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本报告翻译总结自Rock Health《Investing in the Future: Opportunities to Support Digital Innovations in Youth Mental Health》，报告展示了来自Rock Health的数据、研究以及青少年心理健康社区的洞察，旨在确定数字健康在支持青少年心理健康和幸福方面的机遇，并为开发和投资这些关键解决方案的人员提供实用指导。随着数字原生代越来越多地将技术应用于生活的方方面面，数字健康领域在满足改变儿童和青少年福祉的关键需求方面具有得天独厚的优势。虽然仍有许多工作要做，但研究表明，年轻人正在接受数字工具和技术，将其作为支持他们健康和幸福的资源。青少年正在经历比以往任何时候都更多的心理健康挑战。根据《美国医学会杂志》（JAMA）发表的研究报告，仅在 2021 年，青少年的心理健康需求就为美国家庭带来了 590 亿美元的医疗支出。青少年的心理健康状况对个人和家庭都会造成影响，但是与上一代人相比，越来越多的青少年知道心理保健的重要性。今天的青少年是在数字世界中成长起来的，这使得技术成为心理健康的一个重要但复杂的资源。网络空间可能会产生负面影响，导致有毒的社交媒体行为、技术成瘾和网络欺凌。然而，许多青少年也依靠这些数字平台来获取健康信息和支持。青少年数字世界之间复杂的相互作用意味着数字心理健康解决方案需要考虑行为和偏好与老一代人的差异。本节概述了投资活动，并解释了市场上由风险投资支持的数字解决方案的类型，以帮助资助者和领导者了解青少年心理健康创新的现状。在过去几年中，行为健康一直是数字医疗领域中资金投入最多的治疗领域。在COVID-19大流行期间和之后，由于心理健康服务的高需求和数字产品供应的增加，该领域的投资激增。但是这些资金中只有一小部分用于支持青少年心理健康，这与儿科医疗保健创新投资不足的大趋势有关。从2011年到2023年，儿科数字医疗初创企业获得的资金只占数字医疗投资的不到5%。如今，针对青少年心理健康的科技解决方案越来越常见，资金也在不断增长。2024年初的投资活动表明，随着InStride Health（2024年3月融资3000万美元）和Backpack Health（2024 年5月融资1400万美元）等数字青少年心理健康初创企业的风险投资轮次的增加，这一势头仍在继续。专注于青少年心理健康的数字解决方案市场仍处于早期阶段，但正在不断发展，以应对各种状况和需求。![]()
另一个重要的势头变化是：资金正转向支持专为年轻人设计的早期数字健康初创企业。前几年，对青少年心理健康感兴趣的投资者选择有限。许多投资者参与了中后期阶段的交易（B轮、C轮、D+轮），为Headspace和Lyra Health等普通心理健康初创公司提供支持，而这些公司则将业务扩展到了青少年产品领域。时至2023年，在针对数字青少年心理健康的初创企业的标注风险投资轮次中，种子轮和A轮占到了79%。这表明，新成立的初创公司正在关注青少年的需求，并吸引了资助者的注意。与初创企业的启动同步，越来越多的投资者选择关注青少年心理健康。风险投资（VC）公司是数字健康领域初创公司的最大资助者，其次是企业风险投资（CVC）团队。一些风险投资公司（如 Hopelab）正围绕这一机遇建立整个投资基金。虽然风险投资是在规模和快速增长方面下大赌注的好工具，但社区工作和慈善事业也可以发挥重要作用。Pivotal、Penner家族基金会和Upswing基金等组织支持各种非营利和营利活动，并为数字青少年心理健康计划提供资助。这些努力带来了新的研究成果，为投资者和创新者提供了指导。它们还可以支持公平地获取新技术，而风险投资资金可能会偏向于资源较好地区的“快速采用者”。![]()
通过下面的初创企业活动图可以看出，在解决青少年心理健康问题的数字健康初创企业中，近四分之一（24%）的企业支持和/或治疗抑郁症、多动症或自闭症谱系障碍等特定病症。这些公司往往专注于开发产品或程序（如可穿戴设备、处方数字疗法）或推广某些治疗方法（如 ABA疗法）。它们通常通过为其患病人群推出新功能和/或承担风险来实现增长。更多的初创企业（63%）支持多种精神健康状况或一般精神健康需求。这些公司通常从帮助年轻人阐明他们的需求开始，必要时获得诊断，然后将他们与治疗或支持途径联系起来。![]()
新兴的初创企业（9%）将心理和身体保健结合起来。它们使儿科医生、初级保健医生和行为健康专家能够合作识别心理、情感或行为健康需求，并提供全人护理。一小群初创企业（4%）正在为青少年心理健康数据和医疗服务开发数字基础设施，建立健康记录和数据管理软件，为临床平台提供动力，并训练大语言模型（LLMs）。由于青少年的数据共享、隐私和安全风险较高，初创企业的进入存在很大的障碍。在这一领域，大科技公司和医疗信息技术公司拥有更大的灵活性。在所分析的初创企业中，每家企业都提供了一种或多种数字化工具或程序。报告将这些工具和程序分为五大解决方案类型：虚拟护理和辅导（72%的初创企业提供）：与心理健康提供者或支持专业人员进行实时或异步会话。
自主支持（43%的初创企业提供）：青少年用于满足心理健康需求和技能培养的应用程序、模块和游戏。护理协调（17%的初创企业提供）：简化护理流程步骤的服务（如转诊、日程安排、账单）。临床工作流程（11%的初创企业提供）：帮助医疗服务提供者完成评估和跟踪进展的工具。监测和坚持治疗（6%的初创企业提供）：支持坚持用药和治疗计划，或在预约间隙监测心理健康的工具。虚拟护理服务和支持工具在解决方案领域占据主导地位。在接受分析的初创企业中，绝大多数（89%）提供虚拟护理和辅导或自主支持，26%的企业同时提供这两种服务。这些解决方案为扩大心理医疗服务提供了巨大的机会。![]()
几乎所有的数字青少年心理健康初创企业（94%）都提供了直接供青少年使用的解决方案。44%的公司还提供面向护理人员的程序或功能，这说明亲人、父母和家庭在心理护理计划中的参与至关重要。17%的方案具有面向教育工作者的功能，11%的方案具有仪表盘、评估工具或其他面向临床医生的功能。虚拟辅导（36%的虚拟医疗和辅导初创企业提供）：由经过认证的行为健康教练提供心态和行为改变支持。远程治疗（87%的虚拟医疗和辅导初创企业提供）：由持证治疗师、咨询师或临床社会工作者通过循证心理方法和干预措施提供诊断和治疗。远程精神病学（41%的虚拟医疗和辅导初创企业提供）：由精神科医生、精神科护士或其他有执照的精神科医疗人员提供精神科评估和治疗，通常与处方药一起使用。![]()
远程治疗的主导地位反映了行业趋势。由于全国范围内缺乏训练有素的治疗师来为青少年提供支持，虚拟解决方案的出现扩大了提供者的服务范围。所有远程心理治疗机构也都提供远程治疗服务；这与治疗指南的建议一致，即药物治疗应与心理治疗相结合，用于治疗几乎所有青少年心理健康问题。辅导提供了一种平衡的方法，既能实现个性化和一对一（或小组）参与，又能维持可控的医疗服务提供者成本。辅导项目可以帮助青少年培养与压力管理、情绪恢复、社会交往和其他需求相关的重要技能。由于教练不是医务人员，因此他们可以为低急性病例提供支持，同时降低管理费用和许可费用。18%的初创企业提供所有三种方法，并根据青少年的需求定制护理团队。青少年心理健康需求的严重程度各不相同，因此他们需要的护理类型也不尽相同。一些数字医疗初创企业可以满足多种程度的严重性需求，而其他初创企业则只专注于其中的一部分。在提供青少年心理虚拟护理和辅导的初创企业中，有69%支持低急性或亚临床心理健康需求（即那些不符合诊断条件的需求）。他们的项目往往强调健康的社交和情感技能发展，支持总体幸福感，并在焦虑或抑郁成为更严重的疾病之前解决早期症状。72%的虚拟护理和辅导项目针对的是已确诊的心理健康问题，其中焦虑、抑郁、多动症和自闭症是最常见的问题。虽然许多解决方案都有针对年轻人健康需求升级的协议，但只有11% 的虚拟护理和辅导初创企业提供专门针对严重精神疾病和健康危机的计划，如重度抑郁障碍、情绪障碍、饮食失调和自残。![]()
对于支持青少年心理健康的数字健康初创企业来说，进入市场的方法仍在不断出现和完善。本节将介绍数字医疗解决方案与青少年建立联系的途径，以及在实践中最常见的商业模式。医疗机构：大多数年轻人都会在医疗保健机构讨论心理健康需求并接触数字解决方案，比如治疗或初级保健访问（虚拟或面对面）。家庭和社区：青少年和家庭可以自行选择数字心理健康解决方案，也可以通过雇主、社区资源或青少年友好的第三空间发现这些解决方案。学校：学区和大学在将学生与心理健康工具和项目联系起来方面发挥着越来越重要的作用。销售数字心理健康解决方案的初创公司可以选择专注于一种获取途径或多种途径，并将分别配置其商业模式。商业健康计划和员工福利：大多数数字化青少年心理健康解决方案的销售对象是商业健康计划或雇主，他们将初创公司的数字化健康解决方案作为一种福利提供给其成员或员工。目前，大多数（65%）数字化青少年心理健康解决方案的销售对象是商业健康计划或雇主，他们将初创公司的数字化健康解决方案作为一种福利提供给其会员或员工。收入来自按会员月付费（PMPM）或订阅费用。年轻人通过他们的父母或看护人来访问该解决方案，如果年轻人想对自己的心理健康问题保密，这可能会很困难。这种模式还要求家庭有商业健康计划（通过雇主或其他途径）来获得支持。BeMe Health就是这种模式的一个例子，它与商业保险公司签订合同，为堪萨斯州的2万名青少年提供心理健康支持，作为健康计划的一项福利。直接面向消费者：许多青少年心理健康初创企业直接面向消费者销售产品，销售对象可以是18岁以上的青少年，也可以是代表其照顾对象购买产品的照顾者。半数（50%）的青少年心理健康初创企业直接面向消费者销售产品，无论是面向18岁及以上的青少年，还是面向代表其照顾者购买产品的照顾者。初创企业通常从直接面向消费者的销售开始，以建立品牌知名度，从消费者的反馈中学习，并产生证据来证明临床效果和成本节约，然后再扩展到其他商业模式。例如，Brightline公司一开始直接向消费者销售虚拟心理健康服务，后来扩展到与雇主、健康计划和州政府合作。公共合同：一些初创企业与公共实体（主要是学区）签订合同，在政府资金的支持下提供心理健康服务。支持年轻人的心理健康和恢复能力是政府的首要任务，尤其是在教育部门和学区。公共领导人正在发起倡议，拨出专款，并与初创企业合作，以扩大心理健康服务的可及性。在解决青少年心理健康问题的数字健康初创企业中，有44%与公共实体（主要是学区）签订了合同。这些项目由政府资助，有时还与保险（如医疗补助）相结合。然而，并非所有地区都能为这类项目提供资金，尤其是在农村地区。Clayful是一家初创公司，它能在学生需要时为他们提供心理健康专业人员的聊天支持，与全国50多所学校建立了合作伙伴关系，并以130多种语言提供服务。医疗机构合同：初创企业可能直接向医疗机构销售产品，医疗机构的临床人员在预约或治疗过程中使用这些解决方案。41%的初创公司直接向医疗机构销售。临床医护人员会在预约或治疗过程中使用这些解决方案，将其与患者一起送回家，和/或使用解决方案收集的数据来支持转诊并确定下一步的治疗方案。这种商业模式可以有效地帮助那些已经在接受心理健康支持的人，或者那些正在接受初级保健等其他类型医疗服务的人。例如，Hazel Health与赫尔曼儿童纪念医院（Children's Memorial Hermann）签约，为大休斯顿地区的青少年提供校内或居家远程医疗服务，并将 K-12年级的学生转介给医疗系统的儿科医生或专家进行后续治疗。医疗补助合同：一些初创企业与州医疗补助计划或保险公司合作，向加入医疗补助计划的年轻人提供解决方案。22%的初创企业与州医疗补助计划或管理医疗补助计划的保险公司（称为管理式医疗组织）合作，为加入儿童健康保险计划或医疗补助计划的年轻人提供解决方案。与医疗补助计划合作至关重要，因为美国近一半的年轻人都是该计划的受益者。然而，这并不意味着容易；各州的计划、预算和供应商要求各不相同，定价压力也很大。初创公司必须同时争取多个州的合同，才能达到一定的规模。HelloHero是一家初创公司，为包括医疗补助计划注册者在内的年轻人提供远程治疗和远程精神病学服务。这家初创公司已经开发出一些工具，为医疗补助计划和商业健康计划合作伙伴提供人群层面的见解，帮助他们管理和改善用户的护理。上述每种模式都为初创企业在青少年心理健康市场扩大影响力带来了不同的机遇和挑战。青少年心理健康初创企业可以将多种商业模式结合起来，以触及不同的客户群并使其收入来源多样化。![]()
明确了解当前青少年心理健康创新的现状是至关重要的第一步。数字心理健康解决方案尚未充分发挥其潜力。医疗服务提供者短缺和许可限制等挑战要求初创企业发挥创造力。医疗补助（Medicaid）合同对于服务不足的青少年至关重要，但初创企业需要更多的时间和资源来争取这些合同。与初创企业合作应对这些挑战的投资者和创新者可以获得回报并产生全国性影响。支持青少年心理健康的需求是巨大而迫切的：每5个美国年轻人中就有1个以上患有心理或行为健康疾病，而且越来越多的人长期感到悲伤或绝望。这些需求增加了国家的医疗开支，并可能对后代产生长期影响。数字技术带来了独特的机遇：COVID-19大流行提高了人们对数字心理解决方案的认识。它们在扩大心理健康服务提供者的覆盖范围、改善年轻人获得心理健康服务的途径方面具有独特的优势。已经有公司开始行动：50多家风险投资支持的数字健康公司正在开发解决方案--从虚拟护理和辅导平台到自主数字工具，以满足需求。这些数字产品正在突破某些病症领域的医疗服务界限，并对一系列商业模式进行测试。该解决方案是否以年轻人的价值观、行为和偏好为中心？青少年表达心理健康需求、解决问题以及使用数字工具的方式与成年人不同。询问初创企业如何在设计中融入青少年的观点，而不是将成人资源“小型化”。是否纳入了多元化的观点？询问潜在的合作伙伴，他们是如何利用自己的解决方案满足不同青少年独特的情感和心理健康需求的。一些初创公司将有足够的带宽来定制支持不同群体的体验，而另一些初创公司则会找到自己的优势并支持特定群体。是否会产生有意义的临床影响？心理健康方法并不会因为新颖或数字化就更好。请确保与您合作的合作伙伴与基线治疗相比具有有意义的临床效果。可及性、成本和便利性等考虑因素都很重要，但它们需要支持临床结果，而不是凌驾于临床结果之上。对家庭的理念是什么？心理健康问题不仅会影响一个人，还会影响他们的整个家庭和亲人。如果护理计划能够超越患者的范围，让患者周围的人参与进来并为他们提供支持，那么护理计划就能产生最大的影响，并能长久地实施下去。是否谨慎处理数据？数字心理健康工具需要将数据保护放在首要位置。特别是对于18岁以下的用户，数据被黑客攻击或未经同意而共享都会带来危险后果。即使是与父母和看护人共享数据的政策，在设计时也应尊重青少年的代理权和隐私权。扩大规模的障碍是什么？某些类型的数字解决方案和市场策略在扩大规模时会面临独特的障碍（例如，提供远程心理治疗的解决方案或与医疗补助计划签订合同的解决方案）。虽然这些障碍并不是青少年心理健康所独有的，但重要的是，合作伙伴应在其路线图中制定切实可行的导航计划。![]()
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Rock Health: Investing in the Future: Opportunities to Support Digital Innovations in Youth Mental Health
