想要理财又恰有一笔资金在手的王先生，主动加上了理财顾问小李的微信。王先生表达来意后，小李把银行在售的理财产品全都推了一个遍。王先生看得眼花缭乱，忙问：“小伙子，这么多产品该怎么选？”小李回答道：王先生您看看有没有感兴趣的产品，我再给您仔细介绍。王先生随手挑了几个产品，小李都信手拈来，讲得头头是道。但到了最后，王先生只留下“我再考虑考虑”便再没了回应。小李并不气馁，他想，我业务这么熟练，而且还广撒网，迟早能中一个。但现实往往事与愿违，小李的业绩远远不如他的想象。
事实上，像小李这样理财顾问其实不在少数——银行在卖什么理财产品，就给客户推什么产品；对产品十分熟悉，但不了解客户，成单全凭愿者上钩......
随着人们理财意识的逐渐提高，财富管理行业也迎来了新的发展。但与此同时，人们的理财需求也不断提升，单纯靠产品凭收益来打动客户的方式已经逐渐失效。
面对这一变化，从事财富管理行业的你，也许和小李截然不同，但是否也有这样的困惑：
• 找到了有需求的目标客户群体
沟通时总是相谈甚欢，但最后还是卖不出产品。
• 客户对产品的收益预期越来越高
在行业的激烈竞争下，产品收益稍低客户就跑路，拦也拦不住。
• 客户需求高，财富管理行业门槛也逐渐提高
人手N本证书，不是“考证王”就天然矮人一截。
• 想要系统地学习财富管理知识，但无奈工作繁忙
挤干了时间的海绵也挤不出整块的学习时间。
面对着这些问题，我们如何才能走出困境，打开财富管理从业之路的新局面呢？
如果你还苦于无人传授经验，西南财经大学金融学院重磅推出“财富管理”微专业系列课程，帮你解决上述问题！
什么是“财富管理”微专业
为推动产教融合，为财富管理市场发展添砖加瓦，西南财经大学金融学院基于自身在人才培养、教育教学等方面的优势，创立西南财经大学金融学院“财富管理”微专业（以下简称“微专业”）教育项目。
西南财经大学金融学院借助自身人才培养、教育教学和学校资源优势，负责课程体系和考试体系建设，包括课程规划、教学实施、课程质量把控和监督等核心内容；合作方普益标准借助自身项目运营优势，负责项目的运营和市场推广工作，提供包括开发建设学习系统、提供行业专家、录制并上线课程、设立人才库、项目宣传等外界支持。
以银行、信托、基金、券商、保险、第三方财富管理公司、其他财富管理机构为就业方向，微专业致力于将学员培养成为具有高标准职业操守，先进财富管理理念，熟稔财富管理体系知识，并具有与岗位匹配的工作技能、创新能力和解决问题能力的复合型高素质金融人才。
微专业提供以就业技能提升为导向的专业培养和权威认证，是更符合中国实际，兼具全面和深度的财富管理知识体系。微专业通过五大课程体系，教你从0到1学财富管理，不只是理论知识加持，更有超多实践案例和机会等着你！
五大课程体系设置
课程建设委员会充分发挥西南财经大学金融学院教育教学方面的优势，围绕财富管理领域，制定健全专业的课程体系和考试体系。
《财富管理概论》：财富管理行业必修基础课程，对财富管理行业整体进行全面的概括性介绍，对其他专业课程起到提纲挈领的效果。
《财富管理规划》：家庭财富全方位规划与综合案例指导。基于财富管理行业现状，从理财经理的心理角度，针对不同财富等级的客户群体进行财富管理规划。
《资产配置与风险管理》：从大类资产到金融产品的资产配置入门课程。
《保险与税务规划》：保险与税务规划的深度解析与实战案例。从理财经理的心理角度，结合相应案例，针对不同财富等级的客户群体进行保险和税务规划。
《客户管理与服务》：财富管理行业从业人员的基本技能与职业能力提升。通过案例和实践演练的形式，以从业人员的角度，学习和掌握财富管理行业所需的客户管理与服务相关基本技能，提升职业能力与技巧。
为什么选择“财富管理”微专业
西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学，也是国家首批“双一流”建设高校。学校致力于培养德智体美劳全面发展，具有社会责任感、创新精神、国际视野的财经领域的卓越人才。学校有7个博士学位授权一级学科，6个硕士学位授权一级学科，19个专业学位授权点，4个国家重点学科。18万余名校友中涌现出一大批金融行业领军人物，被誉为“中国金融人才库”。
西南财经大学金融学院历史积淀深厚，以“培养金融领袖、引领知识创新”为愿景，推动中国特色金融理论体系建设、促进中国特色金融实践创新，构建高层次金融人才培养体系。办学层次完整，办学实力雄厚，学科优势显著，评为国家重点学科、教育部一流专业建设点，是国内金融教育，金融创新，金融实践的标杆和典范，在中国金融行业和金融教育界享有崇高的威望和声誉。
西南财经大学金融学院依托自身教师资源，为微专业提供偏基础理论方面的师资保障。此外，我们将协调国内知名行业协会权威专家等业界资源，为课程提供外部支持。
微专业以在线自主学习和线上考试为主要教学和人才培养手段，成绩合格者将获得由西南财经大学金融学院颁发的合格证书，成绩优异者还将获得优秀学员证书。证书确保权威性与含金量，课程与考试覆盖基础理论、专业知识、实务拓展，培养复合型高素质金融人才。
☆考试形式：“财富管理”微专业考试为线上考试
☆考试科目：共5门，详细考试制度另行通知
☆考试时间：以100%进度完成5门课程后，可申请
☆考试合格条件：每门考试采用100分制，60分及以上为合格，未合格者参与补考
☆考试通过：考试通过，成绩合格者获得合格证书，成绩优异者还将获得优秀学员证书
微专业以在线自主学习和线上考试为主要教学和人才培养手段，有效地解决了学习时间、空间限制等问题。
在职轻松学，赶地铁、坐公交、下午茶……这些时间都可利用，每学一节也能迅速吸收。
线上教学，最大程度突破地理区域限制，可实现灵活学习和反复学习。
通过学习最前沿的财富管理知识，帮助你与时俱进，适应行业发展需要，获得更广阔的职业前景和发展。
微专业通过理论、实训、实践循序渐进的教学体系，由西南财经大学金融学院本学院教师和行业执业专家进行讲授，培养具有先进财富管理理念，熟练掌握系统财富管理知识，具有与岗位相应的执行能力、创新能力和解决问题的能力的高素质、复合型专业金融人才。
通过理论知识与行业实践的高度融合，真正让你掌握职业技能，提升职业素养。
名师教学，不仅线上授课，后期还会通过答疑、直播等方式与你零距离沟通交流。
同时，针对在校大学生，将有机会参加相关企业实习，增加工作经验，提升就业能力。
除线上知识分享、精品课程输送外，我们将通过线下知识讲座、“微专业”俱乐部等形式，凝聚广大校友力量，为你的能力提升和职业发展聚力。
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