雨前一周 | 美国大幅上调对华关税影响几何？
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科技
2024-09-17 19:03
四川
在这个飞速变化的时代，每一次政策发布、每一轮资本涌动、每一个技术突破都在悄然改变未来的经济格局。我们特别推出“雨前一周”栏目，专注于洞察平静表面下涌动的经济力量，探寻它们背后的深层含义和潜在影响，把握产业经济发展的真实脉络。
9月13日，美国宣布大幅度上调多种中国产品的进口关税。其中，对电动汽车关税提高100%，对中国太阳能电池加征50%的关税，对中国钢铁、铝、电动汽车电池和关键矿物加征25%的关税等。大部分关税将于9月27日生效。事实上，本次关税调整是5月份美国总统拜登指示美国贸易代表办公室（USTR）公布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华301关税基础上，对中国进口的180亿美元产品加征额外关税的落地。此次关税调整，美国显然将矛头对准了中国外贸出口的“新三样”——新能源汽车、锂电池与光伏产品。近年来，在美国贸易战的影响下，中国的对美国出口自2018年以来大幅度降低。根据美国人口普查局统计数据，中国商品占美国进口的份额从2017年的21.6%降至2023年的13.9%、2024年一季度的12.9%。在此背景下，美国此次关税上调对我国的直接经济冲击相对有限。然而，对于电动车、光伏、锂电池等特定行业而言，其影响仍需细致剖析。电动车方面，美国的大幅关税上调无疑给中国电动车出口增添了新的变数。美国对中国电动车大幅提高关税的背后，是“中国电动汽车威胁论”的驱使。近年来，中国电动车凭借显著的供应链和成本优势，出口量持续攀升，2023年出口量达到177.3万辆，同比激增67.1%；今年1~8月，我国新能源汽车出口81.8万辆，同比增长12.6%，展现出强劲的市场竞争力。相比之下，美国电动车行业的发展却显得不尽如人意，符合税收抵免资格的车型寥寥无几。据报道，目前在美国销售的113款电动汽车或插电式混合动力车型中，仅有22款符合美国电动汽车税收抵免的资格，但只有13款能获得7500美元的全额税收抵免。（注：电动汽车符合美国税收抵免资格需要更多地采用当地零部件）。尽管电动汽车关税的大幅提高看似对国内整车企业构成了压力，但实际上，由于美国市场并非国内整车企业的主要出口目标，因此这一关税调整对国内整车企业的直接影响相对较小。海关数据显示，2024年前7个月，中国对美出口的电动汽车数量有限，仅占中国电动汽车总出口的比重为0.37%。从这一数据来看，美国对我国新能源汽车加征关税对我国新能源汽车整体出口的影响似乎微乎其微。然而，若将视角放宽至全球整体市场，此番关税调整无疑将加剧国际市场的竞争态势，预计我国电动车出口将面临更为严峻的挑战与考验。光伏方面，美国的大幅关税上调似乎并未触及中国光伏出口的核心领域。近年来，中国大陆对美出口的光伏产品已逐渐减少，并维持在较低水平，特别是光伏电池片和组件的出口占比极低。事实上，近两年美国已未列入中国光伏产品前十大出口市场之中，2023年中国大陆对美国的光伏电池片和组件出口额占光伏产品总出口额的比例不足0.5%。尽管美国此次将中国光伏电池的税率由25%提升至50%，但由于中国光伏产品几乎不直接从中国大陆出口至美国，因此这一税率调整对商品价格的实际影响有限。数据显示，2023年美国仅从中国进口了价值2000万美元的相关产品，而其主要太阳能产品进口来源为东南亚国家，这些国家的光伏行业中约有一半由中国企业控制。由于美国缺乏完整的光伏产业链及足够产能，其光伏产品高度依赖进口，且当前主要依赖东南亚地区的供应。因此，从整体来看，美国对中国光伏产品的大幅关税上调，其实际影响相对有限。锂电池方面，美国的大幅关税上调无疑给中国锂电池出口带来了直接挑战。根据海关总署的统计数据显示，近年来美国一直是中国锂电池出口的首要市场，2023年中国出口至美国的锂离子电池金额高达135.5亿美元，同比增长35%，占总出口额的20.84%，凸显了美国市场对中国锂电池产业的重要性。今年前7个月，这一趋势持续，中国出口至美国的锂电池金额达到73.89亿美元，同比增长2.7%，占比更是升至22.7%。尽管美国将我国锂离子电池的关税税率从7.5%提高至25%，但我国锂离子电池仍具有显著的成本优势。根据SMM最新市场报价，国内储能电芯价格（0.31-0.43元/Wh，折合43-59美元/KWh）远低于美国当前储能电池成本（320-330美元/KWh），且考虑到用于储能的磷酸铁锂电池海外产能有限，可替代性不强，因此预计新税率不足以改变美国消费者的购买选择。然而，美国从矿产资源到电池制造再到汽车生产的全面布局，显示出其正逐步增强在该领域的核心竞争力，这对我国未来汽车及电池产业的发展构成了潜在的重大影响。因此，面对美国的大幅关税上调，我国锂电池产业虽在短期内仍具竞争优势，但长期来看需警惕并应对美国不断增强的市场竞争力。结语
近年来，中国加强了与“一带一路”沿线国家的经贸往来。中国出口对美国的依赖持续下降。从2023年开始，中国对“一带一路”沿线国家的出口已经超过了对美国、日本和欧洲出口的总和。未来，随着中国企业创新力和市场竞争力的持续提升、新兴市场国家的再度崛起，经济增速明显高于美国等发达国家。在中国的进出口贸易当中，“一带一路”沿线国家的占比将会持续上升，美国贸易战对中国的影响也将会继续下降。
