图片来源：中国商务部网站
2024年12月2日，美国商务部将140家中国企业纳入出口管制实体清单【1-3】，试图将切断中国获得对人工智能(AI)至关重要的先进制程芯片的途径。这是拜登(Joe Biden)政府执政三年来第四次限制中国获得高性能半导体技术。
第二天，12月3日，中国迅速对美国的贸易管制措施进行反击，收紧了对美国关键原材料出口的控制，并提醒中国企业谨慎购买美国芯片【4-5】。中国针锋相对的反击措施是对华盛顿方面发出的一个信号，尤其是在特朗普(Donald Trump)即将开启第二任期之际。
中国商务部表示，禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口；原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，将实施更严格的最终用户和最终用途审查。任何国家和地区的组织和个人，违反上述规定，将原产于中国的相关两用物项转移或提供给美国的组织和个人，将依法追究法律责任。
与中国商务部发布公告的同一天，中国四家大型行业协会（中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会）发布声明，指出美国芯片产品不再安全、不再可靠，提醒企业谨慎购买美国处理器，这是首次公开向企业提出此类建议。
元素周期表。图片来源：CP Lab Safety
镓是制造半导体和电子产品的重要原材料，锗则用于关键的国防和太空应用领域。锑是一种易碎的银白色金属，用于汽车发动机中常见的充电电池。
镓、锗和锑位于美国地质调查局(U.S. Geological Survey)认定的50种关键矿产之列，这意味着它们对美国经济或国家安全至关重要，而且其供应链容易受到干扰。
美国地质调查局的数据显示，2019年至2022年期间，美国几乎所有镓和大约一半的锗都是进口的。中国则是美国这些矿产的主要来源国之一。
美国地质调查局在2024年的一份报告中称，中国当时是美国最大的锑来源国，美国约80%的锑都是从中国进口的。报告称，回收利用是美国国内锑和锗供应的唯一来源。
图片来源：中国商务部网站
中国商务部和海关总署在2023年8月1日起，对镓和锗的出口采取贸易管制措施。当时，中国要求出口商申请许可证，才能将符合相关特性的镓、锗和其他具有战略意义的物项出口到海外。
美国负责经济增长、能源和环境的副国务卿何塞·费尔南德斯(Jose Fernandez)在周二的一次采访中表示，中国此举并不令人意外，提醒人们实现关键矿产供应链多元化的重要性。
与此同时，美国及其盟友此前针对中国的芯片技术限制措施，已促使中国寻求自主研发和创新发展，以获得科技进步和供应链的韧性。中国今年5月表示，通过第三期国家芯片基金为该行业筹集了480亿美元资金。
此外，美国这些对华出口管制措施也让其盟友（如韩国、日本和荷兰）受到损失，因此这些国家会向美国申请许可让中国公司得以合法购买一些芯片以及芯片制造设备。但是，美国的这些规定正迅速加深全球芯片制造生态系统之间的裂痕。
美国此前几轮的对华出口管制措施针对的是AI芯片和先进制程芯片制造设备的出口。包括荷兰在内的一些美国盟友也效仿美国，实施了出口管制。荷兰是关键芯片制造设备公司阿斯麦(ASML)的总部所在地。
拜登政府此次最新的出口限制旨在禁止先进存储芯片——指高带宽内存(HBM)——的生产商在未经美国商务部许可的情况下向中国输送产品。HBM主要有三大制造商：韩国的SK海力士(SK Hynix)和三星电子(Samsung Electronics)以及总部位于美国的美光科技(Micron Technology)。
华盛顿战略与国际问题研究中心(Center for Strategic and International Studies)瓦德瓦尼人工智能中心(Wadhwani AI Center)主任格雷戈里·艾伦(Gregory Allen)表示，虽然最新的管控措施可能会阻碍中国的半导体发展，但也留下了一些漏洞，比如某些旧版本的HBM可能仍对中国客户开放，而且并非所有半导体制造厂都会被列入了贸易黑名单。这也表明美国试图阻止技术转移的行动面临局限性。
对于美国公布的这些新规，了解起草过程的知情人士表示，大部分内容是在今年年中之前制定的，业内许多人士都知道。他们说，由于与美国盟友和芯片设备公司谈判，这些规定的发布被推迟，这给企业提供了建立库存的机会。
芯片工具的制造商曾积极展开游说，希望美国商务部减少被列入出口管制实体清单（Entity List）的中国企业数量。据追踪竞选支出的无党派组织Open Secrets称，全球最大的四家芯片工具制造商：应用材料、阿斯麦、Lam Research和KLA今年在美国的游说支出总计超过400万美元，高于2019年的110万美元。
中国商务部新闻发言人在12月3日答记者问时表示，近年来，美方泛化国家安全概念，将经贸科技问题政治化、武器化，滥用出口管制措施，无端限制有关产品对华出口，并将多家中国企业列入制裁清单进行打压遏制，严重破坏国际贸易规则，严重损害企业正当合法权益，严重破坏全球产业链供应链稳定。
中国将坚定不移推进高水平对外开放，坚决反对任何泛化国家安全概念的错误做法。中方愿与有关国家和地区加强出口管制领域对话，共同促进全球产业链供应链的安全与稳定。
By Liza Lin / Warren P. Strobel / Jiahui Huang / Edited by Johnson Ma
(注：本文谨代表个人观点,不构成任何决策建议。)
备注：
【5】https://www.mofcom.gov.cn/syxwfb/art/2024/art_9d0816f2121843cab976a151bf5c4998.html
更多阅读：
道琼斯公司(Dow Jones) 创建于1882年，旗下有Barron's, WSJ, MarketWatch, OPIS, Chemical Market Analytics, Factiva, Risk & Compliance等品牌。“道琼斯风险合规”是风险管理和合规治理全球领先品牌，由道琼斯风险合规中国团队运营。欢迎您关注公众号或联系道琼斯风险合规中国负责人：Johnson.Ma@dowjones.com
