公众号内回复“测算”，领取房地产测算干货模板
近日，融创中国披露境内债务重组公告。本次重组涉及的公司债券规模约154亿元人民币。此前2022年12月，融创完成境内公司债券展期，期限3至4年，利率不变。此次属于该司的第二次境内债务重组。
1
债务重组方案提供四个选项
现金要约收购方案：公司拟使用现金，预计按照每张标的债券面值18%的价格发起现金要约回购，累计回购所使用的现金总金额预计不超过8亿元人民币；该方案接纳标的债券本金上限约44亿元，现金支付预计不晚于持有人会议通过并完成相应的登记后的20个交易日。 股票或股票经济收益权兑付方案：公司将协调控股股东融创中国控股有限公司在中国香港向特殊目的信托增发特定数量的股票，公司承诺以股票变现（完成变现时间为12个月）所获等额境内资金净额（扣除相关中介等费用），偿付选择本方案的债券持有人；该方案接纳标的债券本金预计约30亿元。 以资抵债方案：公司拟将其间接控股的下属公司所持有的特定资产收益权委托给信托公司成立服务型信托，发行人以持有的服务信托份额折价置换债券持有人所持有并选择以资抵债方案的标的债券（预计每100元人民币标的债券面值置换35元信托份额），债券持有人取得服务信托份额后，间接持有发行人下属公司的特定资产收益权，该服务型信托预计存续4年；该方案接纳标的债券本金上限约41亿元。 全额长展期方案：若本次债券重组方案得以顺利推进落地，公司将在上述选项完成后以现金方式支付选择全额长展期方案的标的债券约1%本金；剩余本金将展期至2034年6月9日，本金部分自2029年12月9日起每半年现金支付，利息部分（包括过往已产生的未付利息、罚息及未来展期期间利息等（如有））统一降低至1%左右，过往及展期期间利息将挂账至最后一期本金支付日，单利计息、不计复利。
2
持续盘活资产
今年以来，房地产行业持续积极调整，融创也在积极盘活资产和保交付。
今年上半年，融创中国继续在全国52个城市交付约5.8万套，总交付面积达849万平方米，涉及项目81个。实现收入约为342.8亿元，毛亏18.1亿元，同比去年大幅收窄约41.2%。
截至2024年6月30日，融创中国流动和非流动借贷分别约1934.9亿元和839.3亿元，而公司的现金余额约为256.8亿元。
另外，11月1日，融创中国发布公告，宣告其附属公司南宁融瑞与彰泰集团经协商后解除合作。
根据公告，52个合作项目尚未完全开发完毕，52个合作项目经分拆，融创保留12个，彰泰集团持有40个重组目标项目。其中南宁融瑞已向彰泰集团支付27.51亿元对价款。彰泰集团将以32亿元的代价收购南宁融瑞持有的合资公司80%股权，完成后将持有合资公司100%股权。
▽ 热文推荐 国内第一部房地产资产管理专著的前言和导读 京沪第二高铁敲定！途径别有韵味的风景 624亿债权！重庆史上最大房企破产重整草案出炉，三家投资人亮相 国资正式进入！“河南一哥”建业地产上岸！转让29% 股权予河南铁建投 重磅！蓝光发展前CEO迟峰加入绿城！绿城：我们正处在黄金时代
![]()
中房俱乐部的企业内部培训服务已开展多年，每年合作培训对象涵盖大部分百强房企、央企等众多大中小房企、知名金融机构等，如贵司有内训需求，详询毛老师15121103071同微信
![]()
![]()
中房俱乐部的企业内部培训服务已开展多年，每年合作培训对象涵盖大部分百强房企、央企等众多大中小房企、知名金融机构等，如贵司有内训需求，详询毛老师15121103071同微信
