当前,各车企在中国汽车零售市场中面对“新品牌”、“新汽车”及“新用户”的零售变革,现有营销模式、营销策略及营销渠道失效,内卷式价格战日趋激烈,大部分品牌车型陷入“量价皆失”或“提量失利”的竞争困局。罗兰贝格结合对的汽车行业竞争态势的深入洞察,从用户角度深入剖析当前价格内卷的动因,揭示了情绪价值如何驱动用户对品牌、产品、身份、自我及社交的认同,提出了车企营销力的变革思考方向。
2023年3月,国内车市整体开启新一轮价格战, 整体市场中,燃油车有近54.4%的车型呈现出“量价皆失”的状态;新能源车中,近36.5%的车型呈现出“量价皆失”的状态。
从企业能力角度看,主要15家上市主机厂在2023年均实现营收增长,但其中多达9家面临增收不增利的局面。另外,中国汽车流通协会发布的《汽车经销商投资人调查报告》显示,接受调研的27家经销商集团中仅24%的集团实现盈利增长。
进入2024年,根据乘联会发布的数据显示,2024年4月乘用车市场零售量同比及环比均出现下降。当前汽车市场的“卷王模式 “对汽车行业零售带来的巨大挑战日趋严重。
然而,当销量提升所带来的成本摊薄,不足以弥补降价幅度时,产品利润将被压缩。对于竞争力不足的产品,价格弹性或将失效,即降价难以带来销量的提升,生产成本无法降低,甚至反而会因销量的急剧收缩而上升。这种情况下,企业毛利将进一步减少。在极端情况下,产品利润被完全抹去,导致成本价格倒挂,企业将陷入恶性循环。
总结来看,汽车行业低成本或价格战的核心成功要素之一在于规模效应,通常只有行业头部企业及品牌才有实力通过降价带来足够市场份额,进而摊薄成本以提升业务表现。而对于弱势品牌及产品,若被动降价难以带来预期效果,则可能陷入“内卷式”竞争的恶性循环。
提升产品溢价空间,是车企面对市场竞争的另一关键路径。企业可通过在产品力、渠道力、用户运营力等方面的差异化塑造,为目标客群提供足够的情绪价值与感性价值,以获取产品的溢价能力。溢价可以使企业在面对价格战冲击时,获得充分的“利润缓冲”。
通过观察竞争更为激烈的手机行业,以华为手机Mate系列为例,以其特定的价值定位支持在零售市场的溢价空间,其零售定价从2017年2999元攀升至2023年5499元,与此同时, 2024年第一季度,华为重夺中国大陆智能手机市场榜首,在高端市场上量价双收。
另外,在竞争异常激烈的酒店行业,高端精品民宿也以其特定的价值定位有效形成溢价空间,持续获得消费者的青睐。以某旅游区为例,本地酒店平均房价从2019年的约360元每间夜提升至2023年的约380元每间夜,涨幅有限;而高端精品民宿的价格从约600元每间夜飙升至近1200元每间夜。
汽车作为“出行工具”,随着“智能化”及“互联化”的发展,正逐步融入“社交玩具”及“生活空间”等新的属性。随着造车技术逐步成熟,以传统的“动力”及“安全”为代表的出行工具层面需求已经呈现出“同质化满足”的特点。与此同时,当前以90后为代表的Z世代年轻群体已逐渐成为汽车消费的主力人群。罗兰贝格同时对中国市场Z世代年轻群体用户旅程的深度观察及分析发现,在汽车消费决策过程中更注重“品牌为我而生”、“产品为我定制”、“服务为我所设”或“文化有我融入”等方面情感认同,呈现情绪价值驱动的购买决策行为。罗兰贝格认为,当前中国汽车市场,塑造五大价值认同,获取五层产品溢价车企打造新营销力,走出内卷困局的关键。
罗兰贝格基于对行业实践观察,提出基于情绪价值驱动的汽车新营销力建设矩阵:
生态借势,增强品牌情感链接,面向新汽车、新用户,塑造品牌新价值 补齐与用车强相关场景的生态能力,打造智能互联的生态支撑能力 重塑与新能源及智联相关车辆服务体验,构建全渠道用户旅程最佳服务体验 打造定制化服务及基于OTD的产品定制,探索FOD模式及后市场产品生态 激活车主App及车主俱乐部潜能,逐步构建完整的用户运营体系
罗兰贝格于乐然、张琪、刘岚松及黄楠对本文亦有贡献。
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