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经过一段时间的快速发展后，2023年全球电动车销量增长开始放缓。2023年，全球电动车销量增长33%，而2022年的增幅超过100%。电动车占整体新车的平均份额持续上升，从2022年的14%上升至20%。然而，该指标在韩国、德国等一些成熟市场有所下降。行业当前面临诸多阻力，包括高昂的电费、通货膨胀，以及政府将补贴重点从汽车转向补能设施而导致补贴减少。2023年，充电桩数量增长强劲，增幅达65%，大多数地区的整体车桩比发展向好。因此，81%的消费者表示，电动车补能在过去六个月中变得更加便捷。快充桩比例的大幅上升也对此发挥了一定作用。以上是罗兰贝格《2024年智能电动车补能生态体系指数》的关键发现，该报告基于广泛的行业访谈，以及对欧洲、亚洲、北美、南美和中东市场1.6万名电动车主的调研，旨在评估电动车整体发展趋势下的补能设施完备情况及用户满意度。全球电动车的发展情况不尽相同。成熟市场正在减少或取消对电动车的激励措施，而南欧等新兴市场目前则正在推动基础设施扩建及电动车销售。主机厂多样化的策略也对此产生一定影响，有的专注于新的纯电动车平台，而有的则转向插电式混合动力。此外，燃油车与电动车之间实现成本平价的进程缓慢也影响了电动车渗透率的进一步提高。
郑赟
罗兰贝格全球高级合伙人
亚洲区汽车业务负责人
中国再次领跑全球电动车补能生态建设
《智能电动车补能生态体系指数》显示，中国在2023年的总体得分虽未上升，但由于电动车销量和补能基础设施保持强劲增长，中国在排名中的领先地位并未受到挑战。德国、美国和荷兰作为紧随其后的竞争对手，相比上一期，第五期的得分都出现了停滞或下降，这与2023年大多数成熟市场的得分趋势一致。与此同时，中东和东南亚等新兴市场的电动车销量与补能基建发展迅速，缩小了与成熟市场之间的差距。在最新一期《智能电动车补能生态体系指数》排名中，美国位列第二，这主要得益于2023年电动车销量的持续增长，其中包括日益受到追捧的插电式混合动力车。美国电动车车主的家充桩安装比例非常高，减少了对公共补能网络的依赖，但公共补能网络的发展与用户体验着实没有跟上其电动车的增长。与此同时，联邦政府在是否继续强力支持电动车发展的政策可持续性上，很大程度上将受到2024年11月美国大选结果的影响。
电动车补能市场充满活力，无论是成熟市场还是新兴市场，各类新玩家不断加入其中。全球范围内，主机厂正通过自建品牌补能网络，或采取结盟合作，加大对补能业务的参与。这一点针对在新兴市场的传统主机厂尤为如此，因其可通过补能基建的投入、扩建以证明电动化的决心与投入，并推动电动车的销售。多数（新兴）市场对电动车补能生态领域的投入继续保持高位，行业参与者持续探索新的商业模式与补能技术。最终，广泛的解决方案或将在多种应用场景中展现价值。
庄景乾
罗兰贝格合伙人
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罗兰贝格Juan-Luis Vilchez, Adam Healy, Erin Sowerby对本文亦有贡献。
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