随着中国汽车抢占市场份额，日本汽车在东南亚销量暴跌

文摘 2024-12-02 12:01 湖南

新加坡、印度尼西亚、泰国和马来西亚等东南亚国家每年都有大量新车售出。德国和美国的汽车制造商历来忽视这些市场，但丰田、本田、日产和三菱等日本品牌几十年来一直在这些国家的销售中占据主导地位。

然而，近来中国品牌已抢占了日本品牌的先机。比亚迪今年 7 月才开始在印度尼西亚销售汽车，凭借其起售价约为 4 万美元的海豹纯电掀背车的畅销，它已经成为该国销量排名第六的汽车公司。

据彭博社报道，自 2019 年以来，日本汽车在马来西亚的销量下降了 5%，在印度尼西亚下降了 6%，在泰国下降了 12%，在新加坡更是惊人地下降了 18%—— 尽管丰田、日产和三菱等几家日本公司在东南亚设有工厂。

在中国，电动汽车和增程式电动汽车的销量正在蓬勃发展，而日本公司却没有类似的车型，这导致日本品牌在中国的销量下降了 9%。彭博社追踪的六家日本汽车制造商在中国都已失去优势 —— 甚至曾经在该国新车市场占据主导地位的丰田也不例外。

但在中国汽车消费趋势强烈转向由电能而非燃油驱动的汽车之际，丰田却固执地坚持销售汽油动力汽车。在东南亚，人们对日本品牌的忠诚度极高，就在 2019 年，印度尼西亚几乎每辆车都是日本汽车制造商生产的，而如今中国品牌在那里越来越受欢迎。在泰国和新加坡尤其如此，日本公司生产的汽车所占份额在 2019 年曾远超 50%，如今已降至约 35%。

彭博社称，对于曾经被视为高效和可靠典范的日本汽车公司来说，整体形势令人担忧。在亚洲市场份额的流失也预示着它们在欧洲和美国可能会出现更大幅度的下滑。

不过，由于惩罚性关税的存在，中国汽车制造商基本上不在欧美销售乘用车。总体而言，日本汽车制造商向纯电动汽车转型的速度缓慢，随着在这个行业中获胜者纷纷推出基于前沿电池技术和先进软件的新型汽车，日本汽车制造商却进一步落后，这一策略正让他们付出沉重代价。

中国将日本公司挤出泰国市场‍

《纽约时报》报道，二战后，日本公司几乎从零开始建立了泰国的汽车产业。到 20 世纪 70 年代末，日本品牌占据了泰国约 90% 的汽车销量。他们投资建设泰国的供应链，而且他们的汽车也被消费者广泛认为是可靠的 —— 正是这种声誉让他们在其他地方的销售排行榜上名列前茅。20 世纪 90 年代，美国和韩国汽车制造商瞄准了泰国市场，但对日本的市场份额几乎没有造成什么影响。

如今，这个曾经日本制造商的大本营终于向中国公司敞开了大门，中国公司提供了日本公司所没有的东西 —— 价格亲民的电动汽车。过去两年，比亚迪、长城汽车和上汽集团等中国品牌的涌入给日本敲响了警钟。12 月，泰国总理赛塔・他威信前往日本，向日本公司传达了一个信息 —— 迅速行动，投资电动汽车，否则就会输给中国。“你们在世界上并非孤立无援，” 他在接受日本媒体采访时警告日本汽车制造商。

在泰国汽车销量中约占 75% 的日本制造商正在采取措施阻止其地位的下滑。在他威信访问日本期间，丰田、本田、五十铃和三菱表示，他们将在五年内投资 43 亿美元，将其泰国工厂改造为生产电动汽车的工厂。去年年底，本田开始在该国生产电动汽车。这听起来很有希望，但今年 7 月，本田宣布将于 2025 年关闭其在泰国的两家工厂中的一家，而铃木在 6 月表示将关闭其在该国唯一的汽车制造厂。日本大规模生产的声誉也在下滑。二十年前，这个岛国曾占据全球汽车产量的五分之一以上，如今这一数字已降至 11%。

中国电动汽车公司是强劲的竞争对手。广汽埃安，广州汽车集团的电动汽车部门，迅速建立了制造和销售业务，并将注意力集中在打破丰田对出租车市场的统治上。通过泰国合作伙伴 —— 金合创展，埃安推出了一款专门面向该国网约车和出租车市场的纯电动轿车。在过去一年里，该合作伙伴已向泰国客户销售了多辆电池动力出租车，这些出租车提供九年质保，零售价低至 2.5 万美元。丰田对此的回应是将其主要出租车车型的价格下调了近 3000 美元。金合创展董事长黄永杰告诉《纽约时报》，这一举动具有历史意义。“丰田从不降价，” 他说。

在印度尼西亚，丰田汽车仍然是雅加达道路上最常见的品牌，但日产汽车几乎成了濒危物种。本月早些时候，日产报告称，由于产品线过时、销售激励支出增加以及在北美缺乏混合动力车型，其利润大幅下滑，这导致它裁员并削减产量。为了反击，日本品牌正在投资合作项目和长期项目，以开发车辆软件、固态电池和其他保持竞争力所需的技术。今年早些时候，丰田展示了一种所谓的碳中和内燃机的原型，这可能有助于它进一步改进其混合动力技术。它还在搭建自己的软件平台，以与中国电动汽车的豪华功能相抗衡。本田、日产和三菱正在推进他们今年组建的合作项目，就软件和电动汽车基础设施进行协作。

高关税的风险与机遇‍

日本汽车制造商在东南亚所经历的情况，预示着如果美国和欧洲汽车公司得不到关税保护，他们可能会面临的状况。这些关税带来了一个有趣的两难困境。在过去 30 年里，人们对来自中国的廉价产品欣然接受。沃尔玛之所以成为营销巨头，是因为其商店货架上摆满了从中国进口的低价产品。但这种情况也有不利的一面。许多美国和欧洲制造商的业务因来自中国的进口产品而遭受重创，但人们更想要低价商品，而不是保护本国公司。

现在情况颠倒过来了。毫无疑问，低成本电动汽车正是美国和欧洲实现减排目标所需要的，然而，如果这些汽车来自中国，它们将重创这两个大陆的国内汽车产业。多达一百万工人的工作可能会受到威胁。十年前，外包生产被认为是明智之举；现在它被视为对国家安全的威胁。

据彭博资讯称，中国在低成本电池方面的优势以及在海外建立供应链的能力，可能会使其在东南亚、中东和非洲占据优势。自关税生效前，中国品牌就在东南亚和非洲发起攻势，彭博资讯高级汽车分析师吉田达男认为他们会加大攻势。“他们很可能会加强这种推进力度，” 他说。

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