会议预告
2024.09.16-2024.09.22）
- 01 猫头鹰对对碰-
低利率下的财富管理与市场资金结构的变化？
会议看点：
1、低利率下投资机构的行为变化？
2、基金投顾引领“销售时代”走向“服务时代”
3、ETF会成为财富管理的新抓手吗？
4、保险资产配置的逻辑切换。
- 02 连线猫头鹰：大成基金冯佳 -
聊聊目前债券投资的攻与守
嘉宾简介：金融投资硕士，15年证券从业经验，其中超3年公募管理经验。曾任职安永华明会计师事务所高级审计师，2009年6月至2017年10月，先后任职第一创业证券、创金合信基金管理有限公司固定收益部、招商银行私人银行部。2017年11月加入大成基金管理有限公司，2020年10月15日起担任基金经理。
投资策略：
1.能力全面，经验丰富。具有丰富的实战经验。目前在管产品的投资策略覆盖纯利率、利率+商金债、利率+信用债、固收+等。
2.攻守兼备，杀伐果断。善用衍生品工具调节大类资产风险敞口，以及债券资产久期暴露和波动率，在把握趋势的基础上，敏锐把握大势择时、精细动态比价择券，致力于为投资者贡献可持续的稳健收益。
3.力控回撤，严防风险。以追逐绝对收益为首要目标，灵活采用各种投资策略实现持有人投资收益最大化，保障资金安全。
- 03 线上主题沙龙 -
财富管理大时代
- 04 连线猫头鹰：大成基金万晓慧 -
聊聊当前市场环境下债券投资面临的挑战及应对策略
嘉宾简介：北京大学学士、华威大学硕士学位，CPA、CFA。2007年至2013年曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理，2016年至2018年曾任大成基金固定收益总部信用研究员，2018年至2023年曾任平安资产管理有限责任公司债券事业部投资经理。2023年10月加入大成基金，现任大成基金固定收益总部基金经理。
投资策略：
1.根据流动性和最大回撤约束，确定配置资产的投资范围和预期收益；
2.根据自上而下分析，对风险资产进行判断，结合安全垫和风险预算调整仓位，力争提供超额收益；
3.根据自下而上分析，选择微观个券作为投资标的，构建投资组合；
4.根据交易纪律和资产波动率的变化，做好组合回撤控制。
- 05 猫头鹰八点半 -
猫头鹰八点半20240922
猫头鹰基金研究院，是一家独立客观的第三方基金研究机构，以“让投资者没有难选的基金”为使命，研究范围覆盖全市场所有公募基金和部分私募基金，采用独特的定量加定性以及人工智能方式，构建了独一无二的猫头鹰基金数据库，为投资人提供专业的基金筛选、基金组合及大类资产配置咨询、基金经理画像及全市场对比等服务。
