饱和与价格战，新加坡高空作业平台租赁市场关键词

科技科技 2024-12-02 07:30 北京

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新加坡最大的租赁公司Galmon，其首席运营官Shawn Ong探讨了在经济不景气和市场饱和情况下的应对策略。

Galmon公司成立至今已有42年，作为全球最成熟的高空作业平台（MEWP）市场之一的领导者，Galmon正面临两大挑战——高空作业市场的低迷和劳动力的短缺。

Galmon首席运营官Shawn Ong指出，该市场已“饱和”，且陷入了“价格战”。

Galmon专注于高空作业平台，拥有约2500台设备，长期以来与JLG合作，大多数设备由该品牌供应。此外，Galmon还销售伸缩臂叉装车，尽管在新加坡的使用量极少，仅有10至20台注册使用。相比之下，这些设备更多地销往印度尼西亚、马来西亚以及东南亚其他地区，代理品牌包括Magni和一些中国品牌。

不过，Ong表示，伸缩臂叉装车在整个亚洲市场的需求量都非常小，这一产品更集中于欧美市场。

设备组合与中国品牌的竞争力

在高空作业平台领域，Galmon也面向新加坡以外的地区分销设备。Ong提到：“随着中国制造商的崛起，我们开始引入如鼎力和中联重科等品牌。尽管JLG仍是我们的主要品牌，但在采购新设备时，我们通常选择中国品牌，因为它们成本更低，而东南亚市场对价格非常敏感——区域内的价格战十分激烈。我们必须使用中国品牌来维持竞争力。”

目前，Galmon在马来西亚和泰国建立了稳定的销售网络。Ong表示，泰国市场相对稳定，没有显著波动，而马来西亚的高空作业平台项目需求在今年第一季度后明显下滑，原因是一些大型项目的完工，例如吉隆坡的Exchange TRX购物中心、Merdeka 118摩天大楼翻新项目，以及槟城的Intel项目。

越南和印度尼西亚的市场也自疫情以来趋于平静。Ong指出，由于文化差异，公司在印度尼西亚的销售面临一定困难。此外，Galmon还向柬埔寨和老挝少量销售设备。

市场饱和与租赁公司竞争

目前，新加坡约有1.1万至1.2万台高空作业平台注册，过去10年来这一数字保持稳定。Ong坦言：“我们不会看到新加坡市场有任何增长空间——它已经饱和。”此外，政府规定所有高空作业平台必须注册，这进一步限制了市场扩展。

新加坡现有约70家租赁公司，包括大型企业如Aver Asia和Modern。然而，与其他东南亚国家不同，由于缺乏增长潜力，外国租赁公司并未选择进入新加坡市场。相比之下，马来西亚因基础设施项目（如数据中心和MRT项目）吸引了更多投资，市场增长潜力更大。

劳动力短缺与技术转型

Ong表示，疫情后劳动力问题变得更加严重。政府限制外籍劳工的政策导致劳动力数量减少了15%。尽管Galmon正尝试通过物联网（IoT）和远程监控技术减少对人工的依赖，但这只能解决约20%的问题，80%的需求仍需人工完成。这直接导致设备维修周转时间延长，客户等待时间增加。

经济低迷与未来展望

新加坡2024年的经济表现较2023年有所下降，市场主要关注三个大型项目：圣淘沙名胜世界赌场扩建、滨海湾赌场扩建，以及樟宜机场第五航站楼项目。然而，这些项目的高空作业平台需求预计要等到2025年下半年才会显现。

目前，Galmon的设备利用率为60%，低于正常水平的80%。租赁价格也大幅下降，例如6米剪叉式高空作业平台的月租金已降至300新元，仅为去年的一半。

设备采购与市场趋势

Galmon每年约30%的设备为新购入，其余为二手设备。过去三到四年间，西方品牌设备的采购比例已从100%下降至60%-70%，但在二手设备采购中，JLG和Genie等西方品牌仍占据主导地位。

市场的一个显著趋势是对大型剪叉式和臂式高空作业平台的需求增长，尤其是电动设备。Ong表示：“随着市场成熟，小型设备的需求正在减少，而对更大、更灵活的设备需求在增加。”目前，Galmon最大的臂式高空作业平台为28米，剪叉式平台为18米，公司计划未来投资更多大型设备。

在特种设备领域，如蜘蛛式高空作业平台，市场需求一直较低。Galmon目前仅在新加坡出租5台蜘蛛式平台，并且这一数字预计不会增长。

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