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本报告翻译总结自BCG《What GenAI Means for Health Care Investors》，报告讨论了生成式人工智能（GenAI）对医疗健康行业的潜在变革，强调了其在研发、护理交付和精准医疗等领域的影响。报告指出，GenAI通过分析大量未标记数据生成新内容，如文本、图像、音频和视频，将改变医疗健康组织的价值主张。报告还强调了投资者和医疗公司如何利用GenAI来优化产品发现、诊断、治疗个性化和护理范围扩展，并提出了一个模型来帮助投资者识别GenAI变革潜力的价值。现在，整个医疗健康领域的变革步伐正在加快。GenAl和相关工具可能会从根本上改变许多医疗机构的价值主张。根据过去几年的经验，报告认为影响将集中在四个关键热点上:- 发现和设计新产品和新疗法，特别是在生物制药和医疗技术领域，并得到生命科学和相关服务部门的支持
- 完善诊断，通过接受基本电子健康记录（EHR）数据以外的更广泛输入数据来提高诊断速度和准确性--例如，利用可穿戴设备和人口健康指标
- 优化和个性化治疗，通过基于人口的分析加强个人层面的患者规划，并改进治疗本身
- 扩大医疗服务的覆盖范围，使其超越传统的实体医疗机构，加强临床医生的面对面互动，以更低的成本和更高质量的结果为更多人提供服务
GenAI的崛起为投资者提供了大量机会，以资助具有颠覆性的GenAI工作：支持许多公司完成GenAI转型，使人工智能应用中难以穿透的“黑盒子”更加透明，并提供单个公司无法企及的联系和支持。机会将以多种形式出现，包括科技与医疗健康的混合型初创企业、科技公司的规模化发展，以及成熟的医疗健康运营商进行不可避免的转变。投资者可以通过那些领先一步的公司参与转型，例如通过真实世界数据/真实世界证据（RWD/RWE）和生物分析工具等为医疗健康领域提供服务的GenAI分析公司。在这样一个充满活力的环境中，投资者往往不知道如何切入市场并做出投资决策。报告为医疗健康投资者提出了一个超越炒作的模式。投资者可以帮助医疗健康公司克服一些关键的限制因素。法律、隐私问题、网络安全考虑以及验证结果的需要，都会限制对大量数据的获取，而这些数据是训练算法所必需的。有远见的企业正在采取适当的措施，包括建立负责任的（Gen）AI 治理模式，以确保相应的风险得到管理。即将出台的法规，包括新的欧盟人工智能法案，可能会影响创新的步伐，同时提供安全性并降低风险。变革正在影响并将继续影响广泛的利益相关者，这种变革需要加以管理，因为技术一开始可能不会产生全部价值。为了了解GenAI对医疗健康生态系统的影响，报告重点关注所执行的任务和结果。这就需要摆脱传统的终端市场垂直领域，更深入地了解基本活动和潜在变化。例如，不问GenAI将如何影响护理或放射学，而是问它将如何改变与患者接触、管理图像、阅读病历和监控患者健康的任务。这种方法部分基于创新理论家克莱顿-克里斯坦森倡导的 “待完成的工作”（job-to-be-done）概念，即根据完成的工作而不是正式的工作界限来考虑角色。医疗健康传统上被视为终端市场的垂直领域，但 “待完成工作 ”的观点更适合揭示 GenAI 的影响。图 1 显示了这两种视角之间关系的简化视图。左栏显示的是传统的医疗健康垂直行业，如生物制药、医院和支付方行业。粗线显示了它们与右栏中的医疗健康待完成工作（也称为任务）之间的联系。虽然这些任务跨越了行业界限，但一些传统行业受到的影响预计会更大，这取决于它们对每项任务的依赖程度。![]()
BCG GenAI 医疗健康价值主张模型将行业简化为七大任务，每项任务都有自己的成套活动。虽然由于技术进步的速度和许多不确定因素的影响，很难预测准确的未来，但这四大热点已经在经历变革。这是研发新产品和临床产品（包括药品和医疗器械）的领域。这些研发任务包括对生物化学和人体、生物制药、维持生命的治疗、医疗设备和临床技术的研究。- 创造和发现。GenAI正在从根本上改变药品和医疗器械的发现、设计和开发方式。人工智能系统分析大量数据，寻找确定药物靶点的模式。根据自然语言提示，GenAI还能快速生成和优化分子的三维结构，并创建有助于设计的模拟。对于GenAI来说，这是一个具有变革性影响的领域，它可以增强和加速研究与开发。
- 制造和生产。GenAI支持的创新将提高工业效率，推动未来工厂的发展。鉴于支持生物制药和医疗技术的高度自动化和工业基础设施已经到位，GenAI的影响相对较小，主要用于提高效率，而不是发明新产品或重塑流程。即便如此，世界经济论坛和BCG合作发现，GenAI工具有望改变制造业的运营。在医疗健康领域，事实证明这些工具对流程工程师优化单克隆抗体和细胞疗法等治疗产品的生产工作流程非常有用。对相关数据和基础设施的投资正在进行中。
GenAl可以提高医疗诊断要素的准确性：分诊、识别疾病、捕捉医患对话、分析数据以及综合信息，供医生在做出治疗决定时使用。这一热点主要适用于医疗健康服务提供商，包括全科医生和专科医生，以及医疗技术设备生产商。其他早期采用者包括创新型生物制药公司和检测公司，如那些从事辅助诊断、体外诊断和基因组学的公司。- 参与和收集。GenAI可促进医疗专业人员与患者之间的对话。它可以大大提高工作效率--例如，将会诊内容转化为笔记，减少等待时间，确保患者获得正确的护理服务，并帮助识别治疗代码和其他管理细节。一些数字公司报告称，医院和诊所的后台效率提高了 30%。
- 分析。GenAI 改变了医疗服务提供商提供健康服务、开展预防性医疗保健以及吸引和分流患者的方式。人工智能系统可分析大量非结构化数据，包括患者检查结果、会议记录、实验室测试样本和公共卫生数据。
GenAl 可以帮助打开这一空间，尤其是在涉及非结构化数据集的情况下。它可以增强和加速患者数据的合成，提高个人护理的速度和质量，还可以帮助检测患者健康的纵向模式、识别趋势并协助追踪联系人。这些应用的广泛采用需要更无缝的工作流程整合和更紧密的激励机制。例如，当支付方和监管方接受GenAl相关创新时，这些工具的使用就会变得更容易，成本也会降低。GenAI的这一用途主要适用于提供者和诊断服务。它涉及利用数据和建模方面的进步，使用有助于改进治疗规划和干预的工具。因此，医生可以更好地提供个性化治疗计划，优化药物和其他治疗方法的使用。- 提供护理。GenAl可增强用于提供医疗健康服务的工具和规划系统。Copilot解决方案可增强医生的决策过程，协助解释图像和评估结果，为扩大咨询和最新知识创造广泛的来源。GenAl应用程序可综合医生的笔记，突出关注领域，为医疗报告提供见解，为人口健康评估确定数据趋势，并为更好的治疗计划提供建议。
通过承担部分互动任务并尽量减少非面向患者的任务，GenAl 可使医疗系统提供更加人性化的体验，扩大医疗专业人员与患者之间的接触范围和频率。其结果可能包括在药物或治疗未达到预期效果时发出警告，改变为患者优化住院和门诊护理的方式，改进医院设计，以及改变医疗服务提供商网络和支付程序的组织结构。- 销售和商业化。这项任务涉及创新医疗健康产品的营销和分销，以及提高个性化程度。医疗技术公司和生物制药公司利用真实世界数据创建真实世界证据，扩大其产品和服务的影响力和普及率。这些数据是通过与B2B客户--医疗健康提供商、医院和支付方--接触收集的。GenAI 为他们提供了个性化这些体验的新能力，可以提高获取效率，更好地引导患者获得所需的治疗。
GenAl 可以释放出更广泛的功能，例如当医生开出的治疗处方不符合既定指南时，或者当病人没有按照建议配药时，GenAl就会做出标记。在更大范围内分析这类数据，可以帮助识别传染病的早期爆发或有问题的处方和药物使用模式，这反过来又会影响改善个人治疗的能力。这一热点涵盖了为患者提供医疗服务的幕后要素，包括医疗服务的资金筹措和基础设施的管理。它可以带来巨大的改善，并将社区和其他有关日常生活对健康的影响的真实世界证据纳入医疗健康的基础设施中。- 启用和促进。GenAI 正在彻底改变医疗服务提供者记录患者护理以及处理和解决患者询问的问题的方式。它还影响着付款人处理付款和报销病人护理费用的方式。由GenAI支持的系统可以在付款人、医疗服务提供者和患者之间建立更好的双向信息流。例如，它们可以利用居家监控、远程护理和随访来减少再入院率。重点是实现数据的使用，并大规模获取有关结果的信息。
值得注意的活动包括利用人口、效率和结果数据，将病人引导到合适的医疗服务提供者和医疗健康水平，帮助提高医疗系统的效率和病人的满意度。在生育服务、糖尿病和初级保健方面已经有了明显的例子。在柬埔寨、印度尼西亚、印度、肯尼亚、菲律宾和南非等新兴经济体，通过Reach52诊断平台，医疗健康服务现已扩展到2500多个难以进入的社区。在美国，美敦力实验室推出了基于人工智能的内窥镜和结肠镜检查技术，为服务不足社区的145万多人进行了筛查。许多新的人工智能诊断系统可与智能手机配合使用，只需太阳能即可运行，或与家庭护理相结合，帮助改善患者的行动能力，并对意外事故做出快速反应。如下图所示，GenAI对不同终端市场医疗健康垂直领域的影响各不相同。每个垂直市场对 GenAI影响的三种主要类型都有不同的组合。这提供了另一种理解图1中任务（待完成的工作）的方法，只不过现在是根据使用方式将它们排列成不同的组：![]()
有些任务在现有工作中部署GenAl，从而提高生产率和效率，这些任务通常包括销售、商业化和提供护理。其他任务则使用Al重塑关键功能，获得全新的效率。这些任务通常包括分析、参与、收集、创造和发现。其他任务则由GenAl提供动力，发明新产品、新疗法和新运营模式。由于技术变革的速度仍不确定，因此对影响的估计是简化的。受GenAl影响最大的一些企业将是那些在生物制药和生物技术领域提供工具、消耗品和服务的企业。在医疗服务提供商领域，对真实世界证据产品、GenAl增强型医疗技术设备和更强的监测能力的需求将上升。这些将支持医院、诊所和病人家中的病人护理工作的改进，从而随着医疗保健系统的发展提供更优质的医疗服务和结果。到2030年，GenAI 的应用可能会扩展到医疗健康的许多方面。在这种情况下，如果公司不能迅速做出调整，以适应GenAI带来的质量、效率和透明度的提高，就可能面临来自竞争对手的巨大压力。例如，落后的医疗服务提供商的客户群可能会缩小，特别是如果他们试图在没有效率和个性化的情况下进行竞争。如果能更好地跟踪和公布结果，影响将更加显著。适应能力最强的现有提供商有望胜出。GenAI带来的大部分增值可能会属于大型成熟机构--因为它们拥有医疗健康方面的专业知识、监管诀窍以及大量数据池。由于这些原因，技术原住民可能很难打入医疗健康市场，除非他们管理好强大的技术-医疗合作伙伴关系。科技与医疗的混合体和其他能迅速将两个世界结合起来的公司可能会占得先机，因为它们不必像现有公司那样面对内部惰性和变革管理。在投资者应对这场颠覆时，他们需要将领先企业与潜在的落后企业区分开来。在评估投资目标或提高投资价值时，应考虑企业的以下特质：- 清楚地了解围绕资产和终端市场/用户即将发生的混乱，以便目标企业的领导者能够预见他们所面临的变化，并准确定位机会最大和最令人担忧的领域。
- 持续且经过验证的市场差异化优势：品牌、数据资产、基础设施或合作伙伴关系，能够帮助公司在一个或多个医疗健康领域展开竞争。
- 有能力将GenAI与其他形式的自动化技术（如预测性人工智能）相结合，使信息更加结构化。
医疗健康组织应采取积极主动的态度--现在就拥抱技术进步，并亲身体验GenAI系统。这将使他们能够随着时间的推移，在接受所需的变革的同时，大规模地收获GenAI带来的好处。这些好处可能包括立即提高生产力，也可能包括重新设计组织的生态系统、能力和足迹。投资者将从持有高度创新的公司中获益。通过以事实为基础的价值创造方法，他们将共同大大改善患者和医疗健康企业生态系统的成果。![]()
Ref: BCG: What GenAI Means for Health Care Investors
