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特朗普还是来了。
根据美联社报道，特朗普已经获得了超过270张选举人票，这意味着，特朗普已经锁定了新一任美国总统的宝座，未来四年将会是特朗普影响下的美国和全球政治。
直接上干货，讲人话，说下特朗普上台，对中国有何具体影响？特朗普将对中国商品加征60%的关税，主要是影响中国售美产品，主要是机械跟电子设备（手机、电脑、锂电池等），占了总出口量的4成以上，其次是纺织品、玩具、家具、家电等产品，对美贸易额都在200亿美元以上。这些产品的利润肯定都没有60%，尤其是纺织品、玩具等低附加值产品，加征60%关税后，中国外贸商的最好选择，就是不再向美国出口，中美这些产品的贸易额将会归于0，而在关税正式落地前，美国进口商肯定会拼命囤货，所以在生效前，国内出口反而会有一波大爆发（也是一波机会）。特朗普对中国加征60%的关税后，根据权威机构测算，将会导致中国整体出口下滑10.4%，所以我们为了应对出口下滑，大概率会推动人民币汇率贬值进行应对，大概率人民币贬值5%-10%就能应对下滑的10.5%出口量，所以汇率在未来几年很可能会贬值，高盛也预计人民币将贬值到8.0附近。特朗普出身地产商，所以是低利率爱好者。他上台后，会加快美联储的降息节奏，让利率更快的降低，但特朗普推行的“低利率、高关税、低税率”会无可避免地引发美国的二次通胀。所以对中国来说，一个好消息是，国内放水刺激的空间会变大，但时间会缩短，因为一旦美国二次通胀，美联储就不得不加息，中国很难像前两年一样“选择不跟”。短期内，国内本周无意外就会推出巨额财政刺激计划，对短期内的经济会有明显的提振作用。至于长期，变数很多，相信中央也是边走边看。特朗普加税，会利空外贸。连锁反应是，有一个地方受影响最大，就是广东。广州和深圳有两大特点，一是外贸经济为主，二是年轻人多（深圳65岁老龄化仅占4%），这是其他京沪江浙城市都没有的特点。而如果外贸乏力，广东楼市受到的影响会比其他城市大一些。一是因为年轻人多，所以刚需下降的影响比其他城市跟显著；二是外贸影响整体产业链条，很多年轻人工资都是外贸挣来的钱，外贸产业下滑影响收入预期。但国内的房地产整体市场更多的是取决于国内的政策，国内将要推出万亿房地产收储计划，且人民币汇率下跌利多房产，因此经济发达的地区的楼市会有比较强的支撑，但经济发展较差的城市，估计很难有起色。从利率的角度看，美联储加快降息，中国跟随推出大放水计划，肯定是利好股市的，而且股市还承载着发展科技的任务，不会轻易跌落。特朗普的上台，其实就是实业资本的胜利，背后的资本诉求就是产业链重新在北美重构，比如运输、电力、科技、高端制造，他们就是要在北美重新建立一个个生产工厂，不管搞不搞的成，肯定都利好设备制造产业（比如电气设备、机械设备、油气设备、工业机床等）、原材料产业（比如稀土、铜、铁、锌）。特朗普上台要推出气候协定，增加美国石油产量，这是背后石油资本的诉求，也是美国民众降低通胀的诉求，这会让国际油价进入“低价区“，利好以原油为成本的一二三级工业。此外，特朗普应该会会继续实施更严苛的科技禁运和技术封锁，对国产替代和科技备份的产业也是一种预期性利好。俄乌战争会熄火，这是特朗普对普京和全世界的承诺，美俄关系可能会迎来一波小回暖，普京也会趁机加强和特朗普的关系，短期内，中美俄三个大国在地缘政治上可能会迎来“三角稳定期“。特朗普会抛弃民主党的“全球同盟战略“，会对欧英日韩澳等一众小弟也划出界限，让中国有更多的机会修复同这些国家的关系的机会，但这并不意味着美国就不会拉上西方围堵中国，因为“右转”是大势所趋。中国能做的，就是在分清主次，在地缘博弈中寻找更大的空间和支点。对于中国来说，其实不管谁上台，都是大差不差，我们能做的，就是以我为主，做强自己。
谁都意识到了，世界正在发生巨大变化。洪流之下，趋势就是命运。
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