外资大规模重仓抄底潮要来了！

财富 2025-01-09 05:55 北京

大盘暴跌后必有暴涨，已经被历史验证。随着上市公司因回购或重组事项披露最新的前十大股东情况，外资机构在2024年底的调仓换股动作逐渐浮出水面。

编辑｜白鹿
作者 | 于晓明
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Risk Disclosure

昨天市场惊心动魄，暴跌后出现V型上攻。如果因为恐慌等种种因素，你再次踏空，想必会非常关心接下来市场的趋势。数据显示，近一周的时间上证指数跌幅已经超过了5%。历史上单周跌超5%后，多久会迎来反弹？最新北向资金重仓股浮出水面，外资重仓和减仓股有哪些？国家队+外资重仓+业绩大增标的如何寻找？今天就和你分享！

暴跌后必有暴涨！

如果你是老股民，应该可以理解上下波动是股市运行规律的道理。大盘暴跌后必有暴涨，已经被历史验证。复盘2010年以来市场单周跌幅超5%的案例，换手率普遍缩减，而市场短期内倾向于企稳。

具体来看，2010年以来，上证指数连续3个交易日收阴线，且累计跌幅超过5%的情况并不多见。在这些情况下，大盘在随后的5个交易日、10个交易日、20个交易日、60个交易日内的平均涨幅分别为0.5%、1.2%、2.1%、3.5%。这表明，尽管短期内市场出现了快速回调，但长期来看，市场仍具有一定的恢复力。

比如2024年1月底，A股出现了连续6天的下跌，累计跌幅超过了7%，而随后便出现了连续8天的上涨，单周涨幅超过了8%。

数据来源：东财，统计区间2024/1/2~2024/5/31

2022年4月20日的那一周，A股下跌超过了9%，随后至7月累计反弹超过17%。

数据来源：东财，统计区间2022/4/1~2022/8/31

2021年7月份，A股也出现过连续跌超3天并且单周跌幅超过5%的情况，随后2个月从最低3300点反弹至了3700点，累计涨幅接近10%。

数据来源：东财，统计区间2021/7/1~2021/11/30

外资抄底潮或来袭

回顾中央经济工作会议提出稳股市，为2025年的资本市场发展奠定了坚实基础。

利好政策持续推进。证监会强调将继续加强对融资融券、场外衍生品、量化交易等重点领域的针对性监测监管，确保市场交易的合规与稳定。同时，持续用好稳市货币政策工具，如证券、基金、保险公司互换便利等，为市场提供充足的流动性。稳股市的政策信号向市场传递了积极的预期，投资者信心得到进一步稳定和提升。更多的中长期资金如社保基金、保险资金、年金等有望加速入市，为股市带来稳定的增量资金，推动市场逐步企稳回升。

刺激消费复苏。1月8日，国家发展改革委和财政部发布了《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，这一政策有望促进消费复苏，为市场带来新的增长动力。随着政策对股市加大支持力度，源源不断资金活水流入资本市场，包括外资、北向资金等。对于开年的调整，不用太过担心。

外资或将发动大型抄底潮。随着我国资本市场双向开放的不断推进，A 股市场的吸引力将进一步增强。监管部门将继续优化 QFII/RQFII 制度，拓展与境外市场的互联互通机制，如沪港通、深港通、债券通等，吸引全球中长期资金流入 A 股市场，提升 A 股在国际资本市场的地位。1月7日，商务部表示，要做好外资市场准入“减法”。持续压减外资准入负面清单，截至目前，全国版外资准入负面清单限制措施已缩减至29条。制造业方面，外资准入限制措施已经全面取消；服务业方面，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。2024年发布了全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，推进跨境服务贸易领域扩大开放。前期，商务部等六部门修订发布了《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步降低外商投资门槛，鼓励外资开展长期投资、价值投资。

在中国经济恢复向好、企业盈利回升的背景下，高盛、瑞银、摩根资产管理等多家外资机构继续给予2025年A股市场“高配”建议。外资机构认为未来中国经济基本面有望持续向好，企业利润率料提高，中国股票市场蕴含丰富的投资机遇。外资被认为是聪明资金，往往会在市场估值到低位区的时候重仓抄底核心资产，最新北向资金数据在释放一些重要信号。

北向资金大举加仓

Wind数据显示，截至2024年12月31日，北向资金共持有3383只股票，其中对36只股票的持仓市值超过100亿元。在行业分布上，北向资金的持仓主要集中在电力设备、银行、食品饮料等行业，持仓市值分别为2808.74亿元、2175.73亿元、2152.43亿元，对电子行业的持仓也超过2000亿元。此外，北向资金对非银金融、医药生物、家用电器、汽车行业的持仓市值均超过1100亿元。

从个股情况来看，北向资金的十大重仓股为宁德时代、贵州茅台、美的集团、招商银行、长江电力、中国平安、迈瑞医疗、国电南瑞、汇川技术、比亚迪。其中，对宁德时代的持仓市值超过1440亿元，对贵州茅台的持仓市值超过1180亿元。与2024年初相比，宁德时代跃居北向资金第一大重仓股，中国平安、比亚迪新进十大重仓股，而五粮液、万华化学则掉出十大重仓股。在2024年，北向资金对宁德时代、招商银行、中国平安均有明显加仓。

从加仓股票数量来看，北向资金对京沪高铁的持股增加数最多，达到了7.11亿股；对农业银行和浦发银行的持股分别增加了6.30亿股和4.21亿股。此外，对光大银行和交通银行的持股数量也都增加了超过4亿股。

北向资金减持金额居首的是贵州茅台，四季度北向资金累计减持931.97万股，减持金额达147.13亿元。长江电力遭北向资金减持金额也超百亿元；北向资金对格力电器、阳光电源、紫金矿业、万华化学等股票的减持金额均超50亿元。

外资基金机构押宝重组股

除了北向资金，外资基金机构持股也在加速运作。从2024年11月至年底，外资买入或增持的企业包括三花智控、宏创控股、阿特斯、哈森股份、富煌钢构、圣泉集团、卓易信息、世茂能源、华海诚科等公司。这表明，随着国内经济基本面的向好，外资机构的投资偏好进一步聚焦于那些基本面向好和景气度上行的公司。此外，对于并购重组标的，外资机构也表现出明显的偏好。

1月8日早盘，宏创控股因重组事项继续涨停。1月7日晚，宏创控股公告，公司因拟发行股份购买山东魏桥铝电等交易对方合计持有的山东宏拓实业有限公司100%股权，股票于2024年12月23日开市时起停牌。在截至停牌前1个交易日（2024年12月20日）的前十大股东中，“瑞士嘉盛银行有限公司－自有资金”最新持有宏创控股9999994股，持股比例0.88%；该股东自2024年三季度末新进入公司前十大股东榜，随后又在四季度增持了98.83万股。

哈森股份2024年12月26日公告显示，公司正在筹划通过发行股份的方式购买辰瓴光学100%股权、苏州郎克斯精密五金45%股权，同时拟发行股份募集配套资金，公司于2024年12月12日开市起停牌，截至12月11日，摩根士丹利国际股份有限公司、高盛、巴克莱银行“抱团”成为该公司的新晋前十大股东，持股量分别为89.97万股、65.6万股、52.43万股。2024年三季度末，这三家外资机构尚未出现在哈森股份的前十大股东名单中。

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