伴随着权益市场在9月底以来的持续回暖，国内ETF市场规模持续迎来了爆发式增长，根据朝阳永续数据，截至11月7日，国内全部场内ETF合计总规模已突破3.76亿元，而被动基金持股规模也已于近期首次超越主动基金规模。
在国内ETF发展的红利时代之下，由朝阳永续主办、华泰柏瑞基金战略合作的王者小二俱乐部「指数大本营全国巡回系列投顾沙龙」第一季圆满落幕。6月底以来，弹指间4个月间，华泰柏瑞基金在成都、宁波、济南、佛山四地，与来自五湖四海的投顾共论ETF投资策略、分享ETF配置心得，获得了超60家券商的众多投顾的积极响应和热情参与。
6月成都首站，我们以“ETF投资的多巴胺与内啡肽”为主题，彼时正值红利资产的逆市上涨，古色古香的沙龙会场，让大家感悟到了中国式的投资中庸之道，华泰柏瑞基金总经理助理、指数投资部总监柳军为大家分享了如何稳健地把握ETF投资的时代红利。7月宁波站，我们以“探索投资新大陆，全球皆可ETF”为主题，在海外资产火热的当下，用ETF工具做全球化资产配置更显得高效便捷。华泰柏瑞基金指数投资部部门总监助理谭弘翔为大家分享了如何在日益复杂的全球局势中寻找确定性投资机会。8月济南站，我们以“探寻投资避风港，稳盈守仓度风浪”为主题，彼时行情低迷，ETF配置成为了众多风险厌恶型投资者的避风港。华泰柏瑞基金指数投资部基金经理李茜也给大家分享了在新宏观范式下的ETF资产配置。10月佛山站，我们以“ETF策略深探究，市场起伏共筹谋”为主题，市场已经扶摇直上，交投活跃情绪高昂。如何在高波动的行情下更好地把握ETF的轮动获得更好地超额？华泰柏瑞基金指数投资部总监助理基金经理谭弘翔为大家分享了在如何通过ETF把握中国资产的重估机会。久旱逢甘露，他乡遇“顾”知。四场沙龙活动鉴证了市场由空转多、也让我们看到了华泰柏瑞基金作为国内ETF头部大厂，在ETF产品线布局、ETF策略迭代方面的领先优势。华泰柏瑞基金成立于2004年11月，主要股东为华泰证券股份有限公司和柏瑞投资有限责任公司。经过多年努力，华泰柏瑞基金在指数、量化、固收、权益等多个领域树立标杆，致力提供高质量的资产配置工具以及全方位的财富解决方案。2024年三季度，华泰柏瑞权益ETF管理规模净增长约1992亿元，总规模超4700亿元，稳居行业前三。在指数投资方面，华泰柏瑞基金是首批ETF、首批跨市场ETF和首对沪港互挂ETF管理人，也是三大报指数团队满贯得主、七获“被动投资金牛基金公司”；在量化投资方面，华泰柏瑞基金作为业内领先的基本面量化投资平台，产品线布局齐全，并曾连续三届获得“量化投资金牛基金公司”；在固收领域，近2年，华泰柏瑞基金偏债类基金绝对收益排名1/138，近3年纯债类基金绝对收益排名16/118，开展业务以来保持信用风险零踩雷记录；而在关注度较高的主动权益领域，华泰柏瑞基金拥有梯度完善、风格多元的权益团队，旗下群星荟萃、精品迭出，致力于为投资人创造长期、可持续的回报。![]()
图 | 华泰柏瑞基金的产品矩阵
近年来，华泰柏瑞基金持续从投资者需求出发，不断迭代创新ETF投资产品，力求为投资者提供高效、便捷、实务的ETF产品工具。华泰柏瑞基金的王牌宽基产品沪深300ETF（510300），由华泰柏瑞副总经理、指数投资部总监柳军亲自挂帅，最新规模已突破4000亿元，是国内ETF市场规模最大的ETF，也是众多个人投资者、机构投资者甚至国家队的宽基配置标杆。高股息叠加低波动，在今年上半年一度成为全市场超额收益的领先因子，而截至2024年8月31日，华泰柏瑞旗下的红利及低波类主题ETF合计规模近260亿元，成为了众多投顾配置红利资产的选择。目前，华泰柏瑞基金已形成了红利系列ETF产品的矩阵，涵盖港股、低波、央企等投资者关注的核心主题。以华泰柏瑞港股通红利低波ETF（520890）为例，该ETF跟踪恒生港股通高股息低波动指数，前十大权重股近一年平均股息率高达6.93%，兼顾高息低波，性价比出色。![]()
在近期发行的首批中证A500十只ETF产品中，华泰柏瑞中证A500ETF（563360）创新地设有明确的季度分红评估机制，当基金季度末达到合同约定条件时产品可根据超额收益率情况进行收益分配。此外，华泰柏瑞中证A500ETF联接基金也在10月底正式发售，基金的管理费0.15%/年，托管费0.05%/年，均为目前市场指数基金的最低一档费率结构，此外产品在分红机制上强调了“月月评估分红”的概念，在符合合同约定的条件时，华泰柏瑞中证A500ETF联接基金可每月进行1次收益分配。在历史上，华泰柏瑞基金也是业内知名的指数分红大厂，2024年以来至8月底，旗下ETF累计分红32.91亿元。让投资者实实在在高频地享受投资ETF带来的收益。2024年指数大本营系列投顾沙龙活动已圆满落幕，在华泰柏瑞基金的鼎力支持下，不仅为全国各地的券商投资顾问提供了一个线下交流和学习的平台，也为国内头部公募基金与一线券商投顾构筑了联系的桥梁。通过这些活动，我们不断交流、学习、进步，将ETF正确的投资理念和配置思路传递给中小投资者。我们坚信，伴随着国内金融市场的持续健康发展，ETF资产也必将迎来更加高速地扩容，2025王者小二俱乐部「指数大本营全国巡回系列投顾沙龙」第二季，期待与您再次“指”点江山，不期而遇！（CIS）
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