过去几年间，猫头鹰基金研究院为150+基金机构资方（理财子、保险资管等）及财富管理机构（银行、券商等）提供了金融科技基础设施和专业赋能服务。
财富管理转型的路上，买方投顾扮演的角色愈发重要。因此，我们决定走向更多的人群，从一线人员的实际需求出发，致力于提升投顾的核心竞争力。
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学员反馈
红塔证券培训项目-《财富管理转型专项培训》
2024年4月17-19日，猫头鹰基金研究院与红塔证券财富管理部举办了为期三天的财富管理转型专项培训（第一期）。此次培训旨在提升红塔证券经纪业务分支机构员工在基金产品研究、产品组合构建等方面的专业能力。
基金配置则是大类资产配置当中最为重要的步骤，本次培训详尽介绍了固收基金以及主动型权益类基金的基础知识，贴合实际来具体进行基金筛选。
过往的财富管理转型中，基金销售权重可能是大多数人主要做的事情。基金销售如果脱离了基本面研究本身就变成了一件比较荒唐的事情。
在培训过程中，讲师还分享了一些实用的基金分析和筛选工具和平台。这些工具和平台能够帮助我们快速获取基金的相关信息和数据,提高筛选的效率和准确性。
总的来说，这次培训内容丰富实用，对提升专业能力、开拓视野大有帮助。同时，我也期待公司能够提供更多类似的培训机会，让我们这些从业人员能够不断学习进步,为公司的发展贡献自己的力量。
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为什么选择猫头鹰？
近年来，猫头鹰基金研究院为各类机构打造了多个专项赋能项目，对投顾展业的痛点及难点进行了深入的研究。
在此基础上，我们荣幸地邀请了多位资深实战专家和一线证券团队共同开发了本次课程，旨在提升投资顾问的核心竞争力。
真·大咖
矫健
猫头鹰基金研究院总经理
上海交通大学硕士，曾荣获新财富最佳分析师，十余年权益投资研究经验。
陈曙亮
猫头鹰基金研究院首席投资官
浦银安盛F0F业务部总经理，曾管理百亿FOF基金，有丰富的实操经验，主导超千场线上线下培训。
姜山
联席总经理
复旦大学理学士、复旦-麻省理工斯隆管理学院国际工商管理硕士、CFA、CPA、律师。曾任鹏华基金绝对收益投资部总经理，申万宏源证券证券投资总部总经理，申万宏源资产管理有限公司副总经理，国内最早的绝对收益产品、固收加产品、FOF产品管理人和投资人。
真·体系
课程体系根据投顾成长周期，覆盖各层级投顾应知应会的理论知识，成熟的客户服务流程，系统性对投顾输出。
某证券投资顾问培训体系；私人财富理财经理实战培养方案
课程体系从基金宏观认知，如基金公司风格分类，频谱分类及应用；到具体研究方法论，如权益基金的分析方法；再到研究实践，如基金健诊的方法，叠加行业视野提升，如ETF在券商的发展格局等。
猫头鹰基金研究院基金分析师培训体系
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报名方式
猫头鹰基金研究院致力于通过此类培训活动，不断促进行业买方财富专业人才的成长与发展，帮助一线投顾提升技能，提高客户持有体验，为财富管理行业的持续进步贡献力量。
欢迎点击下方二维码报名课程！
