俄罗斯矿山机械进口分析，重型挖掘机大幅下降，印度在推土机和移动破市场崭露头角

科技科技 2024-12-24 07:31 北京

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来自中国及其他对俄友好国家的制造商不仅替代了退出市场的公司，还增加了进口量，为竞争环境的形成奠定了良好的基础。印度和土耳其的新品牌不断出现，与此同时，平行进口仍在继续。（俄罗斯建机网报道）

内容摘要：

在俄罗斯进口的重型机械市场上，中国制造商占据主导地位。
印度制造商已进入破碎机和推土机的前五大供应商之列。
欧洲品牌通过平行进口继续进入俄罗斯市场，但进口量有限。

俄罗斯ID-Marketing公司商业总监安德烈·洛夫科夫在“真实矿业2024”论坛上分析了俄罗斯重型机械市场的进口结构，该市场已在制裁压力下运行三年。

俄罗斯矿山机械进口动态图

挖掘机市场的新环境适应

专家通过对主要机械类别的分析，探讨了矿山机械市场的情况。在重型挖掘机领域，他划分为两个细分市场。第一个是33吨及以上的重型挖掘机械，这一细分市场尽管在2024年上半年出现明显的供应减少，但仍占据了矿山机械中最大份额。

重型挖掘机进口数据

“在疫情年份，市场下降了27%，但随后的三年内，进口量持续增长。2021年增长超过两倍，2022年增长了54%，2023年增长了30.4%。这是一个非常好的趋势，尤其考虑到这种类型机械的高价，”安德烈·洛夫科夫指出。“但到2024年，数据预计将出现下降，重型挖掘机市场出现了45%的下降。”

第二个细分市场是大于90吨的大型矿山挖掘机。

“考虑到该类设备的应用特点和成本，这个市场的规模在数量上并不庞大。适应新环境的过程并不容易，”他补充道。“从2023年8月开始，来自中国的机械进入了这个领域，因此2023年的供应量下降了50%。尽管中国机械数量增加，但市场上仍有来自不友好国家的品牌，满足了特定需求。”

大型矿用挖掘机进口数据

洛夫科夫特别提到，重型挖掘机市场的品牌结构发生了变化。2021年，市场前五大进口品牌分别是现代（Hyundai）、小松（Komatsu）、沃尔沃（Volvo）、斗山（Doosan）和卡特彼勒（Caterpillar）。在制裁后，这些品牌的进口量大幅减少。现代（Hyundai）特别减少了53%的进口量，2024年排在了第三位。

“在2022年之前，中国品牌并未进入前五大进口商，但现在，即使在中国品牌中，情况也在发生快速变化，”安德烈·洛夫科夫补充道。“只有山推（Shantui）在进口量上实现了超过140%的增长。三一（Sany）虽然减少了8%的进口量，但仍然占据了市场第一的位置（30%）。徐工（XCMG）和临工（LGCE）的进口量分别下降了80%和29%。2024年上半年，重型挖掘机市场共有29个品牌参与。”

重型推土机，印度BEML进入市场前五

此前，重型推土机市场主要由小松、卡特彼勒和柳工等品牌占据。然而，2022年起，中国品牌在该领域的活跃度显著增加。洛夫科夫指出：

“山推（Shantui）和中联重科（Zoomlion）率先超越了西方品牌，后者的供应量继续下降。随后，柳工和Beezone也进入了市场的前五大品牌。”

重型推土机进口数据

然而，2024年上半年，情况再次发生变化。印度BEML（巴拉特地面工程机械有限公司）成为新晋市场参与者。2024年4月，BEML开始首次向俄罗斯市场供应重型推土机，进口量使其排名跃升至第四。

“印度（在矿山领域）仍是一个新兴的市场参与者。但从我们看到的挖掘机和装载机的进口量来看，印度将会在其他领域逐渐崭露头角，”洛夫科夫认为。“俄罗斯矿业市场的竞争将变得更加激烈，印度制造商也将参与其中。”

与此同时，小松也在该细分市场增加了供应——2024年上半年，其在俄罗斯的重型推土机进口量超过了整个2023年的总量。2024年，重型推土机市场共计有21个进口商。

重型装载机，日本品牌影响力仍在

重型装载机的进口量长期由少数几个品牌主导，包括小松、卡特彼勒和沃尔沃，而中国品牌则鲜有涉及。

重型装载机进口数据

“2022年初的市场表现令人乐观。即使在1-2月（这些月份并非最旺盛的供应季节），市场的活跃度也超过了往年。然而，3月市场出现了下滑，而7月和8月的进口量几乎为零，”安德烈·洛夫科夫表示。“2023年上半年供应量较少，但下半年，特别是第三季度，市场出现了强劲回升。2023年，装载机进口量比2022年翻了两番。”

在供应商中，柳工的进口量是增长最为显著的，增加了三倍，占据了62%的市场份额。小松的市场份额在各个领域的表现逐渐增强。2024年，重型装载机市场共有六个品牌参与。

中国占据破碎筛分设备市场80%

自走式破碎筛分设备是最复杂且难以分析的进口市场之一。该领域虽然参与的品牌较多，但主要的几家公司供应量已经大幅下降。

“目前，中国制造商占据了约80%的市场份额，品牌结构多样。2024年上半年，共有近20家制造商向俄罗斯供应该类设备，其中最大的供应商为NFLG和Mesda。NFLG此前是俄罗斯市场知名的沥青混凝土设备供应商，2022年3月起开始供应破碎筛分设备。Mesda逐渐进入市场，2021年便有小规模供应。”

移动破碎筛分设备进口数据

在前五大市场参与者中，出现了两个新品牌：中国的红龙（Red Dragon）和印度的普佐拉纳（Puzzolana）。洛夫科夫还提到，土耳其品牌FABO在此期间向俄罗斯市场供应了大约8台移动破碎设备。

矿用自卸车市场增长近2.5倍

矿用自卸车市场是少数几个在特殊军事行动（SVO）开始后仍持续增长的市场之一，2022年市场增长了138%。这一增长主要得益于友好国家品牌的进口，特别是中国品牌完全替代了来自不友好国家的供应商，尤其是小松和卡特彼勒完全退出了这一市场。

“矿用自卸车市场几乎完全由中国品牌主导。进口量持续增长：2023年增长了24%，2024年预计增长接近两倍，”安德烈·洛夫科夫表示。“SANY处于市场领导地位。2024年1-6月，另一家中国品牌的进口量增长了近103%。柳工的表现尤为突出，进口量激增了近15倍。TONLY的增长则较为平稳（增长130%），但其2023年的基数高于柳工。2023年市场领头羊LGMG的进口量下降了26%，导致其在2024年排名下滑至第四。”

矿用自卸车进口数据

白俄罗斯的BELAZ矿山自卸车在俄罗斯市场上也占据了一定份额，但自SVO以来，其进口量逐年下降。2022年，BELAZ的市场份额约为53%，2023年为47%，2024年上半年降至25%。与此同时，来自欧盟的Komatsu矿山自卸车也开始定期进入俄罗斯市场。

综上所述，这些细分市场至关重要，考虑到它们的特殊性和巨大潜力。虽然平行进口继续进行，但在当前环境下，这已经不再足够。自SVO以来的2.5年中，尽管面临一些困难，俄罗斯对中国制造商的信任度增加。然而，市场上品牌的多样性使得保证售后服务和维护的难度加大。此外，来自印度和土耳其的新品牌也开始出现在市场上，洛夫科夫总结道。

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