牛+五分之四熊。对于消费电子,出海和部分医药来说,那就是妥妥的牛市。本质上,现在就是冲顶阶段,只能走一步看一步。而中报,就像包子。你在一季度业绩超预期的时候,等同于吃第一个包子,这是最香的,而到了中报,就已经快饱了。这时候,随着中报进行时,当板块出第一个包子的时候也不错。但是,当某一天,出第二个、第三个后,股价不涨反跌了,那就说明吃撑了。而走到现在,本来就很多破位的。这时候,昨晚密集出了300多家中报出来。以某客车为例,包子出来不涨反跌,也就不好了。同时从节奏来看,今天轮到中药需要发力,也是进攻失败。所以,现在牛市阵营,已经倒了一大半,只剩下消费电子和华为造车,还有一口气,且三界已经倒了一界。我们之前也讲过,他们是避雷方向,第一个中报雷,就是毒蘑菇,直到某天第二个,第三个出来,不跌反涨,才说明身体免疫。而烂中极品,就是地产,次高端酒和光伏。走到现在,地产那边,第一个包子是华侨城,第二个是昨晚的万科,还没出现不跌反涨。但是酒鬼和隆基,通威这边,已经出现免疫表现。所以,从这个角度看,虽然不能说是绝对低点,但已经是底部区域。当然,更准确的描述,是牛市部分快到顶了,熊市部分,快到底了。未来中期可以期待一个利空出尽后的估值修复行情,但你指望今年新高已经不现实。而未来可关注的东西,其实就变得非常简单了,因为市场已经给你排除掉了一大批,比如牛市里破位的一大堆不能碰,熊市里没有任何反转可能的也不会碰。第一个对应着中报反馈积极,还没倒的,估计要周五回调才能给机会。第二个自动驾驶,估计也是周五。第三个最弱的,要么是低端消费,户储要么中证1000,明天需要上午回踩5天线不破,才算稳住。于是就有了开头的结论,空翻多的时间,就应该是本周末和下周一。同时还有一个看空阵营的高股息,别看四大行还在爬,但是煤炭破位,小银行双头,我就不信这帮看空a股的还能猖狂到什么时候。其实本质上来说,今年的a股,就毁在两类人手里。一类是抱团看空的,另一个就跟这次网约车价格战一样,是量化的价格战,毁了价投信念。这玩法,像极了一堆渣男追女神,一天天不想着提升自己,就各种卷底线,最后把自己的尊严都舔没了。最后还是我们的仪式感,点亮爱心,你永远可以相信小蓝。1)北汽极狐(5 代车),投放 1200-1300 台,成本约 25 万/台,改装成本 约为5-6 成;2)投放节奏,27 年投放 2 万台(大部分为 5 代车)。![]()
运营:
2)城市布局,开城 17 个,计划布局 70 个;3)长期目标,替代 50% 的网约车(你怎么看?);4)武汉,24 年实现全覆盖+盈亏平衡,25 年整体盈利;
2/比亚迪
将在智能驾驶领域投入 1000 亿,工程师团队接近 5000 人,约占总数的 0.87%。![]()
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