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合富永道｜告别盲发！新基金发行须用好独立第三方评级力量

文摘 2024-11-20 17:24 北京

来源：合富永道作者：基辛哥近半年来监管部门对优化发行上市、分红、减持、交易等等各个环节的制度规则良好效果正不断显现，一批靠造假上市、不上市就破产的害群之马被驱逐出市场，以往 ...

一文把“A系”3大宽基指数交代得明明白白

文摘 2024-11-19 11:29 德国

2024年已接近尾声，年内已有900余只新基金发行，这么多新产品，大家都在买什么呢？从募集有效认购总户数来看，中证A500和中证A50相关指数产品独占鳌头。Wind数据显示 ...

合富永道｜创金合信新能源汽车股票风格漂移翻车，两年亏36%业绩垫底机构抛弃

文摘 2024-11-19 11:29 德国

来源：合富永道作者：围基解密“风格漂移”不能停。反正不是基金经理自己的钱，搏一搏单车变摩托，风格漂移业绩好了基金经理受益，玩砸了基民买单。今天因为基金经理风格漂移而亏损累累 ...

合富永道｜交银国企改革严重漂移5年，托管行农业银行躺枪

文摘 2024-11-18 17:27 北京

来源：合富永道作者：围基解密“风格漂移”不能停。反正不是基金经理自己的钱，搏一搏单车变摩托，风格漂移业绩好了基金经理受益，玩砸了基民买单。加上有些基金公司对此睁一只眼闭一只 ...

格雷厄姆的“平衡之道”

文摘 2024-11-15 09:58 北京

本杰明·格雷厄姆（Benjamin Graham），被誉为“华尔街教父”。除了在证券投资领域的成就外，他还在戏剧、语言学等方面颇有建树。他曾提出了基础的“50:50”的股债 ...

合富永道｜济安五星评级加身近3个月能打的混合型基金都有谁

文摘 2024-11-15 09:58 北京

来源：合富永道作者：基辛哥混合型基金是主动权益主力军，而基民对琳琅满目的混合型基金有着选择恐惧症。如何甄别短期能打且中期稳定的混合型基金呢？日前刚刚出炉的济安金信基金评价中 ...

ESG-V观察｜不再“吃药喝酒”，背靠华润的金种子酒靠加速“卖卖卖”能否扭转乾坤？

文摘 2024-11-15 09:58 北京

来源：合富永道作者：九尾最近，酒类企业的三季度财报已全部披露。从第三季度的业绩表现中不难发现，尽管市场需求整体较为疲软，但头部企业凭借强势品牌仍然稳固了市场份额，而中小企业 ...

斯文森的多元化创新

文摘 2024-11-14 15:48 北京

大卫·斯文森（David F. Swensen），被誉为“真正伟大的投资者”，从1985年到2020年，他带领耶鲁大学捐赠基金从13亿美元增长到312亿美元，增长了22倍之 ...

合富永道｜大成、景顺长城、易方达、广发、鹏华、招商、工银瑞信旗下济安金信五星混合型基金星光熠熠

文摘 2024-11-14 15:48 北京

来源：合富永道作者：基辛哥根据济安金信基金评价中心三季度评级结果，满足评级年限并获得济安评级的公募基金产品共7563只，较前一季度增加了464只。本期获得五星评级的基金共7 ...

马科维茨“舍”与“得”的智慧

文摘 2024-11-13 16:35 德国

说到资产配置，不得不提起哈里·马科维茨（Harry Markowitz），他开创的投资组合理论被誉为“现代金融史上最著名的见解”。马科维茨应该不会想到，他在1952年博士毕 ...

合富永道｜前海开源权益领军基金经理崔宸龙旗下基金“风格漂移+不公平对待持有人”，风格漂移5年托管行农业银行竟未觉察

文摘 2024-11-13 16:35 德国

来源：合富永道作者：维基解密风格严重漂移，智慧生活类基金竟然满仓军工股。且同一基金经理旗下同类产品11个月业绩差仅20%，风格漂移的产品赚16.57%，同类其他产品今年亏了 ...

合富永道｜混合型基金TOP10中谁是李逵谁是李鬼

文摘 2024-11-12 16:13 北京

来源：合富永道作者：维基解密截止11月10日，今年来混合型基金业绩TOP10收益全部超过50%。然而其中既有实力过硬的李逵，也有滥竽充数不公平对待持有人的李鬼。济安金信基金 ...

合富永道｜劲增33263亿理财公司总规模达227673亿，浦银、农银、交银理财规模增长位列前三，恒丰、浦银、华夏理财增幅领先

文摘 2024-11-12 16:13 北京

来源：合富永道作者：基辛哥据华源证券廖志明团队数据，10 月理财规模小幅增长。截至2024 年 10 月末，理财规模合计 29.7万亿元， 10 月份理财规模环比增长了 ...

“股债跷跷板”效应减弱稳健理财强化多元配置

文摘 2024-11-12 16:13 北京

来源：中国经营报作者：秦玉芳新一轮股市行情启动以来，市场震荡加剧，投资者“追牛”热情逐步降温后，以债券打底兼顾权益配置的“固收+”理财成为投资者的新宠。10月以来，“固收+ ...

1300亿中证A500ETF集结，相关指数基金厉兵秣马

文摘 2024-11-11 14:06 北京

来源：合富永道作者：基辛哥11月5日，中证A500指数大涨2.67%。在规模上中证A500ETF及相关指数基金军团扩军速度惊人：截至11月5日，首批上市10只中证A500E ...

合富永道｜鹏华、富国、银华、建信、兴证全球等济安五星货基规模领先群雄，大成、国泰、南方、鹏华、易方达五星数量占优

文摘 2024-11-11 14:06 北京

来源：合富永道作者：基辛哥货币型型基金是主要以货币市场工具为投资对象的一种基金，可以作为投资者进行高风险基金投资的“缓冲器”，因此从盈利能力和业绩稳定性两个方面评价。如何从 ...

合富永道｜博时、广发、创金合信、华夏、嘉实、富国等旗下济安五星纯债基数量稳居行业前列

文摘 2024-11-11 14:06 北京

来源：合富永道作者：基辛哥济安金信基金评价中心数据显示，博时基金旗下9只纯债型基金获得济安五星评级，广发基金旗下8只纯债型基金获得济安五星评级，创金合信旗下7只纯债型基金获 ...

1300亿中证A500相关ETF吹响集结号，场外指数基金扩军快马加鞭

文摘 2024-11-07 15:41 北京

来源：合富永道作者：基辛哥在规模上中证A500ETF及相关指数基金军团扩军速度惊人：继10月31日成为境内指数相关基金最快突破千亿规模的记录后， 11月5日首批上市10只中 ...

合富永道｜三季度济安指数基金评级发榜：易方达、南方、广发、平安、博时旗下五星汇聚

文摘 2024-11-07 15:41 北京

“ 引言部分，总领全篇文章的中心内容。”来源：合富永道作者：基辛哥当下指数基金尤其是ETF炙手可热。济安金信基金评价数据显示，截至11月5日，首批上市10只中证A500ET ...

合富永道｜逆股债跷跷板效应！恒丰理财、浦银理财和华夏理财10月规模增幅亮眼

文摘 2024-11-07 15:41 北京

来源：合富永道作者：基辛哥股债跷跷板效应在银行理财市场影响在10月走弱，10 月理财规模小幅增长，弱于季节性规律。大行理财公司中，交银、中邮的理财规模增幅突出。股份行理财公 ...