12月新能源乘用车批发销量达到151万辆，同比增长37%，环比增长5%。2024年1-12月批发1216万辆，同比增长37%。12月新能源乘用车市场零售130万辆，同比增长38%，环比增长3%。2024年1-12月零售1090万辆，同比增长43%。12月新能源乘用车出口12.2万辆，同比增19%，环比增53%。2024年1-12月出口129万辆，同比增长16%。12月新能源车厂商批发渗透率49.2%，较2023年12月提升8个百分点。
国家报废更新补贴标准实施差异化鼓励，对购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元，由于报废更新的新能源存在较燃油车多5,000元的补贴优势，加之各地以旧换新政策的新能源车普遍比燃油车多几千元的补贴，叠加当前新能源使用端优势，促使绝大部分报废更新和部分以旧换新用户选择购买新能源车，尤其是推动了入门级纯电动车与狭义插混市场强势增长。
一、新能源乘用车总体走势
1.2024年12月新能源车零售走势
12月新能源乘用车市场零售130万辆，同比增长38%，环比增长3%。2024年1-12月零售1090万辆，同比增长41%。目前预计24年增速改善，24年零售增速预计高于23年增速，目前看中国新能源国内需求还是超强的增长的。2024年12月新能源车市场零售呈现走强的走势特征，环比11月的增速3%是较慢的，由于2024年走势火爆，年末销量保守特征明显。近期走势相较去年的走势呈现较大反差。2.2024年12月新能源车出口走势
12月新能源乘用车出口12.2万辆，同比增19%，环比增53%。2024年1-12月出口129万辆，同比增长24%。24年新能源车出口的1-4月开局较好，5-11月回落较大,12月出口创今年最低，也是异常走势。近期受外部环境影响，车企出口波动较大。自主新能源车出口分化，外资出口的新能源车明显回落，自主插混崛起。
12月新能源乘用车批发销量达到151万辆，同比增长37%，环比增长5%。2024年1-12月批发1216万辆，同比增长37%。2024年1-12月新能源乘用车月度厂家批发同比增速保持37%的平稳增速也是很好的。2024年新能源车厂家销量一路走强，3-12月度的季节规律趋势基本保持，8-10月的新能源车环比走势明显走强。12月新能源厂家销量较强是受到出口促进的推动，尤其是11月出口偏低和12月冲高，推动12月新能源的增长，形成12月厂家销量增速超越零售走势。2024年12月传统车批发销量与新能源车厂商相比走势明显分化，纯电动环比大幅增长，燃油车环比11月走势相对平稳，而插混处于强势增长阶段，近期增程走势稍弱。插混与普混走势分化，近期増程式的市场走弱，普混的以旧换新政策推动下销量走势很强。比亚迪、长安、吉利等主力传统车企的的12月走势相对平稳，油电不同权下的新能源替代油车效果明显。12月新能源车厂商批发渗透率49%，较2023年12月41%的渗透率提升8个百分点。12月新能源车厂商批发渗透率49.2%，较2023年12月提升8个百分点。12月，自主品牌新能源车渗透率67%；豪华车中的新能源车渗透率36%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.3%。12月传统车厂家批发同比下降4%，而新能源车零售同比上升63%，增速差距67个点，燃油车压力较大。12月新能源车国内零售渗透率49%，较去年同期渗透率提升9个百分点。12月新能源车国内零售渗透率49.4%，较去年同期渗透率提升9.2个百分点。12月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率71.3%；豪华车中的新能源车渗透率33.9%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.8%。12月传统车零售同比增8%，而新能源车零售同比上升55%，相差47个点，燃油车税负重，压力较大。二、新能源政策环境变化分析
1.中办、国办：推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展
12月5日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见。推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。推动智能网联汽车多场景应用，满足智能交通需求。深入推进“第五代移动通信（5G）+车联网”发展。2.财政部：严格实行公务用车编制管理，按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例
12月18日，财政部发布《关于强化制度执行 进一步推动行政事业性国有资产管理提质增效的通知》。其中提出，严格实行公务用车编制管理，在编制内合理配备公务用车，鼓励使用新能源汽车，按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例。3.财政部：年度公务用车采购总量中新能源汽车占比原则上不低于30%
12月30日，财政部办公厅发布关于进一步明确新能源汽车政府采购比例要求的通知。其中提出，主管预算单位应当统筹确定本部门（含所属预算单位）年度新能源汽车政府采购比例，新能源汽车可以满足实际使用需要的，年度公务用车采购总量中新能源汽车占比原则上不低于30%。其中，对于路线相对固定、使用场景单一、主要在城区行驶的机要通信等公务用车，原则上100%采购新能源汽车。采购车辆租赁服务的，应当优先租赁使用新能源汽车。4.工信部：优化调整车联网直连通信信道配置
工业和信息化部无线电管理局近日印发《国家无线电办公室关于进一步明确车联网直连通信无线电发射设备有关技术要求的通知》，优化频谱资源配置，推动车联网直连通信产业创新发展。《通知》将车联网直连通信原有20MHz单一信道带宽配置调整为10MHz或者20MHz两种信道带宽配置，进一步提升信道配置灵活度，提高频谱使用效率和抗干扰能力。5.工信部进一步加强新能源汽车废旧动力电池综合利用行业管理
12月24日，工业和信息化部发布《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》。努力提高废旧动力电池再生利用水平，保障主要有价金属得到有效提取回收。6.工信部印发《道路机动车辆产品自我检验管理办法（试行）》
12月23日，工信部印发了《道路机动车辆产品自我检验管理办法（试行）》，提出申请自我检验的道路机动车辆生产企业，需要满足四个基本条件。7.工信部征求意见：2026、2027年新能源汽车积分比例要求分别提升至48%和58%
1月2日，工信部公开征求对《关于2026—2027年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理有关要求（征求意见稿）》的意见。意见稿明确了2026、2027年新能源汽车积分比例和分值要求，将新能源汽车积分比例设定为48%和58%，年均上调10个百分点。8.美对中国芯片产业相关政策发起301调查
12月23日，美贸易代表办公室宣布针对中国芯片产业相关政策发起301调查。该调查可能会在未来几周内启动，但完成调查可能需要至少六个月的时间。9.三部门：加快氢燃料电池汽车产业链技术、产品迭代开发应用
工业和信息化部、国家发展改革委、国家能源局联合发布实施《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》。高质量推进燃料电池汽车示范城市群建设，加快车辆推广和氢能供给体系建设，推动氢燃料电池汽车产业链技术、产品迭代开发应用。10.国家金融监督管理总局：研究出台推动新能源车险高质量发展的政策措施
12月6日，国家金融监督管理总局办公厅印发《关于强监管防风险促改革推动财险业高质量发展行动方案》。研究出台推动新能源车险高质量发展的政策措施，深化车险综合改革。11.商务部等三部门：2025年度符合申领汽车出口许可证条件企业名单公布
12月26日，商务部、工业和信息化部、市场监督管理总局联合发布2024年第58号公告，确认了2025年度符合申领汽车产品出口许可证条件的企业名单。共涉及33个地区，634家生产企业，申报车型共计1137个。12.市场监管总局：对电动汽车供电设备实施强制性产品认证（CCC认证）管理
12月16日消息，市场监管总局决定对电动汽车供电设备实施强制性产品认证（CCC认证）管理。自2026年8月1日起，未获得CCC认证证书和标注认证标志的电动汽车供电设备，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。12月新品的重量级车型不多，但插混和增程车型推出较多，形成车型序列的延展。新品从高端向A级延伸明显，主力轿车的新品全面丰富，产品中档化明显。由于自主的市场优势较大，近期相关新品推出较多，行业的竞争日益激烈。2024年12月新能源车的促销逐步达到8.9%的高位，较同期增加0.3个百分点。近几个月的促销平稳，随着降价的推动，4月后新能源车促销力度下降明显，而春季降价后的新车到位，促销必然下降，目前已保持在2023年12月后的正常促销水平。近期的燃油车和混动车型促销力度增加较多。增程和插混市场的促销力度较小，新品表现不错，而且国家政策对新能源的补贴力度高，形成新能源车的竞争相对宽松。近期单位和出租网约市场走弱，政策推动私人高端化需求。2023年新能源车的核心市场仍是家庭第二辆车，24年第二辆车需求减弱。24年换购主力地位明显，纯电动的核心市场是B级电动车市场的超强竞争。前期经济型纯电动车市场始终保持在主力地位。今年上半年的A0级低迷，7月的车购税优惠标准提升，推动A00级的增长，近几个月的自主的主力厂家经济型总体表现将较强。纯电动的低迷主要是核心细分市场的低迷，但近期的报废更新推动入门级电动车和插混增长。A0级纯电动从去年12月的第一主力回落到二线主力销量，但8-12月走势改善。而A级纯电动12月走势较弱。A级电动车市场仍是在网约车和出租的需求，近期市场饱和后大幅回落。近期私人需求的插混走势较回升，而且出口也拉动插混增量。随着自主车企在新能源路线上的“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大。厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到20家（同比增加2家，环比减少1家），占新能源乘用车总量94.2%（上月92.8%，去年同期91.8%）。其中，比亚迪（509440台）、吉利汽车（111206台）、奇瑞汽车（97264台）、特斯拉中国（93766台）、上汽通用五菱（93626台）、长安汽车（84681台）、广汽埃安（67683台）、理想汽车（58513台）、零跑汽车（42517台）、长城汽车（42082台）、赛力斯（37672台）、小鹏汽车（36695台）、东风汽车（33515台）、蔚来汽车（31138台）、小米汽车（25815台）、一汽奔腾（12693台）、极狐汽车（12032台）、上汽乘用车（11847台）、上汽大众（11590台）、广汽乘用车（10913台）。12月乘用车批发销量超两万辆的车型有36个（上月31个），比亚迪宋（124868台）、Model Y（61984台）、海鸥（57087台）、宏光MINI（44903台）、秦L（42700台）、比亚迪秦（40915台）、瑞虎8（37866台）、海豹06（36350台）、比亚迪汉（34071台）、瑞虎7（33911台）、比亚迪元（32954台）、帕萨特（32377台）、雅阁（31958台）、Model 3（31782台）、速腾（29984台）、皓影（28176台）、星越（27923台）、理想L6（27769台）、长安CS75（27111台）、朗逸（26163台）、小米SU7（25815台）、名爵ZS（25580台）、RAV4（25168台）、元UP（24660台）、CR-V（24066台）、五菱缤果（23567台）、轩逸（22750台）、探岳（22111台）、比亚迪海豚（21760台）、昂科威（21646台）、锋兰达（21327台）、哈弗H6（21076台）、比亚迪驱逐舰05（20921台）、途观（20197台）、锐放（20143台）、哈弗大狗（20047台）。其中新能源位列总体乘用车车型销量前6位（上月前5位）。四、新能源乘用车市场结构分析
12月纯电动批发销量88.7万辆，同比增长18%，环比增长7%；12月狭义插混销量49.9万辆，同比增长105%，环比增长4%；12月增程式批发12.6万辆、同比增8%，环比下降4%。12月新能源批发结构中：纯电动59%、狭义插混33%、增程式8%，2023年12月为纯电动68%、狭义插混22%、增程式10%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、狭义插混23%、增程式8%，近期狭义插混增速大幅高于增程式，形成普及化的突破。12月B级电动车销量30.6万辆，同比增长49%，环比增长12%，占纯电动份额35%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场环比走弱，其中A00级批发销量17.1万辆，同比增长6%，环比降2%，占纯电动的19%份额，较去年同期下降2个百分点；A0级批发销量20.8万辆，占纯电动的23%份额，同比下降7个百分点；A级电动车18.7万，占纯电动份额21%，同比增加2个百分点；各级别电动车销量分化，消费升级的高端化态势明显。12月新能源批发结构中：纯电动59%、狭义插混33%、增程式8%，2023年12月为纯电动68%、狭义插混22%、增程式10%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、狭义插混23%、增程式8%，近期狭义插混增速大幅高于增程式，形成普及化的突破。2024年全年新能源批发结构中：纯电动58%、狭义插混32%、增程式10%，近期狭义插混增速大幅高于增程式，形成普及化的突破。自主车企能做插混、增程、纯电动，新能源线路的全面发展的市场空间巨大。近期的狭义插混的爆发增长，实现了107%的12月同比增幅，年度增速也达到了97%。而合资坚持纯电线路，不做增程，插混犹豫不决。新势力按照规则做不了插混，形成特色的增程与纯电动走势，也偶然形成自主品牌最强的走势。12月新势力批发份额15.1%，同比增加2.1个百分点；蔚来、小鹏、理想、零跑、极狐、智己等车企销量同比和环比表现总体仍较强。自主主流车企的新能源日益走强，比亚迪、吉利、长安、奇瑞、五菱等新能源表现很强，成为新能源的中流砥柱。蔚来、小鹏、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体有改善。增程类车型表现稍差。12月新能源批发结构中：纯电动58%、狭义插混33%、增程式9%，2023年12月为纯电动68%、狭义插混23%、增程式9%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、狭义插混23%、增程式8%，近期狭义插混增速大幅高于增程式。2024年12月新能源批发结构中纯电动回升，插混走强，增程式销量占比稍有下降，纯电动乘用车需求尚未进一步延伸到A级主流市场。目前碳酸锂价格下跌，必然带来电动车成本下降，有可能引起消费观望和企业等待的现象。近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局，但近期新势力表现明显改善。2024年12月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。2024年12月纯电动车企表现强的是比亚迪、五菱、吉利汽车、特斯拉、广汽埃安、长安汽车、奇瑞、小鹏、零跑等。新势力的总体走势分化，零跑、蔚来、小鹏、小米等走势较强，其他纯电动的新势力总体表现一般。2024年12月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉Model Y、比亚迪海鸥、五菱宏光MINI、比亚迪元、特斯拉Model 3、比亚迪海豚和五菱缤果等产品。微型电动车的比亚迪海鸥产品力超强，也符合入门需求，近期五菱宏光MINI、缤果的走势超强，但小米SU7的表现的确持续很强。2024年12月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪，处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。奇瑞汽车、长城汽车、吉利汽车、长安汽车、上汽通用五菱等跟进比亚迪发展插混，比亚迪降价后的竞品积极跟进。近期奇瑞和广汽传祺的插混产品很有竞争力。合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的近期插混偏弱，豪华车的插混不强。插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、宋L、新款的秦L、海豹06、驱逐舰05、比亚迪秦、长安UNI-Z等的销量较好。尤其是新品的秦L、宋L、海豹06等新品走强。比亚迪的产品矩阵丰富走势相对覆盖较大。欧美企业对豪华插混的市场重视不足，销量走势也相对平稳。前期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好。比亚迪海豹等出口较多，但近期暂时等待欧洲政策新变化。增程式新能源车企业近期表现超强，阿维塔和深蓝的走势很强，理想与赛力斯等部分车企出现暂时回调特征。本月的赛力斯和理想的増程回落较大。东风和零跑、哪吒等増程产品持续较快增长。理想汽车的增程表现超强，持续稳定增长。主力车企推动増程式增长，实际用户的需求仍是纯电模式的增程。2024年12月的领军车型仍是理想，但理想的独占优势下降，赛力斯的问界和深蓝等走强，主力车型市场竞争逐步激化，万台以上月销的车型已经有充分竞争，长安系增长很好。增程式电动车的理想L6成为领军车型的表现较强。问界M9和M7表现优秀，说明消费者对高端增程仍是有很好的的接受度。但中低端的增程式的性价比优势仍是很重要的。近期长安深蓝的増程表现较好、奇瑞和长安启源的纯电动也开始启动，形成差异特色。
