股价暴跌！知名地产商被提出清盘呈请！

楼市 2024-04-09 14:52 广东

又一知名地产被提出清盘呈请，股价暴跌18.68%。

截图时间：4月8日16：00

4月8日，世茂集团在港交所公告，中国建设银行（亚洲）股份有限公司于4月5日向香港特别行政区高等法院提出对公司的清盘呈请，涉及公司的财务义务金额约为16亿港元。

根据世茂集团公告，公司认为该呈请并不代表公司境外债权人及其他相关方的共同利益。为保障其相关方利益，公司将极力反对该呈请，并继续推进境外债务重组以最大化其相关方的价值。

世茂集团表示，如3月25日的公告披露，公司一直与其境外债权人进行善意重组讨论，并承诺继续就其境外重组事宜与境外债权人积极沟通。公司鼓励所有境外债权人仔细考虑重组方案并支持落实重组。

公告显示，根据香港法例第32章公司条例第182条，倘公司最终因该呈请而清盘，公司于开始清盘之日（即于2024年4月5日提出该呈请当日）后就公司直接拥有的财产（包括据法权产）作出的任何产权处置，以及任何股份转让或本公司成员地位的任何变更将属无效，若该呈请其后被撤销、驳回或永久搁置，则于起始日或之后作出的任何有关产权处置均不受影响。

3月25日，世茂集团控股有限公司披露了建议的境外债务重组条款，涉及世茂集团、Shimao Property Holdings (BVI) Limited（物业公司）及世茂投资控股有限公司的债务。

根据重组方案，世茂集团为债权人提供了短期工具、长期工具、强制可换股债券、不同工具的组合四个选项，以满足计划债权人的不同偏好。

同时，世茂集团控股股东许荣茂也将未偿还的股东贷款交换为新的长期票据和强制可转换债券。

具体来看，短期工具年期为6年，分配予所有计划债权人的短期票据及短期贷款的本金总额不得超过30亿美元。

计划债权人可选择获得本金额相等于计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，以短期票据或短期贷款为形式的短期工具。

利息将按短期票据或短期贷款（视情况而定）未偿还本金额50%的金额予累计，于重组生效日期起计首四年以现金或实物形式支付，以及自重组生效日期起计第五年起以现金形式悉数支付。若以现金悉数支付利息，年利率为5.0%；以实物形式支付任何部分利息年利率为6.0%。

长期工具中长期票据及长期贷款年期为9年，分配的本金总额不得超过40亿美元。

未偿还本金额的利息将予累计并按下列方式每半年支付一次：于重组生效日期起计首六年每年3.0%，全部以实物支付；及自重组生效日期起计第七年开始每年2.0%，全部以现金支付。

强制可换股债券年期强制可换股债券的年期为1年，本金额相等于计划债权人选择此选项的计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，可转换为公司新股份的零息强制可换股债券。

自愿转股任何强制可换股债券的持有人可于(a)强制可换股债券的原发行日期及(b)香港联合交易所有限公司就强制可换股债券相关股份发出的有条件上市批准成为无条件及全面生效当日（以较迟者为准）起计15个营业日内，发出转股通知，按每股8.5港元的转股价将其持有的全部或部分强制可换股债券转换为本公司股份。

最后一项是不同工具的组合，本金总额相等于该计划债权人的计划债权人本金额100%的不同工具的固定组合。固定组合包括本金额相等于该计划债权人本金额25%的短期工具（由该计划债权人选择以短期票据或短期贷款形式提供）、本金额相等于该计划债权人本金额35%的长期工具（由该计划债权人选择以长期票据或长期贷款形式提供）及本金额相等于该计划债权人本金额40%的强制可换股债券。

此外，控股股东许荣茂先生透过其全资拥有公司向世茂集团提供本金总额39.63亿港元的贷款，以及向公司附属公司提供本金总额38.39亿港元的贷款。

控股股东将把本金额6亿美元的未偿还股东贷款交换为本金额6亿美元的新长期票据及未偿还股东贷款本金总额减去6亿美元交换为等价本金额的强制可换股债券。

为鼓励债权人尽早参与重组，世茂集团还将提供早鸟同意费和一般同意费。在此次重组过程中，Kroll Issuer Services Limited将担任信息代理，负责处理相关文件。同时，钟港资本有限公司将提供财务咨询服务。

3月28日，世茂集团发布了2023年全年业绩。世茂集团2023年营业额约为人民币594.64亿元，较上年下降约5.7%。酒店经营、商业运营、物业管理及其他收入约为人民币124.78亿元，同比下降2.4%。合约销售额为人民币428.22亿元。合约销售面积为294.7万平方米。毛利约为人民币58.48亿元，同比增加约10.7%。毛利率为9.8%。股东应占核心业务亏损约为人民币145.08亿元。截至2023年12月31日，集团土地储备约为5,105万平方米（权益前）。

值得注意的是，世茂集团董事会不建议就2023年度派发股息。

信息来源：上市公司公告

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