危机感！股民的退路又少了一条
文摘
财经
2024-07-10 17:43
北京
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今天过后，炒股就要更认真了，因为失败的退路又少了一条。不过本周末到下周初，可以考虑空翻多了，我们苦苦等待的信号，终于出现了。先说一下百度无人驾驶这事，从炒股角度看，自然想象力很大，毕竟这是从0到1的过程，武汉作为试验田，如果成功了，那全国推广自然值得期待。第一，仔细回顾过去15年，几乎新出现的巨头，都是靠价格战。淘宝靠价格战抢线下生意，企鹅卷运营商，拼多多卷京东，包括蜜雪冰城，零食很忙，都是靠价格战。甚至量化的本质，也是价格战。比如以前的你买股票，还想格局个20%，但是量化5%就卖，那你只能跟着卷。所以本质上，新企业的成功，都是靠价格战抢别人的存量利润。因为我们虽然很多领域技术也很强，但你并没有强到别人无法复制的程度，只要能复制，那就会快速扩张，直到过剩。而美股七姐妹，其实是跟自己卷，不断提升技术，别人无法复制，这样也就不存在价格战一说。这边家伙卷价格，那不是老百姓更受益吗？但是你忘了自己的另一个身份，我们是消费者，同时也是企业员工。如果企业不赚钱，那拼多多再便宜，你拿啥消费呢？回到市场，为什么说苦苦等待的信号来了呢？本质上，就是一个吃包子和吃蘑菇的问题。我们还是分两个阵营来看。其实目前的市场最准确的描述，并不是熊市，而是五分之一牛+五分之四熊。对于消费电子，出海和部分医药来说，那就是妥妥的牛市。本质上，现在就是冲顶阶段，只能走一步看一步。而中报，就像包子。你在一季度业绩超预期的时候，等同于吃第一个包子，这是最香的，而到了中报，就已经快饱了。这时候，随着中报进行时，当板块出第一个包子的时候也不错。但是，当某一天，出第二个、第三个后，股价不涨反跌了，那就说明吃撑了。而走到现在，本来就很多破位的。这时候，昨晚密集出了300多家中报出来。以某客车为例，包子出来不涨反跌，也就不好了。同时从节奏来看，今天轮到中药需要发力，也是进攻失败。所以，现在牛市阵营，已经倒了一大半，只剩下消费电子和华为造车，还有一口气，且三界已经倒了一界。我们之前也讲过，他们是避雷方向，第一个中报雷，就是毒蘑菇，直到某天第二个，第三个出来，不跌反涨，才说明身体免疫。而烂中极品，就是地产，次高端酒和光伏。走到现在，地产那边，第一个包子是华侨城，第二个是昨晚的万科，还没出现不跌反涨。但是酒鬼和隆基，通威这边，已经出现免疫表现。所以，从这个角度看，虽然不能说是绝对低点，但已经是底部区域。当然，更准确的描述，是牛市部分快到顶了，熊市部分，快到底了。未来中期可以期待一个利空出尽后的估值修复行情，但你指望今年新高已经不现实。而未来可关注的东西，其实就变得非常简单了，因为市场已经给你排除掉了一大批，比如牛市里破位的一大堆不能碰，熊市里没有任何反转可能的也不会碰。第一个对应着中报反馈积极，还没倒的，估计要周五回调才能给机会。第二个自动驾驶，估计也是周五。第三个最弱的，要么是低端消费，户储要么中证1000，明天需要上午回踩5天线不破，才算稳住。于是就有了开头的结论，空翻多的时间，就应该是本周末和下周一。同时还有一个看空阵营的高股息，别看四大行还在爬，但是煤炭破位，小银行双头，我就不信这帮看空a股的还能猖狂到什么时候。其实本质上来说，今年的a股，就毁在两类人手里。一类是抱团看空的，另一个就跟这次网约车价格战一样，是量化的价格战，毁了价投信念。这玩法，像极了一堆渣男追女神，一天天不想着提升自己，就各种卷底线，最后把自己的尊严都舔没了。最后还是我们的仪式感，点亮爱心，你永远可以相信小蓝。1）北汽极狐（5 代车），投放 1200-1300 台，成本约 25 万/台，改装成本 约为5-6 成；2）投放节奏，27 年投放 2 万台（大部分为 5 代车）。![]()
运营：
2）城市布局，开城 17 个，计划布局 70 个；3）长期目标，替代 50% 的网约车（你怎么看？）；4）武汉，24 年实现全覆盖+盈亏平衡，25 年整体盈利；![]()
2/比亚迪
将在智能驾驶领域投入 1000 亿，工程师团队接近 5000 人，约占总数的 0.87%。![]()
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