雨前情报:面板大厂相继入局先进封装;大模型商业化进程提速;我国无人机操控员规模持续增长

文摘   科技   2024-09-29 08:13   四川  
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1、面板大厂相继入局先进封装,板级封装技术加速成熟

2、大模型商业化进程提速,央国企成争夺焦点市场

3、我国无人机操控员规模持续增长,超20万人拥有执照

4、我国首个业务化激光通信地面站建成,卫星激光通信终端市场将迎快速增长

5、车网互动进入规模化应用期,城市需从三方面发力

6、谷歌发布芯片设计系统AlphaChip,AI持续赋能芯片创新

7、低空经济与数字经济融合发展,数字低空成为新亮点

8、国内AI 应用竞争如火如荼,国产AI“出海”争取新变量

9、微软创建12个逻辑量子比特,加速商业化进程

10、1.6T光模块时代加速到来,行业标准已制订

11、国产大模型再次“提质降价”,正从产业边缘走向大众日常

12、国家支持组建资源循环利用集团,推动回收平台建设

13、知名创投机构瞄准生物医药领域,高效投资流程备受瞩目


面板大厂相继入局先进封装,板级封装技术加速成熟

近期,京东方发布面向半导体封装的玻璃基面板级封装载板,并计划到2027年实现深宽比20:1、线宽/间距8/8μm、封装尺寸110*110mm的玻璃载板量产能力,成为中国大陆第一家由显示面板业务向半导体封装业务拓展的厂商

随着先进封装在后摩尔时代的重要性提升,玻璃基面板级封装技术的关注度日益增长,与晶圆级封装相比,其通常采用方形玻璃基板作为封装基材,具有较高的封装效率和成本优势。从布局厂商来看,板级封装技术上下游参与者持续增加,除台积电、英特尔等芯片企业外,三星、群创光电、京东方等半导体显示厂商凭借天然优势(部分面板生产设备与板级封装设备可互用)布局玻璃载板、板级封装等环节。TGV技术是板级封装的核心技术之一,主要难点在于深孔形成工艺,全球TGV基板主要由美国康宁、德国肖特等国外企业垄断,国内云天半导体、沃格光电、成都迈科等企业加快技术突破,大族激光、帝尔激光等设备企业已成功制备TGV工艺设备。从应用现状来看,受限于线宽及线距,当前板级封装主要用于PMIC等成熟制程产品,预计到2027—2028年有望在AI GPU芯片上应用。

大模型商业化进程提速,央国企成争夺焦点市场
据行业统计,2024年1月至8月大模型相关公开中标项目达476个,约是2023年全年大模型中标项目数量的5倍。中标总金额约 15.34亿元,远超2023年全年大模型中标项目披露金额(7.89亿元)。从披露项目的领域上看,超半数项目集中在应用领域,占比达58%,其次是算力类项目占比24%、大模型类项目占比13%、数据类项目占比5%。但从披露项目的金额上看,算力类项目在披露金额中的占比最高,达到了61.4%。

从统计数据来看,央国企市场成为了各大厂商的必争之地。2024年1-8 月,央国企大模型中标项目达到295个,中标金额总额9.63亿元,在公开中标市场中的占比为62%,金额占比达到63%。央国企发起的大模型招投标项目快速增长,与这些领域的企业紧跟政策指引,加快新质生产力布局有很大关系。其次,金融等市场化程度较高的央国企本身也有业务创新、提效降本的需求。
我国无人机操控员规模持续增长,超20万人拥有执照
近年来,我国民用无人驾驶航空器(简称“无人机”)产业蓬勃发展,无人机技术不断复杂化,应用场景加速多样化,操控员的专业水平直接影响到无人机的运行效率和安全性。因此,无人机操控员的培训和执照管理显得尤为重要。
数据显示,截至2023年底,我国共有20.73万人拥有无人机操控员执照,较上年增加6.89万人,显示出行业对专业操控人才的需求不断增加。从无人机机型来看,多旋翼无人机操控员执照数量占主导地位,占比达92.74%;从年龄结构来看,无人机操控员年龄分布广泛,涵盖1947年至2007年出生人群;从地区分布来看,华东、中南地区无人机操控员执照颁发数量领先,无人机应用相对活跃。
无人机操控员的增长还受到了政策支持的影响。近年来,我国发布了一系列政策,推动无人机研发和应用,为无人机行业带来了大量的市场需求,进一步推动了行业发展和无人机操控员的需求增长。数据显示,截至2023年底,全国共有95个无人机操控员执照考试点,其中30个为2023年新增考试点,较上年增长31.5%。各机型中,多旋翼无人机操控员执照考试通过率较高,理论考试、实践考试通过率分别为84.70%、97.26%,反映出该机型在培训、考试方面相对成熟。

我国首个业务化激光通信地面站建成,卫星激光通信终端市场将迎快速增长
9月15日,中国科学院空天信息创新研究院在新疆塔县成功部署500毫米口径激光通信地面系统,标志着我国首个业务化运行的星地激光通信地面站正式建成。星地激光通信以激光为载体,可实现卫星与地面之间的高速信息传输,信息传输速率最高可达微波通信的近千倍。塔县星地激光通信地面站改变了我国卫星数据接收仅靠微波地面站的现状,开辟我国卫星和地面信息传输的高速路。
卫星通信方式主要可分为电磁波通信和光通信两种电磁波通信根据频段不同又可分为微波通信、太赫兹通信,光通信可分为激光通信和量子通信。长期以来,微波通信是卫星互联网的主要传输手段,用于连接星地、星间各类链路,具有技术成熟、传输距离远、覆盖范围广等优势。随着卫星及各种航天器所需的通信容量呈指数增长,微波通信已难以满足急剧增长的通信容量需求,激光通信以其高信道吞吐率、高传输带宽、强抗干扰能力被认为是最具潜力的空间通信技术。此前,中国的“星网”、“鸿雁”、“虹云”和国外的“Kuiper”、“Telesat”、“Starlink”星座网络等已经将激光星间链路作为其核心传输链路的方式之一。美国航空航天局已实现每秒200GB的星地激光数据传输;国内长光卫星已在100G星间激光通信取得试验性成果。
据太平洋证券预测,我国2027年卫星激光通信终端市场规模将达到130.38亿元,2024-2027年间CAGR将达68.4%。随着我国低轨卫星建设逐步推进,国内卫星星座采用激光通信也同步步入加速放量阶段,高功率激光器、高精度光学系统、多波束相控阵天线等核心环节和部件将迎来快速发展期。

车网互动进入规模化应用期,城市需从三方面发力

近日,国家发展改革委等四部委联合下发《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》,将选取不少于5个发展基础好、政策力度大、带动效应强的城市及不少于50个V2G项目列入本次试点范围。这也意味着,车网互动将正式进入规模化应用期。

车网互动,即将新能源汽车作为大型“移动充电宝”,在电网需要时将存储在电池中的电能反向输送到电网中,也就是所谓的“车辆给电网充电”。根据中国充电联盟数据,2023年全年公共类充电设施总充电量为359.7亿度,同比增长68.7%,近三年年均复合增速高达80.1%。预计新能源汽车作为终端海量分布式负荷对于用电高峰时段电网的平衡性调节会带来一定压力,因此发挥新能源汽车可控负荷或者电化学储能的特性尤为重要。

从运行方式看,车网互动具有有序充电、V2H、V2B、V2G等多种运行方式。从应用场景看,车网互动涉及有序充(放)电、微电网运行、电力市场、应急供电等多种应用场景。从利益相关方看,车网互动涉及电动汽车用户、电网企业、充放电服务运营商、电力交易机构、虚拟电厂运营商等多类利益相关方。

城市开展车网互动规模化应用需从3个方面发力一是车网互动横跨电网、交通、充电等多个环节,产业链条长、涉及部门多,需加强充电基础设施、政策机制、用户引导等方面的协同;是开展能源交通协同转型的顶层设计,在明确技术路径、重点领域和部门分工的基础上,加快充电基础设施网络、终端设备、技术标准、市场运营及服务小区物业配合等多个环节同步升级;三是研究出协同转型实施方案和时间表,明确电网企业、运营商、车企及充电设备制造商、小区物业等主体的具体职责,制定协同转型的评价标准和考核规则。

谷歌发布芯片设计系统AlphaChip,AI持续赋能芯片创新

日前,谷歌DeepMind推出芯片设计AI系统AlphaChip,并开放预训练模型检查点,其可在数小时内生成不亚于人类专家水平的芯片布局,已应用于谷歌多款芯片(TPU、CPU等)设计,联发科等芯片厂商也将其应用于先进芯片开发。

随着人工智能浪潮兴起,AI应用于芯片设计、制造等环节的探索不断增加,芯片设计大厂、EDA龙头企业率先实现AI辅助芯片设计布局。除谷歌发布基于强化学习的芯片布局模型外,英伟达在AI辅助芯片架构设计、AI生成EDA脚本及内部错误汇总分析方面开展研究,全球EDA巨头Synopsys、Cadence在AI EDA工具领域持续布局,在数字及模拟芯片验证、布局布线、芯片测试等环节引入AI技术,有效提升芯片开发效率。国内企业也开启AI+EDA布局,芯行纪将机器学习技术应用于数字EDA,并推出ME机器学习平台;芯聚科技发布AI赋能的芯片后端自动优化与仿真签核软件。

当前,AI赋能芯片设计多聚焦于芯片验证、布局布线等环节,雨前顾问调研发现,将AI技术广泛应用于芯片设计、生产仍存在两方面制约一是训练数据稀缺,对于芯片设计企业来说,芯片版图数据属于核心资料,高质量的开源电路设计数据相对匮乏;二是人工智能大模型应用于垂直行业的能力尚待提升,芯片设计领域高专业性、高复杂度对AI模型的设计和训练提出更高要求。预计在未来十年,人工智能尚无法完全取代芯片设计工程师开展复杂芯片设计,但在物理布局布线等环节,芯片设计企业所需人力工作将逐步减少。

低空经济与数字经济融合发展,数字低空成为新亮点

9月25日,第三届全球数字贸易博览会在杭州启幕。本届数贸会设置1个综合展区和8个特色数字产业展区,其中,数智出行领域重点展示当下热门的低空经济、自动驾驶和新能源等板块。在低空经济主题展专区,广州亿航、沃飞航空、凡双科技等90余家展商展出近200件低空领域展品,覆盖巡检作业、安全应急、物流运输、文旅出行四大典型应用场景。

当下,低空经济与数字经济作为新兴的经济领域,正呈现深度融合的发展趋势。在产业层面,通用航空、无人机等低空产业与电子信息、软件服务、大数据等数字产业的深度融合,正培育低空数字产业新业态。在技术层面,利用大数据、人工智能、物联网等技术,将实现对通用航空器和无人机的智能化管理和运营。在平台层面,整合低空领域的各类资源,建设统一的低空数字平台,可实现对通用航空器、无人机、机场等低空资源的数字化管理和运营,通过平台,可以提供航线规划、飞行监控、气象服务、维修保养等一站式服务,提高低空飞行的安全性和效率。低空智能融合基础设施是低空数字化的关键一环,今年4月,国家数据局就《深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》公开征求意见,有望将数字低空基础设施纳入城市算力网。未来,低空数字基础设施建设进程提速,将推动数字低空成为产业新亮点。

国内AI 应用竞争如火如荼,国产AI“出海”争取新变量

据行业统计,8月国产AI产品出海量首次破百,规模以上出海产品数达108个,较上月环比增长了13.68%,热门应用主要围绕视频编辑、视频生成与图片生成展开,音视频应用以36.85%的市场份额占据了主导地位其中,字节跳动旗下的剪映海外版以4039万的月访问量,成功占据了出海AI产品榜首的位置;恒图科技旗下的创意图文设计产品Fotor,凭借其1535万的月访问量,稳居第二;快手推出的视频大模型可灵海外版KLING AI,以1489万的访问量,位列第三。

市场需求和用户付费意愿是推动AI企业“出海”的核心动力。一方面,国外付费用户有更细分的场景需求,相比国内普遍的同一个应用完成营销广告文案、视频脚本、小说等不同任务,海外用户更希望看到针对单一场景的应用。另一方面,相比国内市场海外用户对 AI 应用的付费意愿更高,接受SaaS订阅模式,产品更容易在海外获得收入甚至率先盈利。

微软创建12个逻辑量子比特,加速商业化进程

2024年9月10日,微软宣布在量子计算领域取得重大突破,成功创建了性能最佳的12个逻辑量子比特,这是目前数量最多、保真度最高的量子纠缠比特,同时,首次在催化反应手性分子模拟中,演示了“端到端”的高性能计算(HPC)、量子计算和人工智能组合。该突破为量子计算稳定性和可靠性大幅提升,以及未来实现更大规模、更高精度的量子计算奠定了坚实基础。

量子计算有巨大的潜力,但其目前还处于发展的早期阶段,存在许多技术和物理挑战,其重要阻碍之一在于,单个物理量子比特非常脆弱,容易受到外界环境的干扰,且量子门操作的保真度需要非常高,任何不完美都可能导致计算错误,量子纠错技术至关重要。因此,通过引入逻辑量子比特,能够提高量子信息的稳定性和错误容忍能力,从而实现克服物理量子比特的上述缺陷。

微软本次量子纠错技术不仅是理论上的进展,也在现实世界中展现出充分潜力。一方面,该成果可极大地提升计算的并行性和精度,使在量子计算中处理复杂问题时的错误率相比传统物理量子比特电路降低了22倍。另一方面,通过结合云计算和人工智能技术,微软利用可靠的逻辑量子位进行了复杂的化学模拟,成功预测了一个化学催化剂的基态能量,这种模拟对于传统计算机来说几乎是不可能实现的,因为它需要处理极为复杂的计算任务。因此,这也标志着量子计算在化学模拟、药物开发、新材料设计等领域的巨大潜力,未来量子计算有望助力设计出更加环保高效的能源,甚至开发出对抗复杂疾病的新疗法。

1.6T光模块时代加速到来,行业标准已制订

第25届中国国际光电子博览会上,国内外光通信行业领先厂商展示其最新成果,包括1.6T光模块以及硅光、CPO/LPO/LRO等前沿技术方案,华工正源、海信宽带发布1.6T新产品,中际旭创、光迅科技等光模块厂商也重点展示了1.6T光模块产品。

继400G/800G高速光模块之后,1.6T光模块正在加速落地。一是行业标准制订完成。1.6T光模块的行业标准已由行业标准协会OSFPMSA制订完成,目前市场推出的商业化方案遵循该标准,以8×200G为主,具有封装难度低、体积小、功耗低的优势。二是高速光模块迭代周期缩短。过往400G升级周期约为4到5年,随着AI产业发展,算力硬件能力逐步抬升,光模块新产品的加速落地,1.6T产品预计25年开始放量,升级周期缩短至约两年。

国产大模型再次“提质降价”,正从产业边缘走向大众日常

近日,阿里巴巴在2024云栖大会上宣布,旗下通义千问大模型系列再度引领降价潮,后续其他大模型厂商跟进将成必然。其中Qwen-Turbo价格大幅下调85%,至每百万输入tokens仅需0.3元。Qwen-Plus模型在推理能力上与GPT4不相上下,降价80%后性价比显著提升。在降价的同时,阿里通义千问还推出了升级版的旗舰模型Qwen-Max。该模型性能逼近GPT-4o,并在多个方面实现了显著的能力提升。大模型技术的快速发展和推理成本的指数级下降,为AI应用的爆发式增长奠定了坚实基础,并带动更多微调及推理等需求的增长。例如,降价后百炼付费客户数较上个季度增长超过200%。许多企业和开发者由于降价而选择放弃私有化部署,转而直接调用各类AI大模型。这一趋势显示出AI大模型正在从产业的边缘走向大众的日常应用,成为越来越多企业运作中的核心支柱,这将有助于盘活国内AI应用市场,并推动国产算力的发展。整体来看,降低成本已成为推动大模型进入“价值创造阶段”的关键因素。

国家支持组建资源循环利用集团,推动回收平台建设

近日,国家发改委召开专题新闻发布会,介绍大规模设备更新和消费品以旧换新政策总体进展成效,指出“两新”工作持续推进将会在未来一段时间产生大量废旧物资,需通过回收循环利用工作应对此问题,因而明确支持组建中国资源循环利用集团,推动设立全国性、功能性资源回收利用平台。资源循环利用产业正快速发展,畅通回收循环利用链条不仅能有效解决环境污染等问题,还将开启资源的“第二矿山”。

当前我国废旧物资回收网络不断完善,截至目前,全国建成回收网点约15万个,各类大型分拣中心约1800个。同时,再生资源加工利用不断强化。目前全国大宗固体废弃物综合利用率达到59%,废钢铁、废有色金属等10种主要再生资源利用量每年都在大幅增长,废钢铁每年利用量已经达到2.6亿吨。未来应继续加快构建覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系。一是加快“换新+回收”物流体系和新模式发展,进一步完善废旧产品设备回收网络;二是强化生产者责任延伸,企业牵头建设回收废旧产品的逆向物流体系,推进退役风电光伏、动力电池等高效利用;三是优化二手车交易登记管理,完善相关资源进口标准和政策,构建国际化回收循环利用更大的体系。

知名创投机构瞄准生物医药领域,高效投资流程备受关注

本机构是一家股份制创投公司,管理资金规模达百亿级别,其投资资金主要来源于投资退出的收益,确保了投资决策流程的高效性。该机构最初为国资背景,自2012年转型为民营股东控股,自2015年起,便将投资重点转向生物医药领域。机构在多种分子形式的赛道上进行了深入的投资布局,自2015年起持续稳定地投资于各细分市场,并未受近两年医药行业资本寒冬的影响。得益于自有资金和标准化流程,该机构的投资流程高效且无退出压力,体现了其作为耐心资本的特质。鉴于成都地区在多肽、放射药物、核酸药物等领域的产业优势,该机构对成都市场给予了高度重视,计划在未来两年内将成都作为重点投资区域。

投资概况:专注于化学领域的小分子药物、小核酸药物、ADC创新药;改良型新药;上游原料药;核药创新平台;核药开发;多肽类药物。投资阶段覆盖天使轮至B轮融资。投资额度单个项目投资额介于1000万元至1亿元之间。投资标准寻求具备坚实核心技术的项目,要求产品管线进度与估值相匹配,且在细分赛道中具有竞争优势。


每日情

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