汽车天窗的市场格局正在发生剧变

汽车   2024-07-24 17:58   福建  
有数据统计显示,国内新能源汽车市占率有望超过50%。目前国内主机厂嗅到了时代变局的血腥味,为了争夺一席之地,正在厮杀的头破血流、血流成河,正所谓:“有人登台方唱罢,有人已落夕阳中”,这个洗牌和重整的激烈程度也往下传导到整个产业链,大部分细分产业的市场格局都已发生了巨大的变化,我一年前写过的汽车天窗市场就是其中之一,虽然当时已经预测过趋势,但进程这么快也确实出乎意料。


在谈汽车天窗市场为何发生剧变之前,需要科普下天窗的基本常识和变化趋势。

在过去,传统天窗在汽车上的应用有2个基本功能属性:
(1)通风,相对于侧窗来说,减少对流空气的影响;
(2)采光更好,提升内部空间的舒适感。

为了满足这2个基本属性,可开启的电动天窗是以前的主流产品,但该类型天窗设计复杂,需要综合顾及天窗框架总成、玻璃总成、遮阳板总成、机械组总成、驱动机构、挡风板总成等等,有较高的技术门槛,所以汽车天窗总成行业在全世界范围内是一个高度集中的行业,CR3能达到80%以上。下表是我去年总结的天窗市场格局:

天窗厂商年销量(万套)
伟巴斯特(德国)836
上海毓恬冠佳(mobitech)-中加合资200
英纳法(中资海纳川)183
爱信精机(Aisin Seiki)136
 CIE Automotive100
八千代(Yachiyo)-日本100
芜湖莫森泰克(Motiontec)-中加合资100
德福来70
丹阳金城配件30
浙江万超电器
30
福耀集团20
无锡明芳-台资20
合计
1835
然而现在2个事情正在改变这个天窗行业:

(1)用户习惯
随着电动天窗在汽车应用普及率越来越高的今天,有很多消费者已经多年体验过,普遍反馈这是一个非常不实用的零部件(在不实用排行榜上可以高居前三),不仅需要加价购买,后期还需要高额维护,降低整车架构强度不说,日常使用还要面临暴晒和漏水的烦恼,关键是一年还开不了几次天窗。但为了美观和采光舒适感,天窗的普及率还是在上升,然而可开启功能带来的弊大于利,已经越来越鸡肋了,通风属性完全可以由侧窗代劳。

(2)降本
在汽车行业高度内卷的今天,降本是永恒的热点话题。传统电动天窗系统结构更复杂,价值量 2000-6000 元,而不可开启的分段式天窗以及全景天幕,主要成本都在玻璃上了,有数据显示,单片天幕玻璃从无功能加成到加隔热镀膜等之后,价格浮动范围在 800-5000 元,平均价格在 1500-2000 元。也就说整车厂用不可开启的天窗取代传统的电动天窗系统,有望降本超过50%以上。


代表性的车型就是特斯拉Model 3、Model Y、小鹏G6等新能源车型,正在引领这个应用趋势的潮流。

这就导致原来高门槛的天窗系统行业被降维打击成玻璃行业,汽车玻璃生产厂商从原来作为Tier2 配套天窗系统生产厂商,直接晋级为Tier1对接主机厂,天窗行业的利润点在向他们倾斜。汽车玻璃生厂商整合下预装配、注塑包边、玻璃属性等增值生产工艺,就可以提高汽车玻璃产品附加值。

我们知道,玻璃行业汽车玻璃是一个进入壁垒极高的行业。首先,由于玻璃属于易碎品,运输成本与运输距离成正比,因此玻璃生产企业会选择在整车制造商的工厂附近布设产能;其次新建汽车玻璃生产线的固定资产投入高,产生效益慢,因此资本不愿进入该行业。

曾经有网友在我的视频下评论:比亚迪什么时候把玻璃和轮胎产业线建起来,就真的完全自给自足了。比亚迪啥都做,却对玻璃行业迟迟没有下手,可见玻璃行业的垄断性。

目前全球汽车玻璃市场高度集中,呈现寡头垄断格局,CR4 超过 80%,2021 年福耀成为全球第一大汽车玻璃厂商,以汽车玻璃业务营收口径测算,福耀玻璃、旭硝子、板硝子、圣戈班、中央硝子位居前五。福耀玻璃全球市场占有率超30%,中国市场占有率超65%。

回到汽车天窗上,现在市场应用趋势是全景天幕,天窗系统简化成单块玻璃,这已经变成汽车玻璃厂的强势产品了。福耀玻璃敏锐的捕捉到这个市场增长点,已经积极布局这个产品并重拳出击了,今年6月的一次产品发布会公布5款智能隔热的全景天幕产品,并透露福耀在全景天幕市场的占有率60%以上,这非常值得吃惊。

结合下原来在国内天窗市占率接近50%的龙头企业——伟巴斯特在今年3月的一则新闻:据外媒报道,德国汽车零部件供应商伟巴斯特正计划大规模裁员。该公司首席执行官Holger Engelmann在3月14日表示,公司2023年度的业绩令人失望,迫使我们不得不采取行动”。“因此,我们启动了一项基础广泛的计划,以持续改善公司的业绩,并确保伟巴斯特的未来。” “这意味着,公司进行两位数百分比的裁员可能是不可避免的。


如果天窗制造的龙头企业都感受到市场剧变带来的寒意,那位居其后的天窗厂商的处境可想而知,有些不赚钱的企业早已改变了产品线,比如胜华波集团,原来是有汽车天窗生产线的,现在早已摈弃,专注在雨刮器和座椅调节电机行业了。


时代抛弃你的时候,连招呼都不打一声。作为企业的掌舵人,确实需要敏锐的市场洞察力,及时的做出决策,为公司集团的未来指引正确的发展方向。


END

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