反攻！掘金AI半导体牛市起爆机会

财富 2025-01-07 16:49 四川

每轮半导体大周期的开启，都是由新兴技术推动产品升级和创新，进而催生新产品的总量、渗透率和单品半导体价值量的提升，推动半导体市场规模上升一个台阶，AI将驱动半导体行业进入下一个大周期。

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Risk Disclosure

1月7日，两市股指午后强势拉升，深证成指涨超1%，科创50指数大涨近3%，场内近4400股飘红。

行业板块呈现普涨态势，电源设备、计算机设备、半导体、消费电子、电子元件、通信设备、教育、电网设备板块涨幅居前，中药、化学制药、医药商业板块逆市走弱。

近期，各大芯片巨头相继公布新品。英特尔首款Intel 18A制程芯片Panther Lake处理器确认下半年发布，AMD发布全新锐龙（Ryzen）系列芯片AIMax和AIMax+芯片，高通推出可运行微软AI软件Copilot+软件的Snapdragon X Platform，英伟达发布了全新GeForce RTX 50系列Blackwell架构GPU。中信建投表示，芯片厂商陆续推出多款搭载NPU的处理器，AIPC产业加速落地；国金证券认为，AI将驱动半导体行业进入下一个大周期；平安证券指出，半导体等核心技术的国产化需求凸显。

中信建投：NPU处理器渗透率提升 AIPC产业加速落地

当前PC市场处于逐步回暖周期，AIPC这一新品类在芯片厂商陆续推出多款搭载NPU的处理器后渗透率加速提升，预计2024年全年广泛定义下AIPC出货量占PC总出货量比例约为20%。PC整机厂商也积极推进产品创新，推动AIPC产业加速落地。

万联证券：芯片厂商积极推动AIPC芯片迭代行业发展至新阶段

AIPC具备自然语言交互、个人大模型、混合算力、开放应用生态、隐私安全五大特征，有望快速渗透PC市场，进而带动产业链升级。芯片厂商积极推动AIPC芯片迭代，夯实硬件基础，行业整体已从“AI Ready”阶段发展至用户体验探索的阶段。

甬兴证券：2025年“AI+”将是电子板块投资的主要焦点

2025年“AI+”将是电子板块投资的主要焦点。重点看好受益于硬件创新浪潮的“AI+终端”产业链、受益于国产化持续推进的“AI+自主可控”产业链，以及以“AI+存储/封测”为代表的半导体周期复苏产业链。

国金证券：AI将驱动半导体行业进入下一个大周期

平安证券：半导体等核心技术的国产化需求凸显

在国家政策和资金扶持引导下，国内企业自主创新能力会进一步提升。长期来看半导体等核心技术的国产化需求凸显，国内产业链企业国产化率提升意愿较强，给国内半导体企业更多机会，建议关注国产化设备及材料导入带来的市场潜力。

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