【区域观察】河南周口:300亿级食品全产业链分析报告

文摘   财经   2024-10-24 15:05   四川  
导读

图片来源:《周口市国土空间总体规划(2021—2035年)》


周口市位于河南省东南部,地处黄淮平原腹地,东邻安徽阜阳市、亳州市,西接漯河市、许昌市,南与驻马店市相连,北和开封市、商丘市比邻。市域面积1.19万平方公里,人口1256万,辖7县1市2区(扶沟县、西华县、商水县、沈丘县、郸城县、太康县、鹿邑县、项城市、川汇区、淮阳区)。


周口市成立酒饮品产业链工作组,建立酒饮品产业链行动方案任务清单,夯实责任、明确分工;推行休闲食品产业链“链长制”,统筹推进、上下协同。


总第382

食业园区研究院 李军丨文

农林牧渔:总产值先增后减再增,鹿邑县连续三年位列首位

2017-2022年周口市农林牧渔产值呈现先增后减再增趋势。2019年全市农林牧渔产值降到谷值507.2亿元,2020-2022年农林牧渔实现三连增,2022年达到峰值1261.5亿元。

从内部结构来看,2017-2018年周口市“农业产值>牧业产值>农林牧渔服务业产值>林业产值>渔业产值”,2019-2022年转变为“农业产值>牧业产值>农林牧渔服务业产值>渔业产值>林业产值”。其中2017年农业产值占总产值比重63.3%上升至2022年65.7%,2017年牧业产值占总产值比重27.9%下降至2022年25.8%。

数据来源:周口市历年统计年鉴  制图:食业园区研究院

从具体县、区来看,2017年与2019年农林牧渔产值第一县,均为太康县。2018年商水县位列第一,2020-2022年鹿邑县成为周口市农林牧渔产值大县,连续三年排名第一,2022年达到166.6亿元。

数据来源:周口市历年统计年鉴  制图:食业园区研究院

从各县、区具体农林牧渔产值来看,周口市所辖各县、区均以农业种植为主,其中鹿邑县农业产值达到120.3亿元,太康县农业产值103.8亿元,郸城县农业产值101亿元,属于三大农业产值百亿县。太康县牧业产值最高,达到46.4亿元。

数据来源:周口市历年统计年鉴  制图:食业园区研究院


食品工业:营业收入与利润总额呈现下降
2017-2022年周口市规模以上食品工业企业数量呈现先增后减再增趋势。2018-2019年实现两连增,2020年略有下降,2021-2022年实现两连增,2022年达到峰值232个。

数据来源:周口市历年统计年鉴  制图:食业园区研究院

2017-2022年周口市规模以上食品工业营业收入呈现波动式下降趋势。2017年规模以上食品工业营业收入达到峰值1135.3亿元,2018年降到谷值343.3亿元,2019年上升到814.9亿元,2020年下降到788.7亿元,2021年上升至840.1亿元,2022年再次陡降到363.8亿元。

从内部营业收入结构来看,周口市常年保持“农副食品加工业>食品制造业>酒、饮料和精制茶制造业”,其中2017年农副食品加工业营收占食品工业营收62.5%上升至2022年80%,食品制造业占比则由30.7%下降至17.9%,酒、饮料和精制茶制造业占比则由6.9%下降至2.1%。

数据来源:周口市历年统计年鉴  制图:食业园区研究院

2017-2022年周口市规模以上食品工业利润总额呈现先减后增再降趋势。2017年规模以上食品工业利润总额达到峰值172.8亿元,2018年下降至42.2亿元,2019年回升到103亿元,2020-2022年利润总额三连降,2022年降到谷值16.7亿元。

从内部利润总额结构来看,周口市常年保持“农副食品加工业>食品制造业>酒、饮料和精制茶制造业”,其中2017年农副食品加工业利润总额占食品工业利润总额77.1%上升至2022年79.6%,食品制造业占比则由18.9%下降至23.4%。

数据来源:周口市历年统计年鉴  制图:食业园区研究院


限额餐饮:营业收入波动式上升,利润总额波动式下降
2017-2022年周口市限额以上餐饮企业数量呈现先增后减再增趋势。2019年限额以上餐饮企业数量突破100个,达到103个。2020年略有下降,2021-2022年实现两连增,2022年达到187个。

数据来源:周口市历年统计年鉴  制图:食业园区研究院

2017-2022年周口市限额以上餐饮企业营业收入呈现波动式上升趋势。2018年周口市限额餐饮下降到谷值47970.4万元,2019年有所回升,2020年再次下降,2021-2022年实现两连升,2022年达到104544.7万元。

数据来源:周口市历年统计年鉴  制图:食业园区研究院

从具体县、区来看,周口市(县、区)限额餐饮收入第一县(区)几经变化,2017-2018年太康县位列首位,2019年川汇区上升至第一,2020-2022年郸城县位列首位。食业园区研究院发现,2019-2022年郸城县限额餐饮收入连续四年上升,2022年实现20379.6万,同比增长37.9%。

数据来源:周口市历年统计年鉴  制图:食业园区研究院

2017-2022年周口市限额以上餐饮企业利润总额呈现波动式下降趋势。虽然在2021年利润回升至14258.1万,但整体下降趋势明显。2022年利润总额下降至13685万,同比下降4%。

数据来源:周口市历年统计年鉴  制图:食业园区研究院

从具体县、区来看,2017-2019年限额餐饮盈利第一县为太康县,2017年高达7261万元。2020-2022年限额餐饮盈利第一县转变为鹿邑县,2021年最高达到4449.3万元。

数据来源:周口市历年统计年鉴  制图:食业园区研究院

横向拓展34个行业门类,纵向拉伸级数5级

根据产业链拉伸理论,周口市食品产业链横向拓展34个食品产业门类,纵向拉伸级数5级,产业链重心主要集中在精深加工层级,未来需要进一步丰富产业门类,招引培育行业龙头,扩大产业集群规模效应。

 制图:食业园区研究院

原材料层级:蔬菜及食用菌、小麦、玉米、猪肉产量较高。农业生产:小麦556.5万吨、347.4万吨、大豆16.4万吨、花生47.1万吨、油菜籽1.8万吨、芝麻3.9万吨、甘蔗2.2万吨、蔬菜及食用菌1138.9万吨、瓜果352万吨、园林水果52.6万吨。牧业生产:猪肉52.6万吨、牛肉2.7万吨、羊肉4.2万吨、禽蛋50.5万吨、禽肉21.2万吨、牛奶3.9万吨。渔业生产:内陆水域捕捞0.3万吨、内陆水域养殖4.6万吨。

数据来源:2023年周口市统计年鉴  制图:食业园区研究院

初加工层级:主要以酱卤肉制品为主。酱卤牛肉制品以周家口食品、明正清真食品、邦杰食品为代表,酱卤猪肉制品以“中华老字号”叶振华食品为代表,脱水蔬菜制品以河南三利食品为代表,咸鸭蛋制品以豫林多食品为代表。

精深加工层级:主要以休闲食品和酒饮产品为主。2023年,全市休闲食品产值超亿元企业有8家,其中肉制品类主营业务收入约10亿元,糖果类约6亿元,炒货坚果食品类约2亿元。其中以金丝猴食品为代表的糖果制造、以朗丽食品为代表的轻食烘焙制造、以珊珊食品为代表的调味面制造、以掌柜食品为代表的方便面、粉制造已经成为产业链主,助推集群品类多样化发展。另外,还有20多家食品印刷包装、机械制造等上下游企业,在龙头企业带动下抱团发展,关联度不断加强。

酒饮板块,周口市已经发布印发实施《周口市培育壮大酒饮品产业链行动方案(2023—2025年)》(以下简称《方案》),聚焦补齐产业链发展短板,对全面提升产业核心竞争力和综合实力作出系统部署,到2025年,力争产业链规模达到100亿元左右。

100亿的实施主体是谁?实施路径如何规划?

《方案》给出了答案:

——酒类以宋河酒业为引领,引入国内名酒战略合作伙伴,发展健康白酒和专用酒等酒产品,拓展国内外市场。

——乳制品以宝乐奶业为引领,引入国内知名乳制品企业与我市合作,规模化生产大众化乳制品。

——饮品以恒枫饮料为引领,依托西华、扶沟等地果蔬资源优势,重点引入沿海饮料企业,主要发展功能性饮料。

展示销售层级:周口市食品产业链已经覆盖电商平台、餐饮平台、商超、便利店、工业品制造商等线上线下与国际国内渠道。

益海嘉里(周口)现代食品产业园于2020年由益海嘉里正式签约落户周口。其中,一期中央厨房项目已于2022年8月份顺利投产达效。总投资145亿元的益海嘉里(周口)现代食品产业园中央厨房、140万吨大豆等项目已投产运营。

澄明食品产业园成立于2019年10月,总规划6500余亩,已投资30多亿元建成2300多亩。澄明食品产业园围绕“火锅、烧烤、预制菜”打造N个一食品工程,即澄明食品-一个番茄、大家旺食品-一只鸡、和一肉业-一头牛、茂源肉业-一只羊、丸来丸去食品-一个丸子、伟红椒业-一个辣椒、胖嘟嘟食品-一根肥肠、野火烧食品-一串鸡翅、五朵花食品-一片五花肉、金爪冷冻食品-一只金爪等十多家现代化食品工厂。

总结
2022年农林牧渔总产值1261.5亿元,食品工业营收363.8亿元,餐饮业零售额383.4亿元。对比三组数据可以发现,作为千亿级别的农业大市,如何进一步发挥优势,将农业资源转变为食品加工力和餐饮流通力,将是周口政企发展的新课题。

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