雨前情报 | 车企“新合资”出海迫在眉睫；20余款eVTOL产品面市；40起芯片并购提速
文摘
科技
2024-11-11 08:20
四川
1、特朗普威胁征1000%关税，车企“新合资”出海迫在眉睫
2、我国eVTOL赛道火热，面市产品已有20余款
3、40起芯片并购提速，四大环节整合显成效
4、“千帆星座”卫星增至36颗，拉开“万星组网”大幕
5、美国17项生物制造破局，中国加速AI融合突围
7、数字医疗头部投资机构新募十亿，聚焦前沿生命科技领域
特朗普威胁征1000%关税，车企“新合资”出海迫在眉睫
近日，工业和信息化部副部长熊继军指出，工信部将进一步优化发展环境，鼓励优质企业兼并重组，做大做强，推动提高产业的集中度，会同相关部门打击不正当的竞争行为，营造公平有序的市场环境，持续健全新能源汽车功能安全、网络安全、数据安全等体系标准。这是继今年3月国务院国资委鼓励支持中央企业开展高质量投资并购、专业化整合后，国家层面再次强调这一举措。当前，我国新能源汽车产业机遇与挑战并存。一方面，我国新能源汽车销量连续9年位居全球第一，汽车产业的国际地位显著提升，已成为全球第一大汽车出口国。另一方面，美国持续施压，拜登政府在原有对华301关税基础上，进一步对自中国进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体、港口起重机等产品加征关税，其中对电动汽车加征的关税由25%提高到100%。随着特朗普上台，预计将对中国汽车出口持续施压，其此前扬言，要对中国汽车加征200%，甚至1000%的关税。同时，我国汽车产业仍存在企业品牌影响力待提升、企业数量多但小而散、部分产能利用率低等问题，需要通过优质企业的兼并重组，提高汽车产业的集中度。进入新发展阶段，我国汽车产业兼并重组也呈现出新的特征，从以往“以市场换技术”的大合资模式，逐步转变为“以技术换市场”的新合资合作模式，通过技术输出、整合新技术、强化海外合资合作等方式，增强企业市场竞争力和品牌影响力。近日，第七届中国国际进口博览会开辟了“未来低空出行”展区，包括沃兰特、御风未来、时的科技等多家eVTOL企业集中赴展。其中，沃兰特航空携公司首款eVTOL产品VE25-100亮相，据了解，该产品可搭载1名驾驶员和5名乘客，巡航速度达235km/h，是目前世界范围内已知的起飞重量最大且客舱空间最宽阔的载人eVTOL航空器。随着技术创新和市场需求的增长，我国eVTOL行业正在加速崛起。据不完全统计，国产eVTOL产品已有20余款，2023年我国eVTOL市场规模达9.8亿元，2024年将增至17.2亿元。从eVTOL研发主体来看，既有亿航智能、小鹏汇天、峰飞航空、沃飞长空、沃兰特等大家熟知的民营企业，也有航空工业集团、中国商飞等“国字头”企业；从载人数量来看，沃兰特VE25、天翎科INFLYNC L600、沃飞长空AE200、零重力ZG-T6等型号最多可载6人；从最大航程来看，在30-600公里均有分布，天翎科INFLYNC L600最大航程数最大；从最大速度来看，天翎科INFLYNC L600速度最快，每小时达到360公里。近日，国内MCU龙头企业兆易创新发布公告，拟与石溪资本、合肥国投、合肥产投共同以现金方式，收购苏州赛芯电子合计70%的股份（交易价格5.81亿元），从而增强模拟芯片技术、市场布局。2024年以来，“科创板八条”“并购六条”等相关政策均支持硬科技企业的并购重组，国内集成电路产业在经历由“热”变“冷”，再到缓慢复苏后，拥有核心竞争力的企业展露出其应有的价值，集成电路领域迎来新一轮收并购潮。据统计，2024年国内半导体企业并购重组事件超40个，其中集成电路领域占比较大，涵盖材料、设备、封测、设计等四大环节，截至目前，材料环节、模拟芯片设计环节收并购事件较多。除行业内并购重组外，也出现了跨界并购，如：双成药业收购奥拉股份、百傲化学收购芯慧联等。雨前顾问调研发现，由于市场竞争激烈，中小企业普遍面临高端人才招聘困难、后备人才培养不足的问题。雨前顾问认为，集成电路领域并购重组有利于技术、人才、市场资源有效聚集，避免恶性竞争，进而一定程度缓解高端人才匮乏问题，有助于企业后备人才培养。近日，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功发射千帆极轨02组卫星，并顺利进入预定轨道。“千帆星座”第二批组网星的成功发射，不仅意味着在轨卫星数量增至36颗，也标志着“千帆星座”计划进入常态化、规模化部署阶段，我国规模在一万颗以上的卫星互联网星座组网正式拉开常态化建设大幕，我国卫星互联网产业作为国家新型基础设施建设的重要组成部分，迎来“黄金时代”。从市场格局来看，“千帆星座”由低轨互联网卫星组网，低轨卫星资源竞争自2015年拉开帷幕后愈演愈烈，呈现“美国主导、其他航天强国加速跟进”的全球竞争态势，美西方已初步组网并实现商业落地。“千帆星座”是国内目前唯一获得国家批准建设商业低轨宽带卫星星座，已启动搭建四梁八柱，实现全球覆盖，拉开了我国卫星互联网建设的序幕。从应用赋能来看，“千帆星座”将为全球用户提供低延时、高速率、高可靠性的卫星宽带互联网服务。在农业领域，可以实现精准农业与远程监控，帮助农民提高生产效率，保障农产品的质量和安全。在应急救灾方面，卫星通信可以在地面基站损坏的情况下，保障通信的畅通，为救援工作提供有力的支持。在商业领域，“千帆星座”将为交通运输、新能源、智慧城市等领域赋能，推动全球数字经济的发展。从未来机遇来看，伴随“千帆星座”计划的实施和完善，我国卫星通信行业迈入新的发展阶段，也为整个行业带来了前所未有的发展机遇，短期来看，前端运载火箭技术及相关产业链有望率先受益，航天器领域的卫星生产制造环节将有望依托商业航天进程提速而加速放量，中长期来看，随着技术设施的逐步完善，下游应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。时隔一年，美国生物制造创新研究所BioMADE加速推动美国生物制造产品的规模扩大和商业化，宣布了17个新入选项目，提供2690万美元的资金支持，包括可降解生物塑料、生物航空燃料、废物升级再造以及无细胞系统等，持续提升美国在研究、落地规模化应用方面的主导地位。中国工业和信息化部助力生物制造场景创新，围绕生物制造产业链创新研发、中试放大、生产制造等重点环节，推动“AI+生物制造”的应用场景创新。据雨前顾问分析，美国生物基础技术相对扎实，生物产业已步入前沿化、高端化发展的阶段，更关注生物技术的规模化应用；国内底层生物技术尚不及美国，处于加速赶超阶段，更侧重于利用人工智能技术补齐在各环节的短板，提升竞争实力。川渝地区在此背景下，更有机会利用数字技术、算力西南乃至国内领先优势，加速推进AI与生物制造领域的融合，创新应用场景，夯实产业发展基础，助力提升国内生物产业竞争力。近期，多家车企进入人形机器人赛道，比亚迪、北汽集团等车企旗下相关机构对人形机器人企业进行了投资，特斯拉、奇瑞集团、小鹏汽车等车企更是宣布了自研人形机器人的计划。车企在人形机器人的制造与应用上自带先发优势，在硬件方面，新能源汽车与人形机器人所需零部件数量及种类较多，二者供应链存在大量重叠之处；在软件方面，经过在自动驾驶领域的多年布局，车企拥有大量人工智能人才，具备研发具身智能的基础。另一方面，人形机器人行业与汽车行业频频互动，人形机器人已进入汽车总装车间开展“实训”，各类工业场景成为国内外确定性较高的应用趋势，预计2030年我国人形机器人市场需求量约177万台，市场空间达1692亿元，在3～5年的中短期内工商业场景将率先应用。我国陆续出台政策鼓励机器人产业发展，近期，重庆市经济信息委等八部门联合印发《重庆市“机器人+”应用行动计划（2024—2027年）》表现出国内对人形机器人产业链的支持力度持续提升；国内部分头部企业联合发布“智网慧城”全球招募计划，聚焦5G-A、AI、人形机器人等领域，旨在进一步提升人形机器人的高精度定位、低延迟、实时控制、数据采集、增量训练等能力，打通人形机器人商业化进程的“最后一公里”，人形机器人产业正在加速催化，商业化可期。数字医疗头部投资机构新募十亿，聚焦前沿生命科技领域据悉该机构为数字医疗方向的头部投资机构，近四年在该领域的投资金额为全球第四、亚洲第一，作为垂直于单领域的早期投资机构，目前已投近百家企业，完成多个项目的退出，投资策略成熟。在整体行业寒冷的背景下，该机构依然保持着稳定增长的收益趋势，故本次新一轮的募资仍然顺利完成了近十亿人民币，据悉近期成都某细胞治疗方向企业获得该机构领投的合同。目前该机构的办公室在北上深，但是成都作为医疗领域的强市，也是该投资机构重点关注的区域，据关注成都区域的投资人员透露，目前新一轮的资金到位也将在成都区域寻找匹配基金投资策略的优质项目。重点关注赛道：涉及前沿方向的创新药技术平台、创新药、器械、数字医疗每日情报
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