美国总统大选背景之下，经济制裁、贸易管制及跨境支付结算的风险与应对策略

随着中美博弈从贸易摩擦向科技战、金融战演绎，西方国家的“长臂管辖”措施给金融机构和企业带来极大的风险和挑战。如何有效防范国际制裁风险，防止发生系统性风险，保障业务高质量可持续发展成为关注焦点。

与此同时，FATF即将对我国开展第五轮反洗钱互评估，中国监管将加大对反洗钱合规展业的重视，并修订《反洗钱法》和出台新的监管政策。

为此，我们进一步强化制裁风险防范与出口管制合规展业培训，排查其中制裁名单及其所有权风险，及时梳理国际贸易融资合规与两用物项出口的风险预警，以及跨境支付清算结算的合规路径，以新安全格局保障新发展格局。

1，最新涉俄制裁规则解读（关键行业次级制裁、关键物项出口管制等）

2，西方对俄调查手段及其对华影响（中国金融机构及企业面临的风险及挑战）

3，未来的制裁形势研判及其应对策略（G7制裁行动计划及中国反制裁合规方法论）

易货贸易模式

案例：部分地区易货贸易业务模式详解

对俄易货贸易业务风险管理

制裁合规课程

一、国际制裁形势分析

• 中美博弈之下的国际制裁形势（从“小院高墙”到“长臂管辖”）

• 百年未有之大变局中的国际经贸秩序重构（新规则、新秩序、新安全）

• 近年来的主要制裁罚款及和解案例分析（前车之鉴）

• 涉俄业务的次级制裁风险及应对（形势及展望）

......

二、国际制裁规则解读

1，欧盟、英国的制裁政策及名单限制措施

2，美国制裁规则、处罚金额及其法律依据详解

• 美国制裁法律依据、执行部门及制裁名单（SDN,SSI, CAPTA, NS-MPS…）

• 美国制裁规则和罚金计算规则（一级制裁、次级制裁、罚金基准）

• 美国制裁名单列表，及其禁止或限制措施解析

• OFAC 50%原则 和Sanction Control Ownership 制裁所有权调查

o UBO 最终受益所有人

o OFAC  50%原则，及SCO 制裁所有权

o 案例分析

• 美国制裁的“长臂管辖”分析

3， 国际制裁项目中的高风险国家专项解读

（按 UN/US/EU/FATF等发布的高风险国家/地区，如：俄罗斯、白俄罗斯….）

三、国际制裁风险应对

1，国际制裁风险防范的责任与义务

2，OFAC制裁合规框架及五要素

3，“风险为本”的制裁风险筛查及甄别判断方法

4，制裁所有权穿透及加强尽职调查

5，金融机构及企业的制裁及反制裁合规实践

6，中国反外国制裁法的效力及影响

......

出口管制合规

一、美国出口管制条例（EAR）

1，美国出口管制的执法部门、域外执法权、违规行为的惩戒等分析

2，美国商务部出口管制条例（EAR）最新规则修订情况详解

• 非美国原产但含“美国成分” 的“外国产品”管制情况

• 受关注国家的风险图谱

• 军事最终用户/最终用途的规则详解

• Commerce Control List （CCL） 商业管制清单的主要变化及影响

• 外国直接产品规则（Foreign Direct Product ,FDP）

• ……

3，美国发布的“涉军企业”限制政策及应对策略

• 美国国防部（DOD）发布的涉军企业名单（CMC）及其限制措施

• 美国商务部工业与安全局（BIS）发布的涉军企业名单（CMIC）

• 中国企业如何应对？如何与涉军企业投资与交易？

• ……

二、中国《出口管制法》和《阻断办法》

1，中国《出口管制法》的管辖范围：受管制主体、物项、行为

2，出口管制措施及法律责任：出口许可、管控名单、禁运…

3，中国出口管制法生效后对金融机构的影响及应对措施

• 企业和金融机构如何对管制物项的最终用户和最终用途进行评估、核查，加强最终用户和最终用途管理？

• 出口管制法对银行信用证、保函等业务会产生哪些影响？及如何应对？

• ……

三、中国金融机构及企业的合规应对之道

第二部分：金融机构跨境交易反洗钱风险管理

引子：中国反洗钱监管趋势和国际形势

一、从2023年处罚看人行监管趋势

（1）反洗钱全覆盖与“双罚制”

（2）《反洗钱法（修订案）》第二稿

二、即将到来的第五轮FATF互评估

（1）第四轮互评估遗留的问题

（2）第五轮互评估的最大挑战

PART 01 跨境交易的范围和性质

1.1货物贸易

1.2服务贸易

1.3 资本项目交易

- 对外直接投资（ODI）

- 外商直接投资（FDI）

- 债券/股票/衍生品投资

1.3 跨境交易的反洗钱风险

- 多数产品和业务属于“高风险”

PART 02 客户尽职调查的前提：业务关系

2.1客户身份识别的起点：建立业务关系

2.1.1什么是“业务关系”

“业务关系” ≠开立账户

金融业务有许多并不开立账户，如担保

只要建立业务关系，就需要做尽职调查

2.2什么是“客户”

- 准确定义“客户”的目的，是不要遗漏尽职调查的对象，和避免浪费合规资源

银行授信业务的对象

- 包括贷款、担保、保理、贸易融资等

银行收费服务的对象

- 包括财务顾问、托管等，便民服务除外

银行资产管理委托人

- 包括存款、理财和资产管理业务

2.3 “交易对手方”不是“客户”

- 在外汇和银行间债券市场的“交易对手方”，不是“客户”

PART 03 对跨境交易主体的尽职调查

3.1 自然人客户

3.1.1 中国国籍自然人

3.1.2 外国国籍自然人

3.2 机构客户（公司/个体工商户/合伙/社会组织等）

3.2.1 公司客户

3.2.2 个体工商户

3.2.3 合伙

3.2.4 社会组织

3.2.5 民办非企业单位

3.3 金融机构同业客户

3.3.1 银行同业

3.3.2 非银行同业

Part04 机构客户尽职调查重难点：“受益所有人”

4.1 公司客户

- 25%股权或控制权规则

- 通过人事或财务控制规则

- 以高级管理层替代规则

4.2 境外企业（NRA账户）

4.3 政府控制的企事业单位客户

4.4 合伙企业客户

4.5 破产管理人客户

4.6 银行理财产品客户

4.7 国资控股的金融机构

4.8 民营控股的金融机构

4.9 混合所有者金融机构

4.10 被豁免识别“受益所有人”的客户

PART05 跨境可疑交易行为监控

5.1 资金可疑

-识别和发现账户内资金来往的可疑

5.2 身份可疑

-识别和发现账户持有者身份的可疑

5.3 交易可疑

- 识别和发现账户交易的不合逻辑

四. 跨境交易典型可疑交易分析

- 境内自然人境外直接投资

- 银行卡/信用卡境外使用

- 出口贸易中出口商更换付款人

- 跨境电商基础交易与收付差额

- 服务贸易高频小额收付款

- 货物贸易中的预收/预付

- 离案转手买卖（自贸区账户）

- VIE结构下的境内实体公司

- 跨境资金池资金出入不平衡

※ 实际授课内容以现场为准。

A老师：

金诚同达律师事务所（JT&N）合伙人律师，上海国际仲裁中心和上海仲裁委员会仲裁员，美国国际认证反洗钱专家（CAMS），上海市法学会欧盟法研究会常务理事。

自2002年起，历任澳大利亚和新西兰银行（中国）操作风险与合规部、渣打银行金融市场部、德意志银行交易银行部、摩根大通银行（中国）企业与投资银行部资深合规官、方达律师事务所资产管理资深律师。在2013-2015年和2017-2019年间，分别担任德国商业银行和美国贝莱德基金（中国区）合规总监。在2022-2024年间，任职俄罗斯外贸银行上海分行副行长兼中国区总法律顾问。

在企业银行、金融市场、投资银行和资产管理业务中，积累了丰富的第一手法律合规经验，包括存贷款、流动性管理、金融市场、场内外衍生品、交易银行、国际业务及资产管理，尤其在反洗钱反恐融资、外汇监管和资产管理领域有全面而深入的研究。

B老师：

现任道琼斯公司(Dow Jones)风险合规中国区负责人，对全面风险管理、国际清算、跨境支付、制裁与反制裁、出口管制/贸易合规、反洗钱/反恐融资、投资并购、ESG(环境、社会、治理）、地缘政治等有深入研究。曾多次为国资委、发改委、商务部、贸促会/国际商会(ICC China)、中国人民银行、国务院发展研究中心、大中型企业、金融机构和大学院校等提供过高管培训、专题讲座和专业支持服务等。

时间：2024年11月9日-10日（周六、日）

地点：北京市（具体地点提前一周公布）

时间：上午09:00-下午17:00

费用：单人4200元（含税）

早鸟优惠：10月28日前报名优惠300元/人，此优惠不叠加！课程当天缴费无优惠。

团购：2人以上立减300元/人。优惠可叠加。

发票：培训费、会务费、咨询费。电子专票/电子普票。

其他：费用包含授课，场地，午餐，教材，纸笔，茶歇。不包含交通费和住宿费。