近日,融创中国控股有限公司宣布一项重大交易。融创旗下全资子公司哈尔滨融创文旅、太阳岛集团及目标公司哈尔滨冰雪大世界股份有限公司订立协议,太阳岛集团同意受让哈尔滨融创文旅持有的目标公司46.67%股权,代价约为10.21亿元。
此次交易涉及哈尔滨融创文旅和太阳岛集团,后者由哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会间接持有约99%权益。
目标公司为哈尔滨冰雪大世界股份有限公司,拥有哈尔滨冰雪大世界、哈尔滨国际啤酒节两大文旅品牌,主要从事于冰雪景观展示、冰雪资源开发、旅游基础设施建设、旅游景区管理等业务。出售事项完成前,哈尔滨融创文旅、太阳岛集团分别持有目标公司46.67%、52.8%的股权。
2019年12月,哈尔滨融创文旅签署目标公司的增资协议,据此,哈尔滨融创文旅应向目标公司增资约人民币14.27亿元,对应的股权比例为46.67%。截至本公告日期,哈尔滨融创文旅已向目标公司实缴增资款约人民币8.48亿元,未实缴增资款约人民币5.79亿元。因此,哈尔滨融创文旅实际拥有的目标公司权益为34.21%。
2024年11月29日, 哈尔滨融创文旅、 太阳岛集团及目标公司订立协议。据此,太阳岛集团同意受让哈尔滨融创文旅持有的目标公司46.67%股权,代价约为人民币10.21亿元,融创无需支付剩余未实缴的约人民币5.79亿元的增资款。
代价乃经参考独立合资格评估师辽宁众华资产评估有限公司对目标公司的评估价值,并经买卖双方公平磋商后厘定。根据独立合资格评估师的评估报告,目标公司的评估价值为人民币29.85亿元,其乃于评估基准日(2024年6月30日)基于收益法进行估值。哈尔滨融创文旅实际拥有的目标公司34.21%权益对应的评估价值约为人民币10.21亿元。
出售事项完成后,融创将不再拥有目标公司的任何股权,预期就出售事项录得除税前未经审核溢利约人民币1.73亿元。
融创表示,本次出售事项收回投资款将很好的支持本集团在哈尔滨地产开发项目的保交楼工作。集团对于目标公司的投资为少数股权投资, 并非冰雪板块的核心业务,出售事项不会影响集团冰雪板块的长期布局及发展。
此外,融创还表示,10.21亿元资金中约2.026亿元将用于偿还集团欠付目标公司的款项,约4.14亿元用于偿还有关目标股权的质押贷款,剩余约4.046亿元支付至政府监管专户,用于集团在哈尔滨地产开发项目的保交楼。
值得一提的是,去年冬季,哈尔滨文旅大为火爆。其中,哈尔滨冰雪大世界属于明星项目,去年直接实现扭亏为盈,净赚1.34亿元。据最新消息,新一期哈尔滨冰雪大世界预计将于12月中旬开园,面积将从上个冰雪季的81万㎡扩展到100万㎡,是历届最大规模。
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