雨前情报 | 商飞打破航空双寡头格局；成都核药加速度发展；车用高端传感器亟待国产化
文摘
科技
2024-11-18 09:14
中国
1、国产大飞机C919订单破1110架，商飞加速打破航空双寡头格局
2、成都核药加速度发展，创生物医药A+轮融资新高
3、车用传感器市场规模将破90亿美元，高端产品国产化率亟待提升
4、国产6吨级倾转旋翼机问世，航速航程超美国"鱼鹰"
5、央企户用光伏投资减弱，产业基金接力超54亿元
7、2024年新能源车企并购案翻三倍，行业整合加速8、国内首款基因编辑发光植物将面市，月产能达50万株9、深圳国资投资机构2025年布局高科技赛道，单笔投资最高3000万
国产大飞机C919订单破1110架，商飞加速打破航空双寡头格局
近日，在第15届中国航展上中国商飞收获新订单，与海航航空集团签署了60架C919飞机确认订单和40架C909飞机确认订单，与多彩贵州航空签署了30架C909飞机订单，其中20架为确认订单，10架为意向订单。当前，全球大飞机已形成“双寡头”与“新势力”同场竞技格局。其中，空客连续5年全球交付量第一，2023年以2319架订单、735架飞机交付量领跑全球，2024年前三季度共交付497架飞机。波音紧随其后，2023年获得1456架订单，交付528架，不过受737 MAX事件、裁员罢工等影响，波音交付持续承压，2024年前三季度仅交付291架，与空客的差距进一步拉大。巴航工业稳步拓展大飞机业务，先后推出了E-190、E-195两款机型，截至2023年底共获得近300架订单，交付了82架。中国商飞快速崛起，自主研制的C919走向规模量产，据雨前不完全统计，截至目前中国商飞C919大飞机共收获订单约1110架，其中确认订单约775架，意向订单约335架，已交付了11架。根据中国商飞预测，未来亚太地区的民机数量占全球比例将从2021年的31%增长到2041年的40%，其中中国客机机队的比例将由16%增长到21%，目前机队规模最大的北美地区客机机队占比将由29%下降至20%。伴随亚太地区特别是我国市场需求的旺盛和技术的不断进步，中国商飞有望打破波音和空客长期以来的双头垄断局面，重塑产业竞争格局。近日，通瑞生物制药（成都）有限公司宣布完成了超1亿美元A+轮融资。融资由深创投集团和泰珑投资共同领投，高瓴创投、三生制药、光华梧桐等多家机构和产业方共同参与投资，将用于完善公司的核心技术平台，加速放射性药物的临床开发进程，特别是α核素类型的RDC药物。据雨前顾问分析，通瑞生物本轮新高融资是核药发展机遇、企业实力与成都核医药产业配套三方优势的体现。核药机遇方面，在政策支持、技术发展与市场需求的驱动下，核药有望成为下一代肿瘤治疗技术。在企业方面，通瑞生物已获得创新放射性药物企业首张甲级《辐射安全许可证》，拥有放射性药物全流程研发平台和多条符合美国FDA、欧盟EMA、中国NMPA要求的cGMP高标准放射性药物生产车间，并有热门核药产品处于临床研发阶段。同时，核药的发展也离不开核医药产业配套服务的助力，尤其成都的地方性核药产业优势相对显著。产业资源方面，成都及周边城市是全国医用同位素的重要供应基地；中游研发方面，成都已聚集了多家核药生产和装备制造企业，如云克药业、中核高通、GE医疗、永新医疗等；应用流通方面，成都在临床资源、交通运输及环境评价方面均具有显著优势。未来，伴随政策支持落地、技术进步与产业链完善，成都有望成为具有国际影响力的核医疗产业高地。车用传感器市场规模将破90亿美元，高端产品国产化率亟待提升汽车是传感器第一大下游应用市场，随着汽车电动、智能化趋势加快，汽车市场对传感器的需求持续提升，据雨前顾问测算，新能源与智能网联汽车中传感器价值量占比约为传统汽车的2倍。2023年，国内汽车传感器市场规模约为49亿美元，预计到2028年将增长至90.7亿美元，GAGR达13%。汽车传感器类型众多，根据使用目的不同，可分为车身感知、环境感知两个大类；根据应用场景不同，可进一步细分为20多类。其中，环境感知传感器涵盖毫米波雷达、激光雷达、图像传感器及ToF传感器等；车身感知传感器种类丰富，涵盖压力传感器、霍尔传感器、位移传感器、温湿度传感器、流量传感器等。从需求规模来看，压力传感器、霍尔传感器、惯性传感器等车身感知传感器使用数量较多，可达上百个；激光雷达、毫米波雷达、图像传感器等环境感知传感器单颗价值量较大，在几百至几千元不等；从国产替代情况来看，国内厂商在激光雷达市场占有率超80%，图像传感器、毫米波雷达、惯性传感器、霍尔传感器等已有厂商积极布局并导入客户。但在部分高端传感器领域仍需加大研发力度，雨前顾问调研发现，国内在用于汽车安全气囊的IMU、门压传感器，用于发动机控制单元的线氧、环压、曲凸轮传感器，用于自动泊车系统的AK2超声波传感器等细分领域仍处于技术弱势。近日，第十五届中国航展在珠海盛大开幕，中国无人机领军企业联合飞机集团携全球首款6吨级倾转旋翼飞行器“镧影R6000”亮相，刷新了长距离点对点无人化交通物流的极限，成为我国航空科技飞跃突破的又一座里程碑。倾转旋翼飞行器是一种将固定翼飞机与直升机融为一体的新型飞行器，它既具有常规直升机的垂直起降和空中悬停能力，又具有涡轮螺旋桨飞机高速巡航飞行能力的旋翼飞行器。当前，美国在倾转旋翼飞行器领域具有垄断性技术优势，贝尔公司和波音公司联合研发的V22“鱼鹰”倾转旋翼机是目前世界上唯一达到实用并装备部队的倾转旋翼机。当前，我国已攻克倾转旋翼机关键技术难点，“镧影R6000”产品下线标志着我国在倾转旋翼机领域的突破。与美国V22“鱼鹰”相比较，在最大航程方面，“镧影R6000”达4000公里，略高于V22“鱼鹰”的3890公里；在最大速度方面，“镧影R6000”最大飞行速度可达550公里/小时，同样高于V22“鱼鹰”的509公里/小时；在载重量方面，V22“鱼鹰”载荷能力令人瞩目，达到7吨，是“镧影R6000”的3倍多。![]()
自2020年起，在光伏“整县开发”政策推动下，以国家电投、华能、三峡、华电、大唐等为代表的央企加速入局分布式光伏。但今年以来，央企对于分布式光伏项目的态度有所变化。据雨前顾问调研，今年上半年已有发电集团暂停户用光伏项目的开发及收购，下半年多家央企转让控股子公司股权、出售光伏电站，部分央企存在退出分布式光伏、聚焦集中式光伏的趋势。随着央企在户用分布式光伏领域投资减弱，产业基金逐渐成长为一股新势力。据雨前顾问不完全统计，今年下半年以来已有5支户用光伏相关的产业基金成立，合计规模超过54亿元。其中不乏正泰新能源、天合光能、晶科能源等头部光伏企业，以及国家绿色发展基金等国家级行业基金参与，为户用光伏开发、运营注入市场化力量。雨前顾问认为，当下在分布式光伏配储、分时电价调整、多地暂停暂缓分布式及户用光伏备案等一系列因素影响下，户用光伏目前在消纳、发电量、电站收益、地方政策等方面仍面临一些不确定性，但产业资本的参与有助于推动户用光伏市场化开发运营。长期来看，央国企在集中式光伏市场掌握绝对主导，而户用光伏领域未来或将有更多市场化资本力量注入。![]()
近日，2024全球6G发展大会召开，上海会上表示，将锚定引领6G发展的国家战略目标，通过深化6G与AI融合，加快颠覆性技术攻关与战略产品研发，构建全国一流的6G未来产业创新体系，将上海打造成具有全球影响力的6G未来产业创新中心。6G不仅是5G的延伸，更是一个高度智能化的生态系统，融合了通信、感知、计算、大数据等功能，旨在通过内生AI技术实现全方位智能服务，为网络赋予更强大的适应性和高效性，满足未来超高带宽、超低时延的需求。“6G+AI”将是AI与6G的双向赋能：一是AI通过无线接入网、核心网与端到端QoS三个方面对网络进行赋能，使得网络运行更加高效、服务体验更加流畅。二是凭借6G网络的超低时延、超大带宽及智能资源管理，6G内生AI可在自动驾驶、智能医疗、智能制造等高实时性场景中广泛应用。在自动驾驶领域，6G与AI的结合将推动实时交通管理和智能交通基础设施的发展；在医疗领域，6G与AI的结合将带来精准医疗、远程手术和智能诊断的创新应用；在工业制造领域，6G内生AI技术的应用将为智能制造带来新变革。展望6G，成都拥有一大批人工智能、通信设备、射频微波的企业和研发机构，可在“6G+AI”领域提早布局，抢占未来十年新一代移动互联网发展先机。近日，工信部副部长熊继军在第七届虹桥国际经济论坛“全球新能源汽车的未来”分论坛指出，工信部将进一步优化发展环境，鼓励优质企业兼并重组，做大做强，推动提高产业的集中度，会同相关部门打击不正当的竞争行为，营造公平有序的市场环境，持续健全新能源汽车功能安全、网络安全、数据安全等体系标准。我国新能源汽车产业并购整合速度加快。2023年我国新能源汽车重大重组公告仅有5例，2024年至今，A股市场有15家新能源汽车产业链公司公告筹划并购重组事项，是2023年的3倍，包括一汽解放、赛力斯、豪恩汽电、一汽富维等。这种趋势不仅反映了企业层面寻求增长与转型的积极性，也是整个产业向更加成熟阶段演进的重要标志之一。新能源汽车产业整合是发展必由之路。一方面，汽车行业产业链长，规模效应显著。另一方面，从2020年到2023年我国新能源车（含乘用车与商用车）渗透率从5.4%一路攀升至31.6%，预计2024年将接近40%，产业生命周期曲线进入发展中后段，行业增长速度放缓，竞争加剧，只有通过兼并重组，才能使得我国新能源汽车产业做强做大。未来，中国新能源汽车产业并购整合将持续深化，形成一批具有较强国际影响力的龙头企业。在全球化背景下，通过优化资源配置和强化创新能力，我国新能源汽车产业将在全球市场中占据更有利的竞争地位，为实现绿色低碳发展目标作出更大贡献。近日，合肥一公司宣布成功研发出国内首株基因编辑高亮度夜晚自发光植物，这些发光植物的培育主要运用较为成熟的CRISPR基因编辑技术，解决了注入荧光剂使植物发光对植物有毒害且不可持续的问题。公司目前已在合肥市建立了占地超过6千平方米的生产基地，每月能够生产50万株发光植物，包括矮牵牛、向日葵等，预计在一到两个月内，这些发光植物产品即可面市，可应用于家庭装饰、儿童小夜灯、公园绿化和市政道路绿化等方面。发光植物应用领域广阔，将开辟多产业领域新前景。一是绿色能源，传统照明设备消耗大量的能源，而发光植物则是一种美观且可持续的绿色照明方式，减少城市照明碳排放，同时在偏远或能源供应有限的地方，也可作为补充照明能源。二是旅游与休闲娱乐业，主题公园、度假村或园林景观中，可打造出类似电影《阿凡达》中的发光森林场景，同时结合VR/AR等技术，丰富游客的沉浸式体验，为旅游业带来新的增长点。三是家庭装饰，自发光植物不仅能够提供柔和的自然光源，还可以作为室内的艺术装置，增强空间美感，推动室内装饰行业向更加生态化、个性化方向发展。四是教育与科普，自发光植物可作为生动的教学工具，帮助学生和公众理解基因编辑工程技术的原理和应用，激发对生物科学的兴趣和探索，促进STEM教育发展。我国首株基因编辑高亮度自发光植物的成功研发和推向市场，不仅标志着生物技术领域的重大突破，更为多个产业领域开辟了新的融合发展路径，从教育科研到文化与创意产业，从绿色城市到生态化装饰，发光植物的应用潜力巨大，将成为连接科技与自然、艺术与生活的桥梁。深圳国资投资机构2025年布局高科技赛道，单笔投资最高3000万据悉该深圳国资为纯财投的逻辑，市场化的投资策略，不以产业落地为目的，该投资机构战绩卓越，截至目前已经有22个项目通过IPO或并购的方式退出，且数个项目为行业独角兽项目，截至目前已经在今年完成20多个项目的投出交割，为市场上的活跃财务投资机构，据机构投资团队透露，预计明年的投资数量和金额会继续上升，目前属于全国各地寻找项目的阶段，有匹配的意向投资企业预计会在明年的3月开启进场。标的要求：技术具备领先性、企业的产品销售在2000万以上、企业投前估值在10亿及以下其他：融资金额低的偏向于领投或独投，投决周期在2-3个月每日情报
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