大禹去世后，伯益继承了天下，可是三年之后，伯益就把天下让给了大禹的儿子启，从此“公天下”变成了“家天下”，“让贤人当领袖”的规则变成了“让领袖的儿子当领袖”。
夏朝的时候，帝王都很喜欢龙。传说上古时代，养龙是一项专门的手艺。有一个世世代代和龙生活在一起的家族，叫豢龙氏。豢，就是养的意思。夏朝经过七八代传给了夏后氏孔甲，孔甲特别喜龙当宠物养的朝代欢龙，为了得到龙，他每天虔诚地求天神赐他两条龙。
有一次，他外出打猎，在河边遇到两只大怪兽，正趴着喝水。孔甲吓了一跳，拔腿就跑。这时，有人告诉他，这就是龙啊！孔甲高兴极了，派人把这两条龙抓起来带回宫廷去。可是，问题又来了，找到了龙，却找不到会养龙的豢龙氏。
就在想不出办法的时候，一个名叫刘累的人前来拜见孔甲。他自称是豢龙氏的徒弟，曾经学过养龙，一定能把龙养得肥肥胖胖。孔甲就放心地把两条龙交给了刘累。可是，刘累哪里学过养龙，分明就是个大骗子。没过多久，雌龙就病死了。雄龙见雌龙死了，非常伤心，飞上九天，消失不见了。
这可把刘累吓坏了。他原本以为，不过就是养两只动物，和养猪养狗一样喂饱就行。没想到闯下这么大的祸，这下可要完蛋了。他一不做二不休，把死掉的那条雌龙剁成肉泥，煮成一道美味佳肴，送去给孔甲吃。
孔甲不知道吃的是龙肉，觉得非常美味，高兴地赏赐了刘累。过了两天，孔甲又想吃这道美味佳肴了，便派人去找刘累。刘累早就逃之夭夭了。其实，豢龙氏不是灭绝了，而是隐藏在民间，不愿意显露自己的真实身份。到了夏后发当帝王的时候，豢龙氏又重出江湖了。
夏后发是夏朝的倒数第二任帝王。有一天，发在打猎的时候刚好赶上一场大雨，只好就近跑到旁边的小茅屋避雨。茅屋的主人是一个养马的老人家，名叫关龙逄。
发和关龙逄聊了几句后，发现这个老人家不一般，对治国之道非常有见解。在发的一再追问之下，关龙逄才说出自己的真实身份，原来他就是消失已久的豢龙氏后人。
关龙逄被发请回朝廷，任用为宰相。他果然不负众望，帮助发把国家治理得蒸蒸日上。发年老的时候，紧紧地握住关龙逄的手，将自己的儿子桀托付给他。没想到，桀从小娇生惯养，养成了顽劣的性格，根本不肯听关龙逄的劝告。
他把老百姓抓来给自己修建华美的宫殿，大力搜刮民间财富供自己享乐。有臣子劝谏桀，可桀根本不听，他自大地说自己是天上的太阳，太阳是永远不会掉下来的。百姓都痛恨他，当时民间流传着一首歌谣：“你这个太阳什么时候灭亡啊，我宁愿和你一起灭亡！”
再这样下去，国家真的就要完蛋了。关龙逄不能眼看着桀在错误的道路上越走越远。关龙逄虽然知道桀是个残暴的君王，但还是决定即便付出自己的生命，也要劝桀回归正道。
这一天，关龙逄进宫去见桀。他哭泣着对桀说：“自古以来，君王只有爱惜百姓，才能得到百姓的拥护。如果你一直压榨百姓的血汗，抢夺百姓的财富，总有一天他们会把你赶走的。”关龙逄说完后站在朝堂上不肯离去，希望桀能做出改变。
可是桀听后生气极了，说：“你诅咒我将要灭亡吗？你不知道我什么时候灭亡，我却知道今天就是你的死期。”说完，桀就将关龙逄囚禁起来并杀死了。
关龙逄死后，再也没有人敢劝说桀了。过了不久，一个叫汤的部落首领带领军队来征伐夏朝，原本属于桀的百姓纷纷带着武器和粮食来投靠汤。最后，桀打了败仗，成了亡国之君。中国的第一个王朝——夏朝的历史也就到这里结束了。
