“东数西算”构建全国智算网

2025年起，中国正在适度超前建设各类型的算力中心。目前从各省市建设情况来看，算力中心可分为四种类型，即，智能算力中心、通用算力中心、超级算力中心、融合算力中心。在这之中，价值量最高的是智能算力中心，其在国家八大算力枢纽中扮演着关键的算力调度角色，进而终局实现全国一体化大数据中心体系的构建。

“东数西算”工程共规划了八大算力枢纽

枢纽节点集群及省市起步边界已确定，此次国家“东数西算”工程共规划了八大算力枢纽，以及与之相匹配的十大算力集群，进而依托此八大算力枢纽节点的算力运输，实现全国“一张网”的算力高效调度。全国一体化大数据中心体系的建设重点是在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏，共计八大算力枢纽节点开展智能算力中心集群布局。在这之中，长三角，以及成渝枢纽节点，皆匹配两个算力集群，其余枢纽节点皆匹配一个算力集群，进而布局上述共计十大算力集群。进一步分析来看，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝四个节点，定位于要立足服务本区域发展战略实施的需求，打造实时算力保障基地。贵州、内蒙古、甘肃、宁夏四个节点，打造非实时算力保障基地，定位于充分发挥其清洁能源供给方面的优势，积极承接全国范围的后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求，特别是推动东部人工智能模型训练、视频渲染等温冷业务有序转移。

上述所设立的十个算力集群，其每个集群是一片物理连续的行政区域，承载着算力枢纽内的各类型数据中心建设，详细规划情况如下：

京津冀枢纽

京津冀枢纽规划设立，张家口数据中心集群，起步区为张家口市怀来县、张北县、宣化区，积极承接北京等地实时算力需求，引导温冷业务向西部迁移，构建辐射华北、东北乃至全国的实时算力中心。

长三角枢纽

长三角枢纽规划设立，长三角生态绿色一体化发展示范区数据中心集群、芜湖数据中心集群。其中，长三角生态绿色一体化发展示范区数据中心集群起步区为上海市青浦区、江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县。芜湖数据中心集群起步区为芜湖市鸠江区、戈江区、无为市。进而围绕两个数据中心集群，积极承接长三角中心城市实时算力需求，引导温冷业务向西部迁移，为长三角地区的数字经济发展提供强大的算力支撑。

粤港澳大湾区枢纽

粤港澳大湾区枢纽规划设立，韶关数据中心集群，起步区边界为韶关高新区。围绕韶关数据中心集群，积极承接广州、深圳等地实时算力需求，引导温冷业务向西部迁移，构建辐射华南乃至全国的实时算力中心，充分发挥本区域在市场、技术、人才、资金等方面的优势。

成渝枢纽

成渝枢纽规划设立，天府数据中心集群、重庆数据中心集群。其中，天府数据中心集群起步区为成都市双流区、郫都区、简阳市。重庆数据中心集群起步区为重庆市两江新区水土新城、西部（重庆）科学城璧山片区、重庆经济技术开发区。围绕两个数据中心集群，为成渝地区的数字经济发展提供有力的支撑，助力打造具有全国影响力的科技创新中心。

贵州枢纽

贵州枢纽规划设立，贵安数据中心集群，起步区边界为贵安新区贵安电子信息产业园。围绕贵安数据中心集群，依托贵州的气候和能源优势，重点发展大型数据中心，成为全国重要的非实时算力保障基地，以支持长三角、粤港澳大湾区算力需求。

内蒙古枢纽

内蒙古枢纽规划设立，和林格尔数据中心集群，起步区边界为和林格尔新区，以及集宁大数据产业园。内蒙古充分利用其丰富的风能和太阳能资源，建设了和林格尔数据中心集群。同时发挥集群与京津冀毗邻的区位优势，为京津冀高实时算力需求提供支援，为长三角等区域提供非实时算力保障。积极承接全国范围的后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求，推动内蒙古数字经济的快速发展。

甘肃枢纽

甘肃枢纽规划设立，庆阳数据中心集群，起步区边界为庆阳西峰数据信息产业聚集区。打造面向全国的国家算力保障基地，以绿色、集约、安全为特色的数据中心集群，重点服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区的算力需求。

宁夏枢纽

宁夏枢纽规划设立，中卫数据中心集群，起步区边界为中卫工业园西部云基地。充分发挥区域可再生能源富集的优势，积极承接东部算力需求，引导数据中心走向清洁、集约的绿色发展道路。

全国数据中心具体从时间线上的发展脉络来看，2021年5月，国家正式发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，明确提出布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，加快实施“东数西算”工程，把东部地区的非实时算力需求以及大量生产生活数据输送到西部地区的数据中心进行存储、计算并反馈。2021年7月，工业和信息化部正式发布的《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》，其明确提出，即，“云边协同作为未来一段时间的产业发展主要方向，算力枢纽节点、省内数据中心、边缘数据中心，实现梯次布局”，以及“国家枢纽节点算力规模占比超过70%”的目标。

值得注意的是，政府在2021年市场调研时发现，东部地区合作意愿不强。虽然数据中心是耗能大户，但东部地区还是想把数据留在本地，并且数据中心的建设有利于拉动本地经济，进而导致东部地区外溢的需求还不太明显，大多数企业还处于观望阶段。

于是在2022年2月，国家发改委等多部委联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏，共计八大区域，启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，这也标志着中国“东数西算”工程正式拉开序幕。

2023年，全国八大算力枢纽节点建设全部开工，“东数西算”工程进入全面建设阶段。2023年12月，发改委等五部门发布《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，其明确指出，“在2025年，普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型，东西部算力协同调度机制逐步完善，通用算力、智能算力、超级算力等多元算力加速集聚。”

至此，全国算力“一张网”加速织就，最重要的是，西部地区依托政策引力和资源集聚效应，承接沿海算力需求的网络基础已全面形成。目前，甘肃枢纽的庆阳数据中心集群，算力到长三角地区网络传输时延在12毫秒以内，到粤港澳地区时延在15毫秒以内，到全国重点城市实现“一跳直达”。整体来看，“东数西算”工程构建了全国一体化的算力网络布局，推动了东西部算力的协同发展，有利于实现国家枢纽节点算力资源供给与各地区算力需求高效匹配，推动东西部优势互补，释放数字经济区域协调发展“乘数效应”。与此同时，国家数据局提出，2025年底，算力枢纽节点地区各类新增算力要占全国新增算力的60%以上，算力枢纽节点新建数据中心使用绿电占比要超过80%。

运营商仍然是数据中心建设的主力军

2023年10月，工信部等六部委联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年，计划规划的算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比至少35%，达到105EFLOPS，同时设定2024年的算力目标规模为260EFLOPS，智能算力占比达到30%。

2023年下半年以来，具有运营商自有或者政府背景的智算中心落地节奏明显加快，同时动辄数十亿的招投标项目此起彼伏。与此同时，2024年以来，政府多地密集发布算力相关政策，进而将接力运营商成为2025年智算建设的主力军，因此行业高景气度建设预计将持续至2026年。2024年1月至6月，全国智算中心相关招投标数量近800起，同比增长超400%，其中运营商自建占据总体招标数量超过50%，是2024年算力建设的主力军，其次是各地政府占据招标数量的33%。

至今行业内规模最大的一次人工智能服务器集采，是中国移动于2024年4月启动《2024年至2025年新型智算中心采购》项目，计划采购总规模达到8054台设备，包括7994台人工智能服务器及配套产品，以及60台白盒交换机。此次项目的总金额约191亿元人民币，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算等7家企业中标。这一金额反映了中国移动在智算中心建设上的巨大投入，同时也体现了国产算力产业链的景气度提升，同时从采购内容来看，液冷服务器在此次集采中占比较高，对绿色节能政策方面的贯彻落实得以体现。

值得关注的是，三大运营商的资本开支占收入比重，自2023年起开始下调。究其缘由，主要分析在于，5G投资高峰已过，进而传统无线侧投入已明显放缓，下一代的6G预计要到2030年才开启商用。目前三大运营商资本开支向算力侧倾斜，同比实现两位数以上高增长，但相较于5G生态而言，算力生态之中的全国投资参与方明显来得更多，因此整体算力资本开支规模对三大运营商构成的压力很有限，进而相对有望推进轻资产运营，经营质量预计将在2030年之前迎来持续改善。

三大运营商资本开支方面的战略调整如下：

中国移动：2023年资本开支为1803亿，2024年资本开支为1730亿

其中2023年算力资本开支452亿，同比大增34.9%。

中国移动表示，2023年起资本开支不再增长，并呈现逐渐下降的趋势，3年后资本开支占收比降至20%以内。

中国电信：2023年资本开支为988亿，2024年资本开支为960亿

其中2023年算力资本开支195亿。

中国电信表示，未来争取提升投资效率，资本开支占收入比重持续降低，强调资本开支增长幅度将低于营收及利润的增幅。

中国联通：2023年资本开支为739亿，2024年资本开支为650亿

其中2023年算力网络资本开支为149亿，同比增加20.2%。